Walne zgromadzenie Multimedia Polska zdecydowało o utworzeniu funduszu na kupno akcji własnych, z którego w ciągu pięciu lat zarząd może wydać nie więcej niż 336 mln zł.
Multimedia podały, że wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych zostanie ogłoszone po pozyskaniu przez spółkę, na ten cel, środków z emisji obligacji.
Cena akcji nabywanych w drodze pierwszego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji wynosić ma 8,75 zł.
_ Podjęte uchwały potwierdzają, że akcjonariusze podzielają opinię zarządu, że akcje są niedowartościowanie. Operacja skupu akcji własnych pozwoli nam na sensowne zainwestowanie pozyskanych środków. Jednocześnie będziemy realizować naszą strategię rozwoju w zakresie inwestycji w sieć i rozbudowę oferty produktowej. Nie rezygnujemy również z konsolidacji rozdrobnionego rynku kablowego _ - powiedział cytowany w komunikacie Andrzej Rogowski, prezes Multimedia Polska.
Akcjonariusze zdecydowali o emisji obligacji na okaziciela o wartości nie wyższej niż 400 mln zł oraz obligacji imiennych o wartości nie wyższej niż 50 mln zł.
Spółka podała, że plasowanie obligacji będzie miało miejsce w czwartek 13 maja. Zarząd wprowadzi obligacje do obrotu na Catalyst.
Walne upoważniło też zarząd do zaciągnięcia kredytów na nie więcej niż 330 mln zł z okresem spłaty nie późniejszym niż 31 grudnia 2014 roku. Finansującym będzie Bank Polska Kasa Opieki SA.
_ Łącznie spółka pozyska z emisji obligacji i kredytu około 730 mln zł. W pierwszej kolejności spłaci obecne zadłużenie kredytowe w wysokości 430 mln zł (w tym 400 mln zł z tytułu kredytu konsorcjalnego zaciągniętego w grudniu 2009 r.). W efekcie zadłużenie kredytowe spadnie o 100 mln zł. Pozostałe środki z emisji obligacji tj. około 300 mln zł, spółka przeznaczy na skup akcji własnych oraz inwestycje _ - podano w komunikacie.
_ Poziom naszego zadłużenia będzie wciąż konserwatywny, na poziomie poniżej 3-krotności EBITDA, podczas gdy spółki naszej branży posiadają finansowanie zewnętrzne przeciętnie na poziomie od 4 do 7-krotności EBITDA. W związku z tym będziemy mieć jeszcze duże rezerwy na realizację ewentualnych istotnych inwestycji związanych z konsolidacją rynku kablowego _ - powiedział prezes spółki.
