Bioton, dzięki emisji akcji i warrantów objętych przez ponad 90 inwestorów kwalifikowanych, w tym największe krajowe fundusze inwestycyjne oraz zagraniczne podmioty związane z branżą farmaceutyczną, pozyskał 277,1 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym.
Firma planuje pozyskać środki na finansowanie m.in. strategii dalszego rozwoju w obszarze sprzedaży i dystrybucji insuliny i innych produktów na nowych rynkach, w tym w Chinach, Indiach, Rosji, na Ukrainie i w krajach UE.
_ W wyniku dokonanego przez zarząd spółki przydziału w ramach oferty objętych zostało 300.000.000 akcji serii M oraz 483.206.610 warrantów. Cena emisyjna akcji serii M wynosiła 20 groszy za jedną akcję. Ponadto posiadacze warrantów złożyli spółce oświadczenia o objęciu 483.206.610 akcji serii N po cenie emisyjnej 20 groszy za jedną akcję. W związku z ofertą spółka pozyskała od inwestorów środki brutto w wysokości 156.641.322,00 złotych _ - podał Bioton.
_ - Proces składania inwestorom ofert objęcia naszych akcji poprzedziliśmy kilkudziesięcioma spotkaniami z inwestorami instytucjonalnymi: towarzystwami funduszy inwestycyjnych oraz otwartymi funduszami emerytalnymi. Przedstawiliśmy im nową strategię Grupy Bioton na lata 2009-2012. Naszym głównym celem jest koncentracja na wzroście sprzedaży insuliny na rynkach zagranicznych - przede wszystkim poprzez alianse ze strategicznymi partnerami mającymi na kluczowych rynkach dobrze rozwinięte struktury sprzedażowe. Chcemy również znacząco przyspieszyć proces komercjalizacji kolejnych produktów farmaceutycznych będących w portfelu grupy Bioton poprzez zaproszenie do tego procesu silnych partnerów i wspólnie z nimi rejestrować nowe produkty na takich rynkach jak Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Rosja i kraje WNP oraz Chiny _ - powiedział Janusz R.Guy, prezes Biotonu
_ - Bardzo dobrą wiadomością dla spółki jest również objęcie nowo emitowanych akcji i warrantów przez pana Ryszarda Krauze oraz spółki związane z panem Zygmuntem Solorzem i panem Jerzy Starakiem. To potwierdza wiarę kluczowych akcjonariuszy w realizację strategii spółki _ - dodał.
Biotechnologiczna spółka poinformowała także o podniesieniu kapitału docelowego przez emisję 602.375.320 warrantów subskrypcyjnych dających prawo do zapisu na akcje spółki z wyłączeniem prawa poboru. Z emisji tej spółka pozyskała 120,5 mln zł.
Warranty zostały objęte przez: MD Investment (75.000.000 warrantów), Tricel Limited (32.628.000 warrantów), Amestor Limited (45.679.200 warrantów), Nihonswi AG (97.884.000 warrantów), Marvel Bioscience FZE (16.314.000 warrantów), Bithell Holdings Limited (podmiotu współpracującego z Grupą Polsat, 50.000.000 warrantów), Chione Limited (134.870.120 warrantów) oraz do Ryszarda Krauze (150.000.000 warrantów).
ZOBACZ TAKŻE:
