Aktualizacja 10:20
Zarząd Banku Millennium poinformował, że zakończyły się negocjacje zmierzające do zawarcia transakcji nabycia około 99,79 proc. akcji Euro Banku S.A. Formalnie sprzedającym udziały jest spółka SG Financial Services Holdings, ale w praktyce banku pozbywa się Société Générale (spółka matka).
Strony poinformowały podpisaniu umowy w poniedziałek 5 listopada. Na ten moment zakłada się, że Millennium za prawie wszystkie udziały w Euro Banku zapłaci 1,83 mld zł. Cała kwota ma być zapłacona gotówką ze środków posiadanych przez Millennium. W tym celu nie będzie potrzeby skorzystania np. z finansowania zewnętrznego.
Strony zastrzegły jednak, że ostateczna cena może być nieco skorygowana. Będzie to zależeć od ostatecznej wartości aktywów netto Euro Banku na dzień zamknięcia transakcji. Ta przewidywana jest w drugim kwartale 2019 roku.
Planowany harmonogram przejęcia
źródło: Bank Millennium
Co z klientami Eurobanku? "Wszelkie zobowiązania wobec klientów oraz klientów wobec Eurobanku są i pozostaną wiążące. Umowy zawarte przez bank obowiązują niezależnie od tego, kto jest jego właścicielem" - czytamy w komunikacie przejmowanego banku.
Wskazano w nim, że tak jak dotychczas klienci mogą kontaktować się z doradcami banku w placówkach i poprzez infolinię, korzystać ze zdalnych/mobilnych kanałów transakcyjnych i całej oferty banku. O kolejnych etapach związanych z rozpoczętym właśnie procesem zmian właścicielskich będzie na bieżąco informować.
Millennium szacuje, że w ciągu kolejnych 5 lat skorzysta na przejęciu. Synergie wycenia na około 650 mln zł. Składaj się na to optymalizacja sieci oddziałów, konsolidacja zaplecza organizacyjnego (w tym systemów IT i marketingu). Jednocześnie koszty integracji obu banków mają wynieść około 350 mln zł. Przypadną na 2019-2020 rok.
- Zawarta umowa zakupu rozwijającego się z sukcesem Euro Banku to dla nas przełomowa decyzja - przyznaje Joao Bras Jorge, prezes zarządu Banku Millennium. - Zgodnie ze strategią do roku 2020 zamierzamy stać się liderem wzrostu na coraz bardziej skoncentrowanym rynku, stąd nasza otwartość na nowe możliwości nieorganicznego wzrostu i przekonanie o powodzeniu tego przedsięwzięcia.
Pod szyldem Eurobank działała w Polsce 250 placówek własnych oraz 251 franczyzowych. Warto tu zaznaczyć drobną różnice w nazewnictwie, bo spółka Euro Bank zarządza bankiem o nazwie Eurobank.
Z usług Eurobanku korzysta około 1,4 mln klientów detalicznych. Według najnowszych danych, na koniec czerwca wartość kredytów brutto wynosiła 12,7 mld zł. Jednocześnie klienci mieli ulokowane na rachunkach około 7 mld zł.
- Jestem przekonany, że transakcja znacząco zwiększy zysk i skalę działania Banku Millennium oraz sprawi, że staniemy się wiodącym kredytodawcą zaspokajającym potrzeby pożyczkowe Polaków - komentuje Fernando Bicho, wiceprezes Banku Millennium.
Prezes Joao Bras Jorge podkreśla, że Millennium i Euro Bank mają ze sobą wiele wspólnego i świetnie się uzupełniają, nie tylko geograficznie. Najważniejszym elementem jest profil działania. Bank Millennium jest bankiem uniwersalnym, podczas gdy Euro Bank jest ekspertem w oferowaniu kredytów konsumpcyjnych. Millennium chce do 2020 roku zwiększyć sprzedaż kredytów gotówkowych, szczególnie tych skierowanych do nowych klientów o 40 proc.
W wyniku przejęcia Millennium będzie zajmował siódmą pozycję w sektorze bankowym. Pod względem liczby klientów znajdzie się nawet oczko wyżej, a na piąte miejsce awansuje, biorąc pod uwagę liczbę placówek.
Liczba placówek własnych oraz franczyzowych w Polsce
źródło: Bank Millennium
O przymiarkach Millennium do przejęcie Euro Banku mówiło się od kilku miesięcy. Nie był to jednak jedyny chętny. Wymieniano także m.in. Alior Bank oraz Credit Agricole.
Zgodę na przejęcie musi jeszcze wydać UOKiK i KNF. Ponadto, transakcja wymaga dokonania zawiadomienia przez Banco Comercial Portugu?s (główny właściciel Millennium) Europejskiego Banku Centralnego. Wszystkie formalności muszą być spełnione maksymalnie do listopada 2019 roku. Cały proces powinien się jednak zakończyć w ciągu kilku miesięcy.
Po przeprowadzeniu transakcji Bank Millennium zachowa prawo do nazwy i logotypu Euro Banku. Jednak celem jest integracja obu instytucji.
Doradcami finansowymi i prawnymi w transakcji przejęcia są wielkie międzynarodowe instytucje: amerykański J.P. Morgan i brytyjski Clifford Chance.
Eurobank został założony w 2003 roku przez Mariusza Łukasiewicza w wyniku akwizycji oraz późniejszej fuzji Banku Społem oraz Banku Wschodniego.
Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl