W związku z wysokim popytem PKN Orlen nie wyklucza emisji kolejnej serii obligacji detalicznych w najbliższych dniach. Inwestorzy w ciągu dwóch dni złożyli zapisy na całą kwotę pierwszej serii obligacji spółki w wysokości 200 mln zł - podał PKN Orlen.
Jak przypomniał w piątkowym komunikacie płocki koncern, w ramach całego programu emisji obligacji spółka planuje pozyskać około 1 mld zł.
"Rozpoczęta w ostatni wtorek subskrypcja już następnego dnia wyczerpała kwotę serii A, powodując konieczność zamknięcia zapisów" - poinformował PKN Orlen.
Inwestorzy będą mieli możliwość sprzedaży oraz kupna walorów na rynku Catalyst warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. PKN Orlen zobowiązał się do wykupu obligacji po 4 latach.
Według płockiego koncernu, zaoferowane warunki emisji: zmienne oprocentowanie oparte o sumę WIBOR-u 6M powiększonego o marżę w wysokości 1,5 proc., wypłacane co 6 miesięcy "zostały uznane za konkurencyjne przez inwestorów indywidualnych".
PKN Orlen przypomniał, że obligacje spółki "zostały wysoko ocenione przez agencję ratingową Fitch Ratings", a wyemitowana seria otrzymała wysoki rating BBB+".
Partnerami PKN Orlen w ramach emisji obligacji zostały podmioty posiadające doświadczenie w realizacji projektów o podobnej skali: UniCredit CAIB Poland SA, Bank Pekao SA oraz Dom Maklerski PKO Bank Polski, jak również dystrybutorzy: Centralny Dom Maklerski Pekao SA, Dom Maklerski Pekao, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Dom Inwestycyjny Xelion.(PAP)
mb/ mow/
