"Uplasowaliśmy euroobligacje za 3 mld euro. Popyt sięgnął 5,5 mld. Do tej pory to najwyższa emisja. Jest to nowy benchmark, to wydłużenie naszego długu. Cena, którą uzyskaliśmy jest dla nas akceptowalna. Poza tym zyskaliśmy większą elastyczność działania. Jesteśmy dobrze postrzegani przez rynek" - powiedział minister.
Papiery zostały wycenione na 27 pkt bazowych powyżej średniej kwotowań swapa. Kupon roczny ustalono na 4,2 proc., co odpowiada cenie emisyjnej 99,375 proc. wartości nominalnej. Rentowność wyniosła 4,25 proc. i jest wyższa o 39,6 pkt. bazowych wyższa od rentowności francuskich obligacji skarowych o zbliżonym terminie zapadalności. Rozliczenie transakcji ma nastąpić 18 stycznia.
Euroobligacje kupiły głównie banki, fundusze emerytalne, inwestycyjne i ubezpieczeniowe. Najwięcej nabywców pochodziło z Niemiec (24 proc.) i Wielkiej Brytanii (20 proc.). Inwestorzy z krajów Beneluxu kupili 15 proc., z Włoch 10 proc. Reszta przypadła w udziale Francji i Skandynawii (po 7 proc.) oraz Irlandii (6 proc.) i Grecji (4 proc.).
Polska pierwotnie planowała uplasować emisje o wartości 1,5 mld euro.
Szef resortu nie chciał powiedzieć o dalszych planach emisyjnych MF.
"Plany mają to do siebie, że mogą się zmienić. Możemy elastyczniej teraz podchodzić do wykupu naszego długu w Klubie Paryskim" - powiedział minister.
"Potrzebujemy około 12 mld euro, ale mamy teraz 3 plus 6 mld euro środków pomostowych z możliwością zwiększenia" - powiedział.
W środę odbędzie się posiedzenie członków Klubu Paryskiego, którzy mogą zgodzić się na przedterminową spłatę przez Polskę długu zaciągniętego jeszcze w latach 70.
Wiceminister finansów Wiesław Szczuka wcześniej informował, że środki pozyskane z emisji będą w całości przeznaczona właśnie na ten cel.
Polska zamierza w 2005 roku dokonać przedterminowej spłaty do 12,3 mld euro, refinansując operację w ciągu 12-18 miesięcy emisjami obligacji zagranicznych.
Ustawa budżetowa na 2005 rok zakłada, że MF wyemituje w 2005 roku na międzynarodowych rynkach finansowych obligacje o wartości 1,25 mld euro i 1,4 mld USD.
W 2004 roku Polska uplasowała za granicą euroobligacje o wartości 2,2 mld euro.
