Ostatni miesiąc 2013 roku upłynął pod znakiem strat. Wszystkie główne warszawskie indeksy giełdowe zaliczyły spadki w granicach od około 4,5 procenta (sWIG80) do średnio 7,1 procenta (WIG20)
. - _ Nastroje inwestorów może poprawić podsumowanie roczne, które wygląda znacznie korzystniej - _zauważa Bernard Waszczyk, doradca finansowy Open Finance.
W grudniu spośród ponad 400 funduszy inwestycyjnych, monitorowanych przez Open Finance, jedynie 151 zakończyło miesiąc na plusie - można przeczytać w podsumowaniu. Najlepiej poradziły sobie fundusze obligacji, które średnio zyskały 0,7 procenta. Fundusze pieniężne średnio zarobiły 0,3 procenta, a fundusze obligacji korporacyjnych 0,2 procenta. Zyskami mogą cieszyć się także właściciele jednostek walutowych funduszy akcji amerykańskich (średnio 1,8 procenta) oraz funduszy akcji europejskich rynków rozwiniętych (1,1 procenta)
Pozostałe wyniki utrzymują się poniżej zera. Największe straty zanotowali uczestnicy akcji tureckich, których średni wynik za grudzień wyniósł minus 17 procent. Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek średnio straciły 4,1 procenta, a uniwersalne fundusze polskich 5,2 procenta.
Bernard Waszczyk uważa, że grudzień nie powinien popsuć nastrojów inwestorów, którzy lokują oszczędności w funduszach inwestycyjnych. Ponad 70 procent z nich zakończyło miniony rok na plusie.
Powody do zadowolenia mają właściciele jednostek funduszy akcji polskich małych i średnich spółek, które w rok zarobiły średnio 31,3 procenta, a zyski najlepszych przekroczyły 40 procent. Dobrze poradziły sobie również fundusze akcji amerykańskich. W przeliczeniu na złotego stopa zwrotu wyniosła 24,1 procent. Zysk przyniosły również fundusze europejskich rynków rozwiniętych (14,5 procenta), fundusze mieszane zagraniczne aktywnej alokacji (13 procent), fundusze globalnych rynków rozwiniętych (12,9 procent) oraz uniwersalne fundusze polskich akcji (11,2 procent).
| Stopy zwrotu funduszy na koniec listopada br. wg kategorii | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundusz | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M |
| akcji polskich małych i średnich spółek | -4,10% | 4,30% | 20,50% | 31,10% | 53,60% | 11,90% |
| akcji amerykańskich (waluta) | 1,80% | 8,00% | 16,50% | 25,50% | 33,90% | 21,70% |
| akcji amerykańskich | -0,20% | 4,90% | 7,60% | 24,10% | 24,00% | 28,20% |
| akcji europejskich rynków rozwiniętych (waluta) | 1,10% | 6,60% | 15,50% | 20,60% | 45,90% | 26,30% |
| akcji europejskich rynków rozwiniętych | -2,20% | 2,20% | 11,20% | 14,50% | 31,30% | 19,60% |
| mieszane zagraniczne aktywnej alokacji | -1,40% | 3,40% | 8,30% | 13,00% | 27,60% | 7,40% |
| akcji globalnych rynków rozwiniętych | -0,80% | 2,70% | 5,00% | 12,90% | 24,70% | 9,70% |
| akcji polskich uniwersalne | -5,20% | 2,50% | 14,10% | 11,20% | 30,90% | 0,20% |
| akcji zagranicznych sektora nieruchomości | -6,00% | 0,50% | -1,70% | 5,30% | 13,20% | -30,60% |
| mieszane polskie zrównoważone | -3,00% | 1,50% | 8,00% | 4,20% | 20,60% | 1,30% |
| dłużne europejskie uniwersalne | -1,30% | -0,70% | -2,60% | 3,80% | 5,00% | 16,30% |
| dłużne polskie korporacyjne | 0,20% | 1,10% | 2,40% | 3,80% | 8,40% | 14,40% |
| mieszane polskie stabilnego wzrostu | -1,60% | 1,50% | 5,50% | 3,30% | 15,40% | 6,70% |
| gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne | 0,30% | 0,80% | 1,90% | 3,20% | 9,10% | 13,60% |
| mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu | 0,00% | 0,80% | -1,10% | 2,60% | 4,20% | 7,80% |
| mieszane polskie aktywnej alokacji | -4,10% | 0,40% | 6,10% | 2,10% | 10,90% | -6,20% |
| dłużne polskie uniwersalne | 0,70% | 1,40% | 2,40% | 2,00% | 12,50% | 17,90% |
| dłużne polskie uniwersalne | -0,20% | 0,90% | 1,60% | 1,90% | 11,70% | 11,20% |
| dłużne europejskie uniwersalne (waluta) | -1,50% | 3,10% | 4,50% | 1,80% | 10,40% | -9,30% |
| akcji azjatyckich bez Japonii | 0,70% | 1,30% | 2,10% | 1,50% | 12,60% | 18,40% |
| dłużne polskie papiery skarbowe | -1,80% | -1,60% | -5,00% | 0,10% | 0,30% | 11,00% |
| dłużne zagraniczne (PLN) | 0,00% | 1,10% | 2,10% | -0,90% | 9,90% | 10,00% |
| dłużne USA uniwersalne (waluta) | -2,40% | -0,70% | -1,50% | -1,30% | 5,50% | 0,90% |
| mieszane zagraniczne zrównoważone | -0,20% | -0,60% | 3,50% | -1,80% | 1,70% | -14,80% |
| akcji rosyjskich | -7,00% | -3,60% | -0,50% | -2,80% | 19,20% | -9,60% |
| akcji europejskich rynków wschodzących | -2,40% | 0,30% | 4,70% | -3,30% | 5,40% | -12,70% |
| akcji globalnych rynków wschodzących | -2,20% | -2,50% | -7,40% | -3,70% | -4,50% | 9,00% |
| dłużne USA uniwersalne | -17,00% | -16,20% | -26,10% | -27,80% | 5,70% | -27,80% |
Źródło: Analizy Online
Bernard Waszczyk zauważa, że w minionym roku inwestorom sporo rozczarowań przyniosły fundusze inwestujące na rynkach rozwijających się. Liderem w tej dziedzinie są akcje tureckie, które straciły średnio 27,8 procenta. Na minusie są również fundusze europejskich rynków wschodzących (średnio 2,8 procenta) i fundusze globalnych rynków wchodzących (3,3 procenta).
Czytaj więcej w Money.pl