KGHM podpisał z konsorcjum banków umowę niezabezpieczonego odnawialnego kredytu na kwotę 2,5 miliarda dolarów na okres pięciu lat z opcją przedłużenia na życzenie spółki. Środki zostaną przeznaczone między innymi na inwestycje oraz refinansowanie zadłużenia.
[aktualizacja 23:05]
W komunikacie podano, że kredyt zaaranżowany został z grupą banków relacyjnych KGHM. Globalni koordynatorzy odpowiedzialni za organizację kredytu to Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Agricole Bank Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Santander Bank N.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A. oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
_ - Środki finansowe pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na sfinansowanie ogólnych celów korporacyjnych (w tym nakłady inwestycyjne) KGHM oraz refinansowanie zadłużenia finansowego KGHM International Limited w kwocie 700 milionów dolarów _ - podano w komunikacie.
KGHM poinformował również_ , że zewnętrzne formy finansowania nie wykroczą poza bezpieczny poziom zadłużenia. W perspektywie średnioterminowej zadłużenie nie będzie przekraczało dwukrotności EBITDA _ (zysk przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji, red.). Zgodnie z zapisami umowy kredyt może być wykorzystywany w dolarach w formie do 25 odnawialnych transz.
Dodano także, że spółka zakłada stopniowe wykorzystywanie kredytu, bowiem _ elastyczna struktura transakcji daje możliwość wielokrotnego zaciągania i spłacania transz kredytu w zależności od bieżących potrzeb płynnościowych grupy _. KGHM poinformował również, że jest obecnie w trakcie negocjacji pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
Zobacz, jak akcje KGHM radziły sobie od początku 2014 roku
W całym 2013 roku KGHM wyprodukował 994 tysiące tony miedzi, czyli o 18 procent więcej niż rok wcześniej. Taki poziom daje spółce z Lubina miejsce w pierwszej dziesiątce producentów miedzi górniczej na świecie - w 2012 roku KGHM był siódmy z 3,2-procentowym udziałem. Najwięcej wytwarza chilijska Codelco - około 10 procent światowej podaży.
KGHM szacuje, że jego zasoby górnicze wynoszą w sumie około 37,5 milionów ton miedzi w rudzie, co plasuje na czwartym miejscu na świecie pod względem zasobów metalu. Jeśli chodzi o miedź znajdującą się na terenie kraju, to jest to około 20 milionów ton, co przy średnim rocznym wydobyciu zapewni funkcjonowanie spółki na około 40 lat.
KGHM jest też w ścisłej światowej czołówce producentów srebra, z produkcją na poziomie 1,1 tysiąca ton w 2013 roku. Polski konglomerat od dwóch lat zajmuje na tej liście pierwsze miejsce, przed BHP Billiton i Fresnillo.
| Przychody ze sprzedaży grupy w miliardach złotych | ||
|---|---|---|
| kraj | 2013 | 2012 |
| źródło: KGHM | ||
| Polska | 4,837 | 5,309 |
| Niemcy | 4,315 | 4,564 |
| Chiny | 3,379 | 3,047 |
| Wielka Brytania | 2,581 | 3,95 |
| Razem | 24,11 | 26,705 |
Spółka dostarcza produkty głównie na największe rynki Starego Kontynentu, z czego największy udział przypada na kraje Unii Europejskiej - do Niemiec, Czech, Francji, Węgier i Włoch. Około 20 procent produkcji trafia do zakładów w Polsce.
Porównaj na wykresach spółki i indeksy
_ _