KGHM oraz Netia zawarły warunkową, zobowiązującą umowę sprzedaży 19.598.000 akcji spółki Telefonia Dialog stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego Dialogu, zgodnie z umową cena sprzedaży akcji wyniesie 944 miliony zł - podały w czwartek spółki.
"Zgodnie z umową cena sprzedaży akcji wyniesie 944 miliony PLN. Cena sprzedaży akcji zawiera zapłatę za Wartość Przedsiębiorstwa ("Enterprise Value") w wysokości 890 milionów PLN oraz równowartość salda środków pieniężnych netto w Dialogu w wysokości 54 miliony PLN na dzień 31 maja 2011 r. (data "locked-box"). Bazując na danych za I półrocze 2011 r., skonsolidowany zysk EBITDA Dialogu za cały 2011 rok szacowany jest w wysokości 139 milionów PLN. Cena zostanie skorygowana o wartości określone w umowie w oparciu o mechanizm cenowy "locked-box": (i) pomniejszona o wypłaty dokonane przez Dialog na rzecz KGHM w okresie od dnia 31 maja 2011 r. do daty zamknięcia oraz (ii) powiększona o odsetki naliczane od ceny w wysokości 4,76 proc. rocznie, liczone od dnia 31 maja 2011 r. do dnia zamknięcia transakcji" - podano w komunikacie.
Nabycie akcji nastąpi na podstawie umowy rozporządzającej po spełnieniu się warunku zawieszającego w postaci uzyskania przez Netię do dnia 30 czerwca 2012 r. zgody organu antymonopolowego na dokonanie akwizycji. W przeciwnym wypadku umowa ulegnie rozwiązaniu.
W odrębnym komunikacie Netia poinformowała, że wraz z Internetia Sp. z o.o. zawarły z bankami: Rabobank Polska, BNP Paribas, BRE Bankiem, Raiffeisen Bank Polska oraz Raiffeisen Bank International AG umowę kredytową na kwotę 650 mln zł, która zostanie przeznaczona na zakup akcji Telefonii Dialog oraz kredytu odnawialnego w wysokości 50 mln zł na ogólne potrzeby działalności operacyjnej.
Prognoza wyników finansowych i operacyjnych spółki na 2011 rok pozostaje niezmieniona i nie uwzględnia wpływu ewentualnego zamknięcia przedmiotowej transakcji jeszcze w 2011 roku. Obowiązująca prognoza średnioterminowa Netii pozostanie niezmieniona do momentu zamknięcia przedmiotowej transakcji. Potem przewidywana jest jej aktualizacja" - napisano w komunikacie.
Dialog jest operatorem telefonii stacjonarnej, świadczącym usługi w oparciu o swoją własną i dzierżawioną sieć telekomunikacyjną. W jego ofercie znajdują się usługi telefonii stacjonarnej, szerokopasmowego dostępu do internetu oraz telewizji, a także usługi telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do internetu. (PAP)
ana/ now/ amac/
