Rada nadzorcza Orbisu wyraziła zgodę na zakup udziałów w spółkach należących do Accor, działających w Europie Środkowej oraz upoważniła zarząd do negocjacji treści umowy kupna udziałów.
Całkowita cena transakcji wynosi 142,26 mln euro. Wskaźnik EV/EBIDTA dla transakcji wynosi 7,86X.
Orbis zawrze nową umowę licencyjną (Master License Agreement) z Accor, zapewniającą Orbisowi prawo do prowadzenia działalności hotelowej pod markami Accor, do 2035 roku, w Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Estonii, Litwie, Łotwie, Macedonii, Mołdawii, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech, na zasadzie wyłączności przez okres minimum 10 lat.
Orbis przejmie od Accor 38 istniejących oraz 8 planowanych hoteli poprzez nabycie udziałów w spółkach zależnych należących do Accor.
Portfel 46 hoteli zawiera: 11 hoteli własnych (1.974 pokoje), 17 w dzierżawie (3.573 pokoje), 11 działających na podstawie umowy o zarządzanie (1.685 pokoi) i 7 włączonych do sieci w ramach umowy franczyzy (821 pokoi).
Wszystkie hotele działają pod markami Accor: Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis i ibis budget.
Spółka podała, że rada nadzorcza zapoznała się z rekomendacją zarządu uwzględniającą m.in. warunki związane z potencjalnym finansowaniem transakcji ze środków własnych, kredytu bankowego oraz środków pozyskanych z ewentualnej emisji obligacji.
Zarząd Orbisu zapewnia, iż transakcja nie wpłynie negatywnie na politykę dywidendy w przyszłości i że wykorzysta wszystkie możliwości dla utrzymania dotychczasowego poziomu wypłacanej dywidendy.
Orbis ocenia, że transakcja jest okazją do dalszego rozwoju i wpisuje się w strategię grupy. Accor jest większościowym akcjonariuszem Grupy Orbis.
- ZOBACZ, co na nowym forum internauci piszą o spółce Orbis i o pozostałych spółkach z GPW
