Tymczasem wyceny oferujących wahają się między 537 mln zł a 717 mln zł - poinformowało PAP źródło rynkowe.
_ - Przedział cenowy akcji Alumetalu wynosi 35-44 zł, co dawałoby wartość spółki między 528 a 644 mln zł _ - powiedział rozmówca PAP. Wcześniej spółka informowała, że cena maksymalna akcji, wyznaczona na potrzeby sprzedaży w transzy inwestorów indywidualnych, wynosi 44 złote.
Funkcję globalnego koordynatora, zarządzającego księgą popytu i oferującego w ofercie Alumetalu pełni UniCredit CAIB Poland. Współprowadzącym księgę popytu jest DM PKO BP, a współmenedżerem oferty Espirito Santo Investment Bank.
Z informacji PAP wynika, że wyceny oferujących mieszczą się w szerokim przedziale od 537 do 717 mln zł. BESI wycenia akcje Alumetalu w przedziale 650-715 mln zł, a UniCredit od 613 do 717 mln zł. DM PKO BP przedstawił trzy wyceny: metodą DCF na poziomie 646 mln zł, porównawczą EV/EBITDA na 537 mln zł, a porównawczą P/E na 675 mln zł.
Alumetal oferuje łącznie do 8.376.500 akcji, w tym 3.769.440 akcji serii A, 837.630 akcji serii B oraz 3.769.430 akcji serii C.
Budowa księgi popytu oraz zapisy wśród inwestorów indywidualnych trwa od 25 czerwca do 3 lipca. Nie później niż 4 lipca spółka poda cenę sprzedaży akcji. Zapisy dla instytucji rozpoczną się 4 lipca i zakończą cztery dni później. Debiut Alumetalu na GPW planowany około 17 lipca.
Alumetal jest producentem aluminiowych stopów odlewniczych. Grupa posiada trzy zakłady produkcyjne zlokalizowane w Nowej Soli, w Kętach oraz w Gorzycach. Łączne zdolności produkcyjne wynoszą 165 tys. ton rocznie.
W minionym roku firma wypracowała 1,01 mld zł przychodów, 54 mln zł zysku EBITDA oraz zysk netto w wysokości 35,8 mln zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 844,6 mln zł przychodów, 52,9 mln zł EBITDA oraz 34,5 mln zł zysku netto.
