Polimex-Mostostal zakończył trzeci etap restrukturyzacji, w którym wierzyciele finansowi spółki podpisali umowy objęcia akcji serii R. Spełniły się również warunki zawieszające dotyczące emisji obligacji - poinformował Polimex w komunikacie.
W komunikacie podano, że wierzyciele finansowi spółki, będący stronami umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego Polimeksu z grudnia 2012 roku, podpisali umowy objęcia łącznie 2.863.571.852 akcji serii R za łączną cenę emisyjną 501.125.074,10 zł. Wierzyciele skonwertowali na akcje spółki zobowiązania o wartości 501 mln zł.
Dodano, że dzięki zawarciu umowy o objęcie akcji serii R zostały spełnione wszelkie zdarzenia warunkujące opłacenie przez inwestorów nowych obligacji o łącznej wartości nominalnej 140 mln zł.
W komunikacie prasowym Polimex sprecyzował, że 81,5 mln zł to wartość obligacji zamiennych na akcje, a 58,5 mln zł to wartość obligacji zwykłych. Agencja Rozwoju Przemysłu obejmie wszystkie obligacje zwykłe oraz obligacje zamienne na akcje o wartości 73 mln zł. Obligacje zamienne na akcje o wartości 8,5 mln zł obejmą inne instytucje finansowe.
Wiceminister Skarbu Państwa Rafał Baniak, przypomniał, że zakończenie trzeciego etapu restrukturyzacji Polimeksu powinno pozytywnie przełożyć się na jego wyniki operacyjne.
_ Dzięki zaangażowaniu ARP Polimex wychodzi na prostą. Zakończył restrukturyzację finansową, która z kolei daje początek do głębokich zmian na poziomie operacyjnym. Założenia do opracowywanego przez spółkę biznes planu przewidują, że w 2015 r. zacznie generować dodatnie wyniki na poziomie operacyjnym _ - powiedział, cytowany w komunikacie, Baniak.
_ Inwestycja ARP w Polimex ma charakter długoterminowy, ale daje możliwość osiągnięcia wysokiej stopy zwrotu już w perspektywie średniookresowej _ - dodał.
W ramach zakończenia trzeciego etapu restrukturyzacji Polimex powołał również dwie spółki segmentowe: Naftoremont-Naftobudowa i Polimex Energetyka.
_ Pracownicy zatrudnieni obecnie w Polimeksie-Mostostalu w segmentach Petrochemia i Energetyka zostaną przeniesieni do nowych spółek. Obie spółki będą korzystały z Nowej Linii Gwarancyjnej, która wynosi 60 mln zł _ - podał Polimex.
Spółka podała ponadto, że Naftoremont-Naftobudowa i Polimex Energetyka zostaną dokapitalizowane z części środków pozyskanych przez Polimex z emisji obligacji. Na ich dokapitalizowanie zostanie przeznaczone 80 mln zł.
