Immofinanz wyemituje obligacje o wartości 375 mln euro w drodze przyspieszonej budowy księgi popytu, zamienne na akcje Buwog AG - podał Immofinanz.
Obligacje będą wypłacały kupon roczny z przedziału 0,75-1,5 proc. Cena zamiany obligacji będzie ustalona z premią w wysokości 15-25 proc. powyżej kursu odniesienia.
Ostateczny kupon i cena wymiany zostaną określone w trakcie procesu przyspieszonej budowy księgi popytu, który ma zostać przeprowadzony w czwartek 4 września.
Obligacje będą zapadały 11 września 2019 roku. Przy zamianie obligacji Immofinanz będzie miał prawo do wypłaty gotówki zamiast akcji Buwog.
Wpływy z emisji obligacji zostaną przeznaczone na spłatę obecnych zobowiązań, na aktualne i planowane inwestycje portfelowe, oportunistyczne szanse rozwojowe i/lub ogólne cele korporacyjne.
Współprowadzącymi księgę popytu są BNP Paribas, JP Morgan i Morgan Stanley. Immofinanz chce wprowadzić obligacje do obrotu na rynku giełdy wiedeńskiej.
Immofinanz ma 49-proc. udział w Buwogu i w średnim terminie planuje wyjście z tej inwestycji. Buwog to spółka specjalizująca się w nieruchomościach mieszkalnych wydzielona z grupy Immofinanz.
