PKN Orlen zaoferował inwestorom możliwość zakupu obligacji detalicznych serii D o wartości 100 mln zł. Jak podał w czwartek płocki koncern, decyzję o kolejnej transzy obligacji podjęto z uwagi na niezaspokojony popyt inwestorów na emisję wcześniejszej serii C.
Dotychczas PKN Orlen wyemitował w maju i czerwcu oraz w listopadzie trzy serie obligacji A, B i C łącznej wartości 600 mln zł. Planowana przez spółkę wartość maksymalna całego programu emisji papierów dłużnych ma wynieść do 1 mld zł.
PKN Orlen przypomniał, że zapisy na obligacje detaliczne serii C o wartości 200 mln zł zostały wyczerpane już pierwszego dnia subskrypcji. Zapisy na obligacje serii C złożyło 1159 inwestorów, czyli - jak zaznaczył płocki koncern "prawie dwukrotnie więcej niż w przypadku serii A". Ponad 92 proc. obligacji serii C nabyli inwestorzy indywidualni.
W przypadku obligacji serii D zmienne oprocentowanie papierów dłużnych PKN Orlen oparte będzie o sumę WIBOR-u 6M powiększonego o marżę w wysokości 1,3 p.a. i będzie wypłacane co 6 miesięcy. Wykup papierów nastąpi w terminie 4 lat.
PKN Orlen podał, iż planuje, by także seria D obligacji trafiła do obrotu na rynku Catalyst warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Seria ta, podobnie jak poprzednia, otrzymała od agencji Fitch rating na poziomie A-(pol).
Partnerami płockiego koncernu w ramach emisji wszystkich czterech serii obligacji są: UniCredit CAIB Poland SA, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego i Bank Pekao SA oraz dystrybutorzy: Centralny Dom Maklerski Pekao SA, Dom Maklerski Pekao, Dom Inwestycyjny Xelion oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.
O możliwości emisji czwartej serii papierów dłużnych PKN Orlen informował pod koniec ubiegłego tygodnia. "Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów nie wykluczamy emisji kolejnej serii w najbliższym czasie" - powiedział wtedy m.in. cytowany w komunikacie płockiego koncernu prezes spółki Jacek Krawiec. "Cieszymy się, że poszerzamy grupę inwestorów indywidualnych, budując atrakcyjne i stabilne źródło płynności dla dalszego dynamicznego rozwoju koncernu" - dodał.
W przypadku emisji serii A i B obligacji o wartości po 200 mln zł PKN Orlen warunki były takie same: oprocentowanie oparte o WIBOR 6M powiększony o 1,5-proc. marżę, wypłacane co sześć miesięcy. Okres wykupu obligacji to cztery lata z możliwością sprzedaży oraz kupna walorów na rynku Catalyst warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Obu transzom A i B obligacji detalicznych płockiego koncernu agencja Fitch przyznała rating na poziomie BBB+.
Zmienne oprocentowanie obligacji serii C oparto na sumie sześciomiesięcznego WIBOR-u powiększonego o marżę w wysokości 1,4 proc.
W trakcie subskrypcji na obligacje PKN Orlen serii A 618 inwestorów złożyło zapisy na 2.253.280 papierów - ostatecznie spółka przydzieliła 2 mln obligacji 613 inwestorom. PKN Orlen dokonał redukcji zapisów złożonych od 29 do 31 maja 2013 roku. Średnia stopa redukcji wyniosła 40,90 proc. Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej od 100,00 zł do 100,03 zł w zależności od dnia złożenia zapisu.
Zapisy na obligacje detaliczne PKN Orlen serii B złożyło ponad 2 tys. chętnych, czyli mniej więcej 3 razy więcej niż w przypadku serii A. Ponad 90 proc. zapisów na drugą serię obligacji płockiego koncernu złożyli inwestorzy indywidualni. (PAP)
mb/ mki/
