Kurs akcji Energi spadł w środę na otwarciu w pierwszym dniu notowań na warszawskiej giełdzie o 0,29 proc. do 16,95 zł.
Oferta publiczna Energi obejmowała 141 mln 522 tys. 67 akcji należących do Skarbu Państwa, stanowiących 34,18 proc. kapitału spółki. Cena sprzedaży dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych została ustalona na 17 zł wobec ceny maksymalnej na poziomie 20 zł. Wartość oferty sięgnęła więc 2,4 mld zł.
Dla inwestorów indywidualnych w ofercie publicznej Energi przeznaczono dwie transze. Inwestorzy składający zapisy w transzy dużych inwestorów indywidualnych mogli zapisywać się na maksymalnie 6 tys. akcji. W transzy małych inwestorów indywidualnych inwestor mógł maksymalnie złożyć zapis na 1500 akcji.
Sprzedający zdecydował o zwiększeniu liczby akcji oferowanych inwestorom indywidualnym do 24 mln 369 tys. 952 akcji. Maksymalny przydział akcji dla inwestorów indywidualnych został ustalony na 452 akcje. Ostateczna liczba akcji oferowanych dużym inwestorom indywidualnym wyniosła 7 mln 76 tys. 103 akcje. Średnia redukcja w obu transzach przeznaczonych dla inwestorów indywidualnych wyniosła 55,9 proc.
Z kolei w transzy inwestorów instytucjonalnych znalazło się 95 mln 923 tys. 806 akcji. Na akcje Energi zapisali się inwestorzy z pięciu kontynentów, wśród nich instytucje nowe na naszym rynku, m.in. fundusze infrastrukturalne i fundusze specjalizujące się w inwestycjach w sektorze energetycznym.
Resort skarbu informował, że popyt na akcje Energi kilkukrotnie przekroczył oferowaną pulę akcji w każdej z trzech transz, a inwestorzy indywidualni łącznie złożyli ponad 72 tys. zapisów.
Skarb Państwa ma zamiar zachować po ofercie powyżej 50 proc. akcji w kapitale zakładowym Energi. Na akcjach energetycznej spółki ustanowiony jest 180 dniowy lock-up dla Skarbu Państwa i samej Energi.
Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce. W 2012 roku grupa miała przychody w wysokości 11,2 mld zł, EBITDA w wysokości 1,6 mld zł oraz zysk netto w wysokości 456 mln zł. W okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2013 r. przychody grupy wyniosły 8,5 mld zł, EBITDA wyniosła 1,5 mld zł, a zysk netto 598 mln zł. (PAP)
pel/ jtt/ pad/
