Analitycy Wood&Co., w raporcie z 16 czerwca, podwyższyli rekomendację dla PGE do _ kupuj _ z _ trzymaj _, a zalecenie dla Tauronu podnieśli do _ trzymaj _ ze _ sprzedaj _.
Cena docelowa dla akcji PGE została podniesiona do 24 zł z 19,8 zł, a dla Tauronu do 6 zł z 4,4 zł wcześniej.
Raport został przygotowany przy kursie PGE na poziomie 21,6 zł, a Tauronu na poziomie 5,37 zł.
Dla Wooda PGE jest _ top pick _ w sektorze. W ocenie analityków PGE powinna być głównym beneficjentem poprawiającej się sytuacji na polskim rynku energii względem rynków zachodnioeuropejskich.
Analitycy szacują, że w latach 2014-17 EBITDA grupy PGE będzie rosnąć średniorocznie o 3,2 proc. vs. 2,5 proc. wzrostu u konkurencyjnych spółek.
W przypadku Tauronu szacują CAGR EBITDA w tym okresie na poziomie 4 proc.
_ Podnieśliśmy nasze szacunki EBITDA Tauronu na lata 2014-16 o ok. 11 proc. z powodu wyższych wyników w segmentach OZE i dystrybucji oraz obniżenia prognoz zadłużenia netto o 1,6 mld zł (0,9 zł na akcję) w związku z opóźnieniem podpisania kontraktu na Jaworzno. Musimy po tym przyznać, że akcje spółki wydają się tanie, więc podnosimy rekomendację do "trzymaj", z nową ceną docelową na poziomie 6 zł _ - napisano w raporcie.
