Zarząd Warimpeksu zdecydował o rozpoczęciu procesu emisji obligacji zamiennych o trzyletnim terminie zapadalności. Obligacje zamienne będą uprawniały do zamiany na lub objęcia do 9 mln akcji spółki.
_ - Wpływy z oferty obligacji zostaną wykorzystane do optymalizacji istniejącej struktury finansowej spółki, głównie w celu refinansowania zobowiązań krótkoterminowych, oraz dla sfinansowania nowych projektów _ - napisano w komunikacie.
Warimpex podał też, że prowadzi rozmowy w sprawie sprzedaży kilku aktywów, w tym negocjacje dotyczące potencjalnej sprzedaży Le Palais Hotel Prague oraz Jupiter towers - Airportcity St. Petersburg.
Obligacje zamienne będą oferowane i plasowane w drodze emisji niepublicznej skierowanej do kwalifikowanych inwestorów, szczególnie z Polski, i spoza USA, Kanady, Australii i Japonii. Warimpex podał, że zamierza wprowadzić obligacje na Catalyst.
Wood & Company Financial Services, a.s. będzie globalnym koordynatorem, agentem do spraw emisji, prowadzącym księgę popytu oraz agentem zamiany, agentem płatności i agentem obliczeń.
