Ponad 90 procent funduszy inwestycyjnych w lutym przyniosło swoim klientom zyski. Do łask wracają powiernicy lokujący środki w akcjach małych i średnich spółek.
Jak podaje firma doradcza Open Finance dokładnie 347 spośród 373 otwartych funduszy inwestycyjnych obecnych na polskim rynku zakończyło drugi miesiąc roku na plusach. Główna w tym zasługa poprawy nastrojów na światowych giełdach.
- _ Jako jedną z głównych tego przyczyn często wskazuje się działania zwiększające płynność w sektorze bankowym, podejmowane przez Europejski Bank Centralny. Ale wzrosty są też niewątpliwie podsycane także publikowanymi, często lepszymi od prognoz, danymi makroekonomicznymi, zarówno ze świata, jak i z Polski _ - mówi Bernard Waszczyk, analityk rynku funduszy z Open Finance.
Jak podkreśla, szczególne powody do zadowolenia mają posiadacze jednostek funduszy małych i średnich spółek. W lutym giełdowy wskaźnik sWIG80 poszedł w górę o około 10 procent, a mWIG40 o około 5 procent. Między innymi dzięki temu średnia stopa zwrotu z tego typu funduszy przekroczyła 6 procent.
Porównaj indeksy mWIG40 i sWIG80 w lutym Dodaj wykresy do Twojej strony internetowej
Mniejsze zyski przyniosły za to uniwersalne fundusze akcji, średnio 2,6 procenta. Powodem była słabsza kondycja indeksu WIG20, w którego spółkach fundusze w dużej mierze lokują środki.
Indeks WIG20 w lutym Dodaj wykresy do Twojej strony internetowej
Spokojny miesiąc mają za sobą również fundusze papierów dłużnych. Fundusze polskich obligacji dały zarobić około 0,7 procenta w lutym, a w skali roku to już ponad 7 procent. To wynik lepszy od tego, który w tym czasie można było uzyskać z lokat bankowych. Poprawa na rynku akcji być może skłoni inwestorów do tego, by lokować część środków właśnie w tego typu funduszach.
Od dłuższego czasu powodzeniem wśród klientów cieszą się bowiem przede wszystkim fundusze bezpieczne. Według danych spółki Analizy Online w styczniu najwięcej środków pozyskały fundusze dłużne. W ich przypadku przewaga wpłat nowych środków nad wartością umorzonych jednostek przekroczyła 340 milionów złotych. To najlepszy wynik od września ubiegłego roku.
| Więcej o funduszach inwestycyjnych czytaj w Money.pl | |
|---|---|
| Oszczędzasz w funduszach? Tak sobie radziły Wielka ucieczka od funduszy akcji. W ciągu roku ich aktywa spadły o prawie 10 miliardów złotych. | |
| Banki się obudzą i ruszą z ofensywą TFI? W 2010 roku klienci funduszy inwestycyjnych zdecydowanie najwięcej swoich środków powierzyli niebankowym TFI. | |
| Nie jest dobrze. Wciąż tracą tysiące klientów To oznacza spadek o 1,9 procent, czyli o 47,1 tysiąca osób w porównaniu z trzecim kwartałem 2011 roku. |