W komunikacie podano, że popyt przekroczył maksymalny rozmiar transakcji. W celu przeprowadzenia oferty akcji, kontrolowana przez Rafała Brzoskę spółka A&R Investments sprzedała 888.862 akcji Integera.
Wpływy, które A&R Investments pozyskała z oferty, zostaną przeznaczone na objęcie przez nią 888.862 akcji nowej emisji serii L Integera.
Globalnym koordynatorem i jedynym prowadzącym księgę popytu w ramach oferty jest Wood & Co. Financial Services.
Prezes Integera Rafał Brzoska informował, że po przeprowadzeniu całej transakcji, jego udziały w kapitale zakładowym i głosach na WZ Integera nie ulegną zmianie.
Rafał Brzoska, poprzez A&R Investments, ma obecnie 2.303.419 akcji Integera, które stanowią 33,5 proc. udziałów w kapitale i głosów na jego WZ.
W czerwcu 2013 roku Integer, z podobnej prywatnej emisji akcji, kierowanej do polskich i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, pozyskał kwotę ok. 147 mln zł.
Zarówno emisja ubiegłoroczna, jak i tegoroczna wynikają z potrzeb kapitałowych Integera związanych ze sfinansowaniem ekspansji easyPack polegającej na rozwoju sieci paczkomatów w Polsce i za granicą.
