PGNiG zwiększa wartość emisji obligacji z 3 mld zł do 5 mld zł - poinformowali w czwartek na konferencji przedstawiciele spółki. Środki z emisji obligacji będą przeznaczone na inwestycje.
Spółka podpisała 21 lipca 2011 r. aneksy do programu emisji obligacji zawartego w ubiegłym roku z sześcioma bankami, na mocy których zwiększona została maksymalna kwota tego programu z 3 mld zł do 5 mld zł oraz wydłużony został okres jego zapadalności - z 31 lipca 2013 r. do 31 lipca 2015 r.
"Emisja obligacji to z punktu widzenia spółki jedna z najbardziej korzystnych form pozyskiwania środków na finansowanie inwestycji. Jest to dla nas szczególnie istotne w związku z realizacją naszego bardzo ambitnego planu inwestycyjnego" - podkreślił wiceprezes Sławomir Hinc.
Aneksy do obu umów zostały podpisane z: Bankiem Pekao SA, ING Bankiem Śląskim SA, PKO BP SA, Bankiem Citi Handlowym w Warszawie SA, Soci,t, G,n,rale SA, BNP Paribas SA Oddział w Polsce. W ramach Programu PGNiG może emitować obligacje dyskontowe oraz kuponowe, z terminem zapadalności od jednego miesiąca do jednego roku.
Oprocentowanie obligacji oparte jest o stopę WIBOR powiększoną o marżę, której wysokość uzależniona jest od stopnia wykorzystania programu emisji obligacji oraz wskaźnika skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanej EBITDA (zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków, deprecjacji oraz amortyzacji).
Hinc podtrzymał wcześniejszą informację, że na przełomie września i października spółka planuje emisję obligacji o wartości 500 mln euro.
Grupa Kapitałowa PGNiG planuje wydać na inwestycje 27 mld zł w latach 2011-2015. Z tego ponad połowę, czyli ok. 15 mld zł spółka przeznaczy na poszukiwania ropy i gazu ziemnego, w tym gazu z łupków.
Jak podało PGNiG, kluczowym projektem jest rozbudowa kopalni Lubiatów-Międzychód-Grotów, a obecne tempo realizacji tej inwestycji wskazuje, że kopalnia zostanie oddana do użytku w 2012 r., o rok wcześniej niż planowano. Lata 2010-2011 to okres największych wydatków na tym złożu, sięgających łącznej kwoty ok. 1 mld zł.
Ponadto spółka kończy prace związane z zagospodarowaniem norweskiego złoża Skarv i jesienią rozpocznie wydobycie. Od 2012 r. roczne wydobycie z norweskiego złoża wyniesie średnio ok. 0,5 mln ton ropy naftowej i ok. 0,4 mld m sześc. gazu ziemnego.
Spółka rozbudowuje też największy podziemny magazyn gazu Wierzchowice. Zakończenie tej inwestycji, dzięki której pojemność magazynowa wzrośnie o 600 mln metrów sześc. zaplanowane jest w trzecim kwartale 2011 roku. Już 28 lipca br. nastąpi otwarcie rozbudowanego PMG Strachocina.
Kontynuowana jest budowa Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo oraz rozbudowa PMG Mogilno. Wydatki inwestycyjne na rozbudowę podziemnych magazynów gazu wyniosą w 2011 roku ponad 650 mln zł.
Łącznie w 2011 r. Grupa PGNiG zamierza wydać na inwestycje ok. 5,6 mld zł, z czego ponad 1 mld zł na poszukiwania złóż ropy i gazu w kraju i za granicą oraz ponad 1,5 mld zł na krajowe i zagraniczne wydobycie. Około 1 mld zł rocznie zostanie przeznaczone na inwestycje w modernizację sieci dystrybucyjnej i budowę nowych przyłączy.
W latach 2008-2010 GK PGNiG wydała 10 mld zł na inwestycje, m.in. budowę nowych kopalń, rozbudowę i budowę podziemnych magazynów gazu, poszukiwania węglowodorów. (PAP)
luo/ drag/
