Spółki Energa, Enea, PGE i PGNiG na podstawie warunkowej umowy zobowiązały się kupić 150 mln nowych akcji budowlanej grupy Polimex-Mostostal. Dzięki temu pozyska ona 300 mln zł, które posłużą dalszej restrukturyzacji.
Polimex-Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska.
W ostatnich latach Polimeks miał duże problemy. W związku z tym ciągle w spółce prowadzone są zmiany, mające na celu uzdrowienie sytuacji. W środę Sąd Rejonowy w Gliwicach wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości jednej ze spółek zależnych - Polimex Engineering. Oprócz zmian organizacyjnych w ramach grupy, konieczne było dokapitalizowanie jej.
Podpisana właśnie umowa pozwoli Polimeksowi pozyskać do 300 mln zł. Finansującymi są duże koncerny sektora energetycznego, których udziałowcem jest skarb państwa. Mowa o PGNiG Technologie, PGE, Enei i Enerdze, które w zamian otrzymają po 37,5 mln akcji, przejmując kontrolę nad budowlaną spółką.
Wcześniej zgodę na przeprowadzenie transakcji wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Podpisana umowa inwestycyjna ma na razie charakter warunkowy. Jej ostateczna realizacja zależy od spełnienia kilku warunków. Wśród nich jest zawarcie wiążącego porozumienia pomiędzy Polimex, Towarzystwem Finansowym Silesia (TFS) oraz wierzycielami finansowymi Polimex, w którym uregulowane zostaną m.in. zasady restrukturyzacji zobowiązań finansowych.
Oprócz tego musi dojść m.in. do zawarcia przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP) i TFS umowy zobowiązującej do transakcji sprzedaży 146 obligacji zamiennych serii A wyemitowanych przez Polimex. Wymagane są też zmiany w statucie spółki i składzie rady nadzorczej.
Pod koniec grudnia spółki Energa wraz z Enea, PGE i PGNiG zawarły z Polimex-Mostostal list intencyjny, w którym wyraziły zamiar rozważenia potencjalnej inwestycji w Polimex oraz na podstawie którego przystąpiły do rozmów z Polimeksem, mających na celu wypracowanie szczegółowych parametrów transakcji.
Ponadto akcjonariusze Polimeksu-Mostostalu zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę do 300 mln zł poprzez emisję do 150 mln akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 2 zł.
Grupa kapitałowa Enea prowadzi działalność głównie w obszarze obrotu energią elektryczną, dystrybucji energii elektrycznej, wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz produkcji i sprzedaży węgla. Ponad połowa jej udziałów (51,5 proc.) należy do skarbu państwa.
Tyle samo akcji ma skarb państwa w Enerdze, która przede wszystkim prowadzi działalność w segmencie dystrybucji energii elektrycznej, wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz w elektrowniach konwencjonalnych i elektrociepłowniach, dystrybucji ciepła oraz działalność związaną z obrotem energią elektryczną.
Jednym z inwestorów jest też Polska Grupa Energetyczna (57,4 proc. akcji w rękach skarbu państwa). Spółki należące do grupy zajmują się głównie wytwarzaniem, obrotem hurtowym, sprzedażą detaliczną i dystrybucją energii elektrycznej oraz wydobyciem węgla.
Największy udział państwa jest w PGNIG (70 proc. udziałów). Grupa koncentruje się głównie poszukiwaniem i eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, importem, magazynowaniem oraz sprzedażą paliw gazowych, a także obrotem energią elektryczną.
