Opóźnienie druku prospektu emisyjnego może wpłynąć na harmonogram upublicznienia akcji PKO BP i doprowadzić do przesunięcia terminu zapisów na akcje - poinformowało PAP źródło zbliżone do oferty.
"Kalendarz przewidywał rozpoczęcie druku prospektu 25 września, druk jeszcze się nie rozpoczął, siłą rzeczy wszystko może ulec zmianie. Jeśli dojdzie do zmian w terminach, to będzie to konsekwencją nierozpoczęcia druku prospektu" - powiedział PAP rozmówca.
Rozmówca PAP dodał, że zaplanowany na 7 października początek przyjmowania wkładów na lokatę prywatyzacjną w PKO BP SA też może przesunąć się w czasie.
Bank nie chce komentować niczego, co wiąże się z upublicznieniem akcji.
"Do momentu opublikowania prospektu emisyjnego, nie komentujemy i nie udzielamy żadnych informacji związanych ze sprzedażą akcji" - powiedział PAP rzecznik PKO BP Marek Kłuciński.
Harmonogram przedstawiony posłom w czwartek przez ministra Skarbu Państwa przewidywał rozpoczęcie druku prospektu emisyjnego 25 września. Do jego publikacji, zgodnie z zapowiedziami prezesa PKO BP miało dojść na początku października, zaś w drugiej połowie października do sprzedaży akcji banku.
W piątek jednak Sejm uchwalił sprzedaż do 30 proc. akcji PKO BP zastrzegając, że nie będzie transzy dla inwestorów zagranicznych. Uchwała posłów nie jest wiążąca dla ministra skarbu.
We wtorek sprawą PKO BP ma zająć się rząd.
Zgodnie z kalendarzem prywatyzacyjnym giełdowy obrót akcjami banku rozpocznie się 5 listopada.
W strukturze oferty zakłada się zaoferowanie do 30 proc. akcji banku podzielonych na cztery transze. Pierwsza będzie przeznaczona dla krajowych inwestorów detalicznych, którzy w ofercie publicznej będą mogli kupić 21-25 proc. akcji. W tej transzy przewidziana jest subtransza dla osób, które założą lokatę prywatyzacyjną.
W przypadku lokaty prywatyzacyjnej resort skarbu państwa zaproponował, aby kwota lokaty prywatyzacyjnej mieściła się w przedziale od 500 zł do 20 tys. zł (poprzednio proponowano przedział od 500 zł do 50 tys. zł).
Skarb Państwa szacuje, że liczba osób, które zapiszą się na akcje, przekroczy 36 tys. Osoby te otrzymają akcje banku bez żadnej redukcji. Łączna kwota subtranszy wyniesie ok. 720 mln zł.
Dla krajowych inwestorów instytucjonalnych przeznaczono transzę w wysokości ok. 30-35 proc. oferty, a dla zagranicznych inwestorów instytucjonalnych przewidziano transzę w wysokości ok. 35 proc. oferty, właśnie przeciwko tej transzy zagłosowali posłowie.
Tzw. dodatkowa pula akcji ma wynieść od 5 do 14 proc.
Między wszystkimi transzami może występować przesunięcie akcji, które nie może być większe niż 1/3 wielkości transzy w przypadku dokonania wszystkich zapisów na akcje w danej transzy.
Po sprzedaży 30 proc. akcji, struktura akcjonariatu, przy braku przesunięć między transzami, ale z wykorzystaniem dodatkowej puli akcji na rzecz inwestorów indywidualnych, może przedstawiać się następująco.
Ok. 10,5 proc. ogółu kapitału zakładowego znajdowałoby się w posiadaniu pracowników PKO BP SA, ok. 10 proc. w rękach krajowych inwestorów indywidualnych, ok. 10,5 proc. u krajowych inwestorów instytucjonalnych, a ok. 10 proc. ma znaleźć się w posiadaniu inwestorów zagranicznych. Nie wiadomo jednak jaka będzie ostateczna decyzja ministra skarbu w tej sprawie. Ok. 59,5 proc. stanowiłoby własność Skarbu Państwa.
Bank oraz Skarb Państwa zobowiążą się, że przez rok, po zakończeniu oferty, nie wyemitują, nie sprzedadzą ani w inny sposób nie zbędą akcji PKO BP SA czy jakichkolwiek papierów zamiennych na akcje oraz nie zainicjują podwyższenia kapitałów spółki, bez uprzedniej pisemnej zgody banków sprzedających akcje PKO BP w ofercie publicznej.
Oferta publiczna akcji PKO BP obejmie 300 mln akcji serii C, w tym od 258 mln do 285 mln akcji w ofercie podstawowej oraz od 15 mln do 42 mln w ramach dodatkowej puli akcji.
Akcje serii C sprzedawane w publicznej ofercie stanowią 30 proc. kapitału zakładowego PKO BP. Oferującym akcje będzie Biuro Maklerskie Banku Gospodarki Żywnościowej.
31 sierpnia Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu 1 mld akcji PKO BP, w tym 510 mln akcji serii A, 105 mln akcji serii B i 385 mln akcji serii C.
