W ramach zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych zainteresowanie udziałem w ofercie akcji spółki zgłosił EBOiR, który gotowy jest nabyć akcje za kwotę co najmniej 170 mln zł i nie wyższą niż 340 mln zł - podała spółka.
Umowa podpisana z EBOiR zakłada, że akcje przydzielone EBOiR nie mogą stanowić: mniej niż 1,0 proc. akcji plus jedna akcja w kapitale zakładowym spółki po przeprowadzeniu oferty, więcej niż 15 proc. akcji oferowanych i więcej niż 5 proc. kapitału zakładowego spółki po przeprowadzeniu oferty - podano.
Ostateczna decyzja EBOiR o udziale w ofercie zostanie podjęta w zależności od ustalonej ceny emisyjnej - czytamy dalej.
Oferta publiczna Enei zakłada emisję 149.237.382 akcji serii C, a cena emisyjna akcji ma zostać ustalona 3 listopada.
Minimalna cena akcji Enei dla inwestorów branżowych została ustalona na 19,25 zł, a minimalna cena z 10 proc. dyskontem dla inwestorów detalicznych i instytucjonalnych wynosi 17,33 zł.
Zapisy w transzy detalicznej rozpoczynają się 24 października i potrwają do 31 października. W dniach 5-7 listopada odbędą się zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych, a 7 listopada w transzy inwestorów branżowych.
Z powodów formalnych debiut spółki musi nastąpić najpóźniej do 12 listopada. Po tym terminie utracą bowiem ważność sprawozdania finansowe zawarte w prospekcie emisyjnym.
"Chcemy uruchomić wspólną organizację gospodarczą, by efektywniej wykorzystać potencjał Polonii."
Dwie amerykańskie instytucje, federalne i stanowe, regulujące rynek giełdowy, zbadają IPO portalu.
Narzędzia
