2008-08-21 15:38

fot: PAP/EPA

TFI: Nowa Europa dała zarobić

Najlepszy rezultat w lipcu wypracowały fundusze mieszane inwestujące na rynkach tzw. nowej Europy, których średni wynik wyniósł +2,4 procent.

Nieco gorzej poradziły sobie fundusze mieszane polskie, dla których średni miesięczny zysk wyniósł +1,8%. W tym przypadku liderem pod względem miesięcznego wyniku został PKO/Credit Suisse Parasolowy - SFIO Subfundusz Zrównoważony Plus, którego jednostka zyskała +4,7%.

• Możemy być zadowoleni z funduszy
  
• Wykresy funduszy - sprawdź i porównaj
  

Co ciekawe, kolejne cztery miejsca zajmują fundusze aktywnej alokacji zyskujące w lipcu od 3,6 do 3,6%. W gronie tym prym wiódł relatywnie nowy produkt - Pioneer Aktywnej Alokacji FIO. Okazało się jednak, że nie wszyscy posiadacze jednostek uczestnictwa w funduszach mieszanych mieli tyle szczęścia, bowiem w trzech przypadkach na ich koncie zamiast zysków pojawiły się straty.

Najsłabiej w lipcu wypadły fundusze akcji zagranicznych, po części za sprawą słabszej sytuacji na rynkach akcji, a po części - w wyniku dalszego umocnienia złotego.

Tylko w lipcu nasza waluta zyskała 4,5% wobec EUR i 3,2% wobec amerykańskiego dolara, a roczne zyski z inwestycji w naszą walutę przyniosły już odpowiednio 15% i 25%. Jednak w sytuacji odwrotnej, gdy mówimy o naszych inwestycjach za granicą, silny złoty istotnie zmniejsza wypracowany wynik.

ZOBACZ TAKŻE:

• Pełen raport w formacie pdf