23 zł - na tyle ustalono cenę emisyjną akcji Polskiej Grupy Energetycznej dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Inwestorom indywidualnym spółka zaoferowała 15 proc. - podała PGE w komunikacie. Wstępnie zakładano, że będzie to 10 proc.
We wtorek w południe zakończyły się zapisy na akcje PGE dla inwestorów indywidualnych, a o godz. 14.00 zakończyła się budowa księgi popytu wśród instytucji. Dla inwestorów instytucjonalnych zapisy ruszą w środę, 28 października, i potrwają do piątku 30 października.
Liczba akcji zaoferowanych inwestorom indywidualnym wyniosła 38 mln 927 tys. 025, a liczba akcji zaoferowanych inwestorom instytucjonalnym - 220 mln 586 tys. 475.
Spółka podała, że całkowity popyt na akcje oferowane zgłoszony przez inwestorów instytucjonalnych i detalicznych wyniósł przy cenie 23 zł około 45 mld zł.
"Wstępna liczba akcji, na które zapisy złożyli inwestorzy indywidualni wyniosła ok. 1 113 mln akcji oferowanych. Zarząd zdecydował o zaoferowaniu inwestorom indywidualnym 15 proc. łącznej liczby akcji oferowanych. Na dzień raportu stopa redukcji dla inwestorów indywidualnych szacowana jest na około 96,5 proc." - napisano w komunikacie PGE.
Zwiększenie transzy dla inwestorów detalicznych jest zgodne z oczekiwaniami analityków.
Zdaniem Radosława Łukaszczuka, analityka Millennum DM, poszerzenie transzy dla detalu jest uzasadnione, gdyż Skarb Państwa nie powinien psuć atmosfery przed kolejnymi spodziewanymi prywatyzacjami. Powiększenie oferty wpłynie na to, że redukcja będzie mniejsza i inwestorzy szybciej zyskają na tej inwestycji.
Przy założeniu, że wszystkie akcje zostaną objęte po 23 zł wartość oferty wyniesie prawie 6 mld zł brutto, a kapitalizacja spółki wyniesie prawie 40 mld zł.
Spółka informowała w prospekcie, że z pozyskanej kwoty około 1,5 mld zł zostanie przeznaczone na odkupienie od Skarbu Państwa pakietów mniejszościowych w niektórych istotnych spółkach zależnych, należących do PGE, a pozostałe środki będą jednym ze źródeł finansowania programu inwestycyjnego spółki.
Przydział akcji ma nastąpić najpóźniej 2 listopada. Oferującym akcje PGE jest UniCredit CAIB Poland.
Polska Grupa Energetyczna wstępnie zakłada, że debiut spółki na warszawskiej giełdzie nastąpi 5 listopada. (PAP)
pel/ gor/ bos/ mow/
