Analitycy Domu Maklerskiego mBanku obniżyli cenę docelową akcji Orange Polska do 7 zł z 8,05 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 16 listopada.
Rekomendacja została wydana przy cenie 5,23 zł za akcję. We wtorek około godziny 16:36 kurs wynosił 5,23 po spadku o 1,69 procent wobec ostatniego zamknięcia.
W raporcie DM mBanku eksperci zakładają, że Orange Polska do końca 2018 roku podłączy do stacjonarnej sieci światłowodowej 3,5 mln gospodarstw. Nowa sieć ma przynieść około 200 mln złotych obrotów w 2018 roku i ponieść wyniki telekomu w kolejnych latach. Dzięki temu spółka będzie mogła wypłacić dywidendy.
Notowania akcji Orange Polska we wtorek
Analitycy wskazali, że jeśli założone tempo akwizycji klientów okazałoby się zbyt optymistyczne, Orange Polska może zmonetyzować sieć FTTH przez udostępnienie jej dla pozostałych trzech operatorów mobilnych. W skrajnym przypadku może dojść do separacji infrastruktury, na wzór wydzielenia spółki CETIN z czeskiego O2 w 2015 roku.
W rekomendacji analitycy prognozują, że zysk netto Orange Polska w 2016 roku wyniesie 68 mln zł, a przychody sięgną 11,4 mld zł.
