2003-04-29 11:42

Wykup obligacji PDI rozliczony

Ministerstwo Finansów rozliczyło w poniedziałek, 28 kwietnia, transakcję przedterminowej spłaty obligacji PDI o wartości 1.112,1 mln USD - poinformował resort w komunikacie.

"W ramach operacji zostały wykupione obligacje o wartości nominalnej 1.112,1 mln USD, z czego 22,9 mln USD w ramach spłaty terminowej, wynikającej z warunków emisji. Spłata została sfinansowana ze środków pozyskanych z emisji długu na rynku zagranicznym" - napisało MF w komunikacie.

MF wcześniej zapowiadało plany wykupu obligacji Brady typu PDI poprzez wykorzystanie opcji call.

MF podało, że przedterminowy wykup długu pozwolił uzyskać oszczędności na kosztach obsługi długu w kategoriach wartości bieżącej netto (NPV) w wysokości około 160 mln USD oraz odciążenie harmonogramu spłat rat kapitału zadłużenia zagranicznego w latach 2004-2009 o około 400 mln USD.

W wyniku przeprowadzonych dotąd operacji wykupu długu zagranicznego kwota pozostających do wykupu obligacji Brady'ego wyemitowanych w ramach porozumienia z Klubem Londyńskim spadła z około 8 mld USD do około 1,5 mld USD.

"Oznacza to, że Polska wykupiła dotąd przed terminem około 80 proc. wyemitowanych obligacji. W latach 2002-2003 wykupione zostało około 2,4 mld USD, to znaczy około 36 proc. wszystkich wykupionych dotąd przed terminem obligacji Brady'ego, co daje korzyści w kategoriach wartości bieżącej netto (NPV) sięgające 300 mln USD " - podało MF.

W październiku 2002 roku Polska skorzystała z opcji call i wykupiła 1,3 mld USD niezabezpieczonych obligacji PDI o terminie zapadalności w 2014 roku.

Poza tym do wykupienia pozostały jeszcze zabezpieczone obligacje Par Bonds o wartości nominalnej 744,70 mln USD i RSTA Bonds na 448,60 mln USD oraz niezabezpieczone papiery DCB Bonds 393 mln USD.

Ryszard Michalski wiceminister finansów powiedział w kwietniu, że MF rozważa wcześniejszy wykup obligacji Brady'ego kolejnej serii w październiku tego roku.

MF w październiku prawdopodobnie zrealizuje opcje na wykup papierów typu DCB o wartości 393 mln USD.