Enea chce pozyskać z emisji minimum 2,87 mld zł, które przeznaczy głównie na budowę dwóch bloków o mocy 1.000 MW każdy - podała spółka w prospekcie.
_ Przy założeniu, że zaoferowane zostaną wszystkie akcje serii C oraz, że cena emisyjna ukształtuje się na poziomie ceny minimalnej, oraz nie uwzględniając dyskonta dla inwestorów instytucjonalnych i detalicznych w wysokości 10 proc. Ceny Emisyjnej, szacunkowe wpływy z emisji Akcji Oferowanych brutto ukształtują się na poziomie 2.873 mln PLN, a szacunkowe wpływy z emisji Akcji Oferowanych netto (...) ukształtują się na poziomie 2.809 mln PLN _ - napisano.
Środki z emisji spółka chce głównie przeznaczyć na modernizację istniejących aktywów wytwórczych oraz budowę w Elektrowni Kozienice dwóch nowoczesnych i wydajnych bloków o mocy około 1.000 MW każdy.
_ Na modernizację istniejących oraz rozbudowę nowych mocy w Elektrowni Kozienice zamierzamy przeznaczyć od 50 proc. do 60 proc. łącznych wpływów z emisji Akcji w Ofercie netto _ - napisano w prospekcie.
Jeśli wszystkie akcje zostaną objęte po cenie minimalnej, będzie to od 1,4 do 1,68 mld zł.
Spółka chce też inwestować w odnawialne źródła energii. Łączne inwestycje mają wynieść ok. 1,6 mld zł, a z emisji na ten cel pójść ma do 843 mln zł.
Enea chce też część środków przeznaczyć na akwizycje spółek zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub wydobyciem węgla. Na ten cel może przeznaczyć od 281 do 562 mln zł.
Enea prowadzi obecnie rozmowy w sprawie nabycia akcji ZE PAK. Analizuje też inne podmioty zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub wydobyciem węgla.
Spółka planuje też inwestycje w sieć dystrybucyjną. Oferta publiczna zakłada emisję 149.237.382 akcji serii C. Oferującym jest Dom Maklerski BZ WBK.
Minimalna cena akcji Enei dla inwestorów branżowych została ustalona na 19,25 zł, a minimalna cena z 10 proc. dyskontem dla inwestorów detalicznych i instytucjonalnych wynosi 17,33 zł.
24 października rozpoczynają się zapisy w transzy detalicznej, potrwają do 31 października. 3 listopada zostanie ustalona cena emisyjna. W dniach 5-7 listopada odbędą się zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych, a 7 listopada w transzy inwestorów branżowych.
Z powodów formalnych debiut spółki musi nastąpić najpóźniej do 12 listopada. Po tym terminie utracą bowiem ważność sprawozdania finansowe zawarte w prospekcie emisyjnym.
