Kiepski styczeń. Tylko jeden OFE na plusie

Wszystkie pozostałe osiągnęły stopy zwrotu słabsze od benchmarku złożonego w 70 proc. z indeksu giełdowego WIG i 30 proc. indeksu obligacji skarbowych IROS. Średnia stopa zwrotu funduszy wyniosła -0,87 proc.

Zachowaniu jednostek rozrachunkowych nie sprzyjała sytuacja na rynkach kapitałowych. Niepewność odnośnie sytuacji finansowej w krajach peryferyjnych strefy euro, strach przed dalszą eskalacją zamieszek w północnej Afryce oraz, na krajowym podwórku, brak akceptacji inwestorów dla zmian w systemie emerytalnym osłabiły główne indeksy giełdowe - wyliczają eksperci Analiz Online.

Funduszem, który jako jedyny mógł się pochwalić zyskiem był OFE Polsat. Zawdzięcza to strukturze portfela akcyjnego, w którym dominują akcje małych i średnich spółek. A to właśnie indeksy mniejszych spółek zachowywały się w styczniu najlepiej. Indeks giełdowych maluchów sWIG80 zyskał +2,5 proc., a giełdowych średniaków mWIG40 + 0,7 proc.

Sześć funduszy emerytalnych zakończyło miniony miesiąc z wynikiem poniżej -1 proc.. Najsłabsze były Amplico OFE oraz PZU Złota Jesień OFE, których jednostki straciły odpowiednio -1,25 proc. i -1,1 proc.