Nadzwyczajne walne zgromadzenie Polimeksu-Mostostalu uchwaliło emisje akcji skierowane m.in. do obligatariuszy i inwestora strategicznego. Polimex oczekuje, że środki z emisji skierowanej do Agencji Rozwoju Przemysłu spłyną do spółki w listopadzie 2012 r.
NWZ uchwaliło w poniedziałek emisję nie więcej niż 416 mln 666 tys. 666 akcji serii M bez prawa poboru po cenie 0,60 zł za sztukę skierowane w szczególności do wierzycieli. Celem emisji jest konwersja długu spółki z tytułu wyemitowanych obligacji na kapitał zakładowy.
Akcjonariusze przegłosowali też uchwałę zarządu o emisji od 300 mln do 396,15 mln akcji serii N1, w tym 300 mln akcji skierowanych do inwestora strategicznego. Cena emisyjna serii N1 została ustalona na 0,50 zł za sztukę dla inwestora strategicznego oraz 0,52 zł za sztukę dla innych inwestorów.
Kolejna uchwała dotyczy emisji do 192,3 mln akcji serii N2 z prawem poboru. Cena emisyjna tych akcji została ustalona na 0,52 zł, a dzień prawa poboru na 31 października.
Walne zgromadzenie uchwaliło również warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Polimeksu o nie więcej niż 256,63 mln akcji serii O, które skierowane będą do posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii O.
Do ARP ma być w pierwszej kolejności skierowane 300 mln akcji serii N1. "Chcemy, aby środki z emisji akcji skierowanej do ARP trafiły do spółki w listopadzie. Aby ARP objęła emisję, potrzebna jest umowa restrukturyzacyjna; liczymy, że umowę tę podpiszemy w ciągu około dwóch tygodni" - powiedział na NWZ prezes Polimeksu Robert Oppenheim.
Poniedziałkowe walne zgromadzenie zgodziło się także na sprzedaż trzech zorganizowanych części przedsiębiorstwa: Zakładu ZREW Oddział Transformatory, Zakładu Zabezpieczeń Antykorozyjnych Oddział Dębica oraz Zakładu Zabezpieczeń Antykorozyjnych Oddział Częstochowa.
Do rady nadzorczej Polimeksu-Mostostalu zostali powołani: Marek Wierzbowski i Sebastian Bogusławski (zgłoszony przez Impexmetal)
. Odwołani zostali: Paweł Dłużniewski i Jacek Kseń.
Prezes Oppenheim poinformował też, że spółka zredukuje zatrudnienie o ok. 20 proc. (o 1 tys. 744 osób), aby do końca marca 2013 roku spadło ono do 7 tys. 915 osób.
"Zmniejszenie zatrudnienia o blisko 20 proc. spowoduje radykalny spadek kosztów stałych o około 120 mln zł w przyszłym roku. Nasz plan restrukturyzacji zakładał zmniejszenie kosztów o około 260 mln zł do 2015 r., teraz już wiemy, że oszczędności będą wyższe. Chcemy w przyszłym roku uzyskać dodatnie przepływy pieniężne - powiedział Oppenheim.
Poinformował też, że Polimex ma wiążące oferty na dwie ocynkownie i zakład produkcji transformatorów.
Pod koniec lipca Polimex-Mostostal poinformował o podpisaniu z bankami finansującymi działalność spółki oraz obligatariuszami umowę w sprawie powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań spółki. Poza Polimeksem stronami umowy są banki oraz obligatariusze posiadający wierzytelności z tytułu obligacji wyemitowanych przez spółkę o łącznej wartości nominalnej 387,6 mln zł.
Pod koniec września spółka podpisała z wierzycielami aneks do umowy w sprawie wstrzymania się z egzekucją zobowiązań, wydłużający okres jej obowiązywania najpóźniej do 31 marca 2013 r.
Polimex-Mostostal to firma inżynieryjno-budowlana, aktywna na rynku od 1945 roku, działa jako generalny wykonawca w branży m.in. chemicznej, rafineryjno-petrochemicznej, energetycznej, ochrony środowiska, budownictwa przemysłowego, budownictwa drogowego i kolejowego oraz infrastruktury komunalnej.
Polimex-Mostostal ma ponad 10-letni staż na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (PAP)
gsu/ ska/ je/
