180 mln euro, czyli prawie 800 mln zł, to wartość obligacji wyemitowanych przez PKP SA. Obligacje będą notowane na giełdzie w Luksemburgu. Wpływy z emisji PKP SA przeznaczy na spłatę części zobowiązań. W tym roku spółka ma spłacić łącznie 1,8 mld zł długu.
Jak poinformowała w piątek dziennikarzy prezes PKP SA Maria Wasiak, to pierwszy przypadek, kiedy polskie koleje wyemitowały zagraniczne papiery dłużne. Prace nad emisją trwały od marca tego roku, a w czwartek pozyskane środki wpłynęły na konto spółki.
Agencja Fitch nadała obligacjom rating BBB z perspektywą stabilną. Jak wyjaśniają przedstawiciele PKP SA, na przyznanie takiego ratingu miały wpływ powiązania PKP ze Skarbem Państwa, zaawansowane plany prywatyzacyjne spółek należących do Grupy PKP, a także poprawiająca się kondycja finansowa nie tylko PKP SA, ale także całej Grupy PKP.
Na zakup obligacji zdecydowało się ok. 40 europejskich inwestorów, a organizatorami emisji byli Goldman Sachs International i Raiffeisen Bank International. Oprocentowanie papierów dłużnych to 5,75 proc. w skali roku, a wykup zaplanowano na październik 2016 r.
Obligacje nie mają gwarancji Skarbu Państwa. Maria Wasiak poinformowała, że dzięki temu na koniec roku wartość gwarancji budżetowych dla PKP SA spadnie o ok. 1,9 mld zł, do poziomu ok. 6 mld zł. "Gwarancje to na ogół dwukrotność zobowiązań" - wyjaśniła Wasiak. Dodała, że na koniec tego roku zadłużenie polskiej kolei wyniesie ok. 4,3 mld zł.
Prezes PKP SA wyjaśniła, że ok. 800 mln zł pozyskane z obligacji zostanie przeznaczonych na obsługę tego zadłużenia - w 2011 r. wymagalne zobowiązania PKP SA sięgnęły 1,8 mld zł. Pozostałe pieniądze kolejarze pozyskają z prywatyzacji (ok. 200 mln zł z prywatyzacji Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury i ok. 180 mln zł ze sprzedaży udziałów spółki Bombardier Transportation ZWUS Polska), wykupu przez Skarb Państwa akcji PKP Polskie Linie Kolejowe (500 mln zł) oraz ze sprzedaży nieruchomości. W 2012 r. PKP SA będzie musiało spłacić 350 mln zł, w 2013 r. 880 mln zł, a w 2014 r. - 1,7 mld zł. Całe historyczne zadłużenie polskiej kolei ma być spłacone do 2020 r. (PAP)
her/ mki/ ura/
