Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

CCC zbiera kapitał na ekspansję zagraniczną. Potrzebuje aż 150 mln euro

7
Podziel się:

CCC rozważa emisję obligacji zamiennych na akcje o łącznej szacunkowej wartości nominalnej 150 mln euro. Chce pozyskać w ten sposób dodatkowy długoterminowy kapitał na finansowanie rozwoju, głównie na rynkach międzynarodowych.

CCC zbiera kapitał na ekspansję zagraniczną. Potrzebuje aż 150 mln euro
(CCC/materiały prasowe)

Zarząd CCC zamierza wystąpić do walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki, które zwołano na 10 stycznia 2017 r., o zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 3 mln nowych akcji serii F, przeznaczonych do wydawania posiadaczom obligacji w wykonaniu prawa zamiany.

Emisja obligacji zamiennych, oprócz rozwoju działalności, głównie na rynkach zagranicznych, ma posłużyć sfinansowaniu wykupu akcji własnych (tzw. buy-backu) planowanego w wysokości do 300 mln zł.

"Rozważanym sposobem pozyskania kapitału jest przeprowadzenie przez spółkę zależną spółki lub samą spółkę emisji pod prawem polskim lub obcym obligacji zamiennych na nowe lub istniejące akcje spółki" - czytamy w komunikacie spółki.

Zarząd zakłada, iż łączna szacunkowa wartość nominalna obligacji może wynieść około 150 mln euro, przy czym ostateczna wartość będzie uzależniona od finalnych warunków rynkowych emisji.

"Emisja długoterminowych obligacji w euro wpłynie pozytywnie m.in. na dalszą dywersyfikację źródeł i waluty finansowania grupy spółki, wydłużenie zapadalności zadłużenia grupy spółki, oraz na poszerzenie bazy inwestorów zainteresowanych papierami wartościowymi emitowanymi przez spółkę" - komentuje zarząd.

Część wpływów netto z emisji zostanie przeznaczona na przeprowadzenie skupu akcji własnych spółki, z zastrzeżeniem uzyskania odpowiedniej zgody walnego zgromadzenia, a skupione akcje zostaną umorzone lub wydane posiadaczom obligacji.

Pod uwagę brana jest zarówno bezpośrednia emisja obligacji przez spółkę, jak i przeprowadzenie emisji za pośrednictwem jednej ze spółek zależnych, należących do grupy spółki. W przypadku podjęcia decyzji o emisji obligacji przez spółkę zależną, spółka udzieli bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji terminowego spełnienia przez spółkę zależną wszystkich świadczeń pieniężnych, wynikających z obligacji oraz obowiązku wydania akcji posiadaczom obligacji w przypadku wykonania przez nich prawa zamiany obligacji.

W takim wypadku cześć wpływów netto z emisji będzie również przeznaczona jako dodatkowy kapitał dla spółki zależnej.

Zarząd rozważa emisję obligacji zgodnie z prawem polskim lub prawem obcym, w zależności od ostatecznej decyzji odnośnie pozostałych elementów struktury całej transakcji.

Z uwagi na fakt, iż wartość skupu akcji własnych będzie ograniczona, w ocenie zarządu koniecznym rozwiązaniem jest zabezpieczenie możliwości dostarczenia nowych akcji spółki posiadaczom obligacji.

Wobec tego zarząd zamierza zaproponować walnemu zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki, w ramach którego mogą zostać wyemitowane nowe akcje przeznaczone do wydawania posiadaczom obligacji w wykonaniu prawa zamiany. W momencie wykonania prawa wymiany, posiadacz obligacji otrzyma imienne warranty subskrypcyjne, które uprawniać go będą do objęcia nowych akcji spółki, z wyłączeniem prawa poboru innych akcjonariuszy (warranty).

W związku z powyższym, zarząd zamierza wystąpić także do walnego zgromadzenia o zgodę i upoważnienie na nabywanie, z wpływów m.in. z emisji obligacji, akcji własnych spółki, za kwotę nieprzekraczającą 300 mln zł i w terminie do końca 2019 roku. Projekt upoważnienia przewiduje skupowanie akcji własnych na rynku regulowanym lub poza tym rynkiem (np. w ramach wezwania) za pośrednictwem domu maklerskiego bądź bezpośrednio przez spółki lub spółkę zależną. Ostateczna decyzja zarządu podyktowana będzie aktualna sytuacją finansową oraz rynkową ceną akcji.

Opisane mechanizmy mają umożliwić spółce "kontrolę nad optymalnym dla spółki procesem rozliczania obligacji" - podkreślono.

Zarząd zakłada, że obligacje zostaną wyemitowane na okres od pięciu do siedmiu lat. Planowane jest wprowadzenie obligacji do obrotu na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie, na rynku otwartym (Freiverkehr), uzyskując przy okazji wzmocnienie profilu i rozpoznawalności spółki na rynku niemieckim.

"Rozważana struktura obligacji, których emisja skierowana będzie na rynek międzynarodowy, ułatwi pozyskanie nowych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych i umożliwi dalszą dywersyfikację źródeł kapitału dostępnych dla spółki" - podsumowano.

oprac. Jacek Frączyk

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(7)
Emeryt
7 lat temu
Chińskie Ciulate Charboły,tylko to mi przychodzi na myśl
Kasia
7 lat temu
Od ostatniego rozpatrzenia reklamacji omijam CCC szerokim łukiem. Jeśli takie mają podejście do klienta to ja nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Produkt po niecałym tygodniu nadawał się do reklamacji, a oni nie chcą ani oddać kasy ani wymienić na nowy tylko mogą naprawić..nie rozumieją że skoro po tygodniu musiałam iść reklamować tzn. że nie chcę już takiego szajsu...? Nie mam czasu biegać co tydzień i naprawiać. Dlatego nie kupię juz u nich nic i nawet nie patrzę jak przechodzę obok bo w ogóle mnie taki hłam nie interesuje:) może gdyby więcej klientów tak zrobiło to firma poszłaby po rozum do głowy.
Klient
7 lat temu
Popieram wszystkie negatywne komentarze, ta sieć sprzedaje buty do trumny bo do chodzenia się nie nadają, tandeta i szajst.
kirk
7 lat temu
A reklamacje za ten szajs też będą z zasady odrzucać? Jak tak, to owa "ekspansja" nie ma sensu.
x
7 lat temu
najgorsze buty jakie kupiłam, a reklamacje zawsze na korzyść sprzedającego, taka firma to żenada