JSW liczy, że do końca roku przeprowadzi due diligence należącej do KW kopalni Knurów-Szczygłowice, a do połowy 2014 r. możliwa jest finalizacja przejęcia. Transakcja będzie sfinansowana środkami własnymi i długiem - poinformowali przedstawiciele JSW.
"Chcemy jak najszybciej przeprowadzić due diligence kopalni Knurów-Szczygłowice. Do końca roku chcemy zebrać informacje, by podjąć decyzję" - powiedział na konferencji prezes JSW Jarosław Zagórowski. "Liczymy, że moglibyśmy sfinalizować transakcję do końca pierwszej połowy 2014 r" - dodał.
JSW poinformowała w poniedziałek, że negocjuje z Kompanią Węglową pogłębienie współpracy w odniesieniu do eksploatacji złóż Kopalni Węgla Kamiennego "Knurów-Szczygłowice" oraz potencjalne nabycie całej kopalni.
"To dla nas to interesujące aktywo; kopalnia eksploatuje to samo złoże co nasza kopalnia Budryk, są możliwe efekty synergii dzięki współpracy z naszymi kopalniami węgla koksowego, ma perspektywę kilkudziesięciu lat wydobycia. Jest kopalnią rentowną" - powiedział Zagórowski.
JSW ocenia, że koszty jednostkowe wydobycia są w tej kopalni niższe niż w grupie JSW. "Poziom rentowności kopalni będzie przedmiotem naszych analiz, ale skoro kopalnia sprzedaje węgiel energetyczny, a mimo to jest rentowna, to znaczy, że ma niższe koszty niż my" - powiedział prezes JSW.
Poinformował jednocześnie, że przy tego typu aktywach zawsze jest miejsce do restrukturyzacji.
Zagórowski nie chciał sprecyzować, jaka może być potencjalna wartość akwizycji. Poinformował, że w kopalni konieczne byłyby inwestycje, które doprowadziłyby do zwiększenia w produkcji udziału węgla koksowego.
"W tej chwili kopalnia Knurów-Szczygłowice produkuje węgiel energetyczny i trochę węgla koksowego semi-soft. Wiemy, że z czasem mogłaby produkować węgiel koksowy typu hard. To wymagać będzie nakładów inwestycyjnych, podobnie jak było w przypadku kopalni Budryk" - powiedział prezes JSW.
"Jeśli częściowo kopalnia zostanie przestawiona na wysokomarżowy węgiel koksowy, to będzie jeszcze bardziej rentowna" - ocenił.
JSW chce sfinansować transakcję długiem i środkami własnymi.
"Transakcja będzie wymagać finansowania dłużnego. Mamy duży potencjał w zakresie sfinansowania przejęcia długiem, co pomoże zoptymalizować koszty kapitału. Mamy też na dziś ok. 1,7 mld zł gotówki w bilansie, więc pewnie ostateczna struktura finansowania będzie połączeniem długu i środków własnych, ale punkt ciężkości będzie na finansowaniu dłużnym" - powiedział wiceprezes JSW ds. finansowych Robert Kozłowski.
"Wszystkie opcje są otwarte: złotowe i walutowe, zarówno kredyt, jak i obligacje" - dodał, wskazując, że atrakcyjne może być pozyskanie finansowania z BGK.
JSW nie spodziewa się problemów z ewentualnym otrzymaniem zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie. Liczy się natomiast z protestami związków zawodowych.
"Nie rozważamy przejęcia innych projektów Kompanii Węglowej" - powiedział Zagórowski.
Kopalnia Węgla Kamiennego "Knurów-Szczygłowice" powstała w 2010 roku w wyniku połączenia dwóch kopalń, "Knurów" i "Szczygłowice". Obszar górniczy kopalni wynosi 59,79 km kw. Dobowe wydobycie to około 16 tys. 500 ton. Rocznie kopalnia produkuje 3,5-4 mln ton węgla. (PAP)
pel/ asa/ pad/
