Prospekt emisyjny JSW już zatwierdzony

Oferującym akcje jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, a globalnymi koordynatorami oferty są: Citi Handlowy, Goldman Sachs, JP Morgan i UniCredit, bookrunnerami są Ipopema, PKO BP i Societe Generale, komenadżerem oferty jest bank BRE.

Według wcześniejszych informacji MSP ma rozpocząć proces sprzedaży akcji JSW 13 czerwca, wyznaczenie ceny sprzedaży nastąpi 28 czerwca, a debiut spółki na giełdzie 6 lipca.

Oferta akcji JSW obejmuje tylko sprzedaż części akcji należących do Skarbu Państwa.

Z wcześniejszych informacji płynących z resortu skarbu wynika, że około 30 proc. oferty ma trafić do inwestorów indywidualnych.

Z wcześniejszych nieoficjalnych informacji PAP wynikało, że Skarb Państwa chce pozyskać z oferty JSW 3-4 mld zł. Prezes spółki mówił, że oferta akcji może mieć wartość od 3 do 5 mld złotych.

Biura maklerskie, które uczestniczą w sprzedaży akcji JSW, wyceniają spółkę w bardzo szerokim przedziale od 13,2 mld zł do 20,8 mld zł.

Przeciwko planom upublicznienia JSW protestują związkowcy tej spółki. Zapowiadali oni przeprowadzenie 9 czerwca strajku, chociaż w poniedziałek zrezygnowali z tych planów i wyrazili chęć powrotu do rozmów.

Przedstawiciele resortów gospodarki i skarbu zapewniają, że protesty związkowców nie spowodują opóźnień w harmonogramie upublicznienia JSW.

Jastrzębska Spółka Węglowa zakłada, że w latach 2011-2015 jej wydatki inwestycyjne wyniosą około 1 mld złotych rocznie. Spółka będzie finansować inwestycje ze środków własnych, w przyszłości może sięgnąć po kredyty bankowe, obligacje, ewentualnie podnieść kapitał.

Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej w I kw. tego roku wzrósł o 315 procent, do ponad 619 mln zł, EBITDA wzrosła o 142 procent, do ok. 990 mln zł, przychody wzrosły o 53 proc., do 2,267 mld złotych.

W 2010 roku JSW miała 1,5 mld zł zysku netto wobec 669 mln zł straty rok wcześniej, EBITDA wyniosła 2,77 mld zł wobec 33,7 mln zł w 2009 roku. Przychody wyniosły 7,29 mld zł i były wyższe o 63 proc. w porównaniu z 2009 rokiem.

JSW jest największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczącym producentem koksu w Unii Europejskiej. Spółka produkuje także węgiel energetyczny. W skład JSW wchodzi pięć kopalń węgla kamiennego: Borynia-Zofiówka, Budryk, Jas-Mos, Krupiński i Pniówek. Do grupy należy też Koksowania przyjaźń. Obecnie trwa proces wniesienia do grupy Kombinatu Koksochemicznego Zabrze.