Inwestorzy, głównie amerykańscy, objęli emisję 10-letnich obligacji o wartości 1 mld dol. - poinformowało ministerstwo finansów w środę w komunikacie. Banki centralne objęły 4 proc. wartości emisji, a łącznie obligacje nabyło 160 podmiotów.
Resort finansów poinformował, że dokonał wyceny ponownego otwarcia 10-letniej obligacji benchmarkowej o wartości nominalnej 1 mld dol. W rezultacie łączna wartość nominalna obligacji o terminie zapadalności 21 kwietnia 2021 r. wynosi 2 mld dol.
"Ponowne otwarcie emisji wyceniono na 170 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych o terminie zapadalności w maju 2021 r. oraz 157,6 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej, co odpowiada rentowności 4,713 proc." - napisało Ministerstwo Finansów.
Resort wyjaśnił, że tym samym rentowność uzyskana 7 czerwca br. jest niższa o ponad 56 pb w porównaniu do emisji tej obligacji przeprowadzonej w kwietniu br. Nabywcami obligacji są głównie inwestorzy z USA (47 proc.), Polski (21 proc.), Wielkiej Brytanii (16 proc.) oraz Azji (5 proc.) - łącznie 160 podmiotów.
"Udział podmiotów zarządzających aktywami wyniósł 62 proc. ogólnej wartości emisji, funduszy emerytalnych i inwestycyjnych - 13 proc., banków - 12 proc. oraz banków centralnych - 4 proc." - tłumaczy MF.
Resort dodaje, że emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji na rynku amerykańskim, zatwierdzonego przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych. Prospekt emisyjny dostępny jest na stronie Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych.
Kierownikami konsorcjum emitującego obligacje są banki: Citi, Goldman Sachs International oraz The Royal Bank of Scotland. (PAP)
mmu/ je/
