CEDC spodziewa się, że obligacje spółki zapadające w 2016 roku o wartości około 81 mln euro oraz o wartości około 106 mln dolarów zostaną wykupione za gotówkę, natomiast obligacje o wartości 349 mln euro i 274 mln dolarów pozostaną niewykupione. Ich posiadacze otrzymają nowe obligacje zabezpieczone i nowe obligacje zamienne, które wyemituje CEDC Finance Corporation International.
Spółka podała w komunikacie wstępne wyniki _ odwróconej aukcji holenderskiej _ przeprowadzonej w związku z proponowanym planem reorganizacji.
_ - W oparciu o swoje zestawienia CEDC przewiduje, że posiadacze obligacji niepodporządkowanych zabezpieczonych z oprocentowaniem 9,125 proc. oraz obligacji niepodporządkowanych zabezpieczonych z oprocentowaniem 8,875 proc., wyemitowanych przez CEDC Finance Corporation International (...) z terminem zapadalności w 2016 r. (...), którzy zaoferowali na aukcji ceny nie wyższe niż, odpowiednio, 810 USD i 810 euro włącznie, powinni otrzymać w zamian za posiadane obligacje 2016 wypłaty w gotówce (...) _ - poinformowało CEDC.
Posiadacze obligacji, którzy wybrali wypłatę w gotówce, muszą mieć je w swoim portfelu w dniu 21 marca 2013 oraz w dniu wypłaty.
_ - W pierwszej kolejności CEDC FinCo przyjmie do wymiany wszystkie obligacje 2016 z ceną oferowaną niższą od ceny rozliczenia, a następnie obligacje 2016 z ceną oferowaną równą cenie rozliczenia na zasadach proporcjonalnej redukcji, wobec nadwyżki zapisów na opcję gotówkową _ - podano w raporcie.
CEDC wszczęła 7 kwietnia tego roku dobrowolne postępowanie na podstawie rozdziału 11 amerykańskiego kodeksu upadłościowego w celu zatwierdzenia planu reorganizacji. Po pierwszej rozprawie, która odbyła się 9 kwietnia, sąd upadłościowy wyznaczył kolejną rozprawę w tej sprawie na 13 maja 2013 roku.
Głosowanie nad planem zamknięto 4 kwietnia. Jak podała spółka, niespłaceni wierzyciele w przeważającej większości głosowali za przyjęciem planu.
_ - Restrukturyzacja finansowa, która wyeliminuje około 665,2 mln dolarów zadłużenia z bilansów CEDC i CEDC FinCo nie obejmuje spółek zależnych CEDC działających w Polsce, Rosji, na Ukrainie i Węgrzech i nie powinna mieć żadnego wpływu na ich funkcjonowanie. Działalność prowadzona w tych krajach jest finansowana niezależnie i będzie nadal przynosiła przychody w trakcie procesu restrukturyzacji. Wszelkie zobowiązania wobec pracowników, dostawców, kredytodawców a także zobowiązania publiczno-prawne będą wykonywane w ramach zwykłej działalności, bez zakłóceń _ - zapewnia spółka.
Porównaj na wykresach spółki i indeksy
