Bank Pekao S.A. oraz Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o. podpisały w środę w Poznaniu umowę dotyczącą emisji obligacji korporacyjnych o wartości 128 milionów złotych. Pieniądze przeznaczone zostaną na rozbudowę lotniska.
Organizator emisji obejmuje ją w całości, oprocentowanie obligacji związane jest ze wskaźnikiem WIBOR.
"Nie przewidujemy dystrybucji obligacji, ale mamy prawo do emisji zamkniętej dla kwalifikowanych podmiotów, takich jak inne banki czy fundusze emerytalne. Nie możemy dystrybuować 51 proc. całości emisji" powiedział Rafał Petsch z Pekao SA.
Podpisana umowa emisyjna zakłada wielokrotne emisje obligacji w latach 2011-2013. Struktura finansowania uwzględnia transzę obligacji długoterminowych w wysokości 83 mln zł, których celem będzie finansowanie nakładów inwestycyjnych, jak również transzę obligacji krótkoterminowych, przeznaczonych na prefinansowanie środków unijnych oraz podatku VAT związanego z realizowanym przedsięwzięciem.
Transza obligacji długoterminowych będzie spłacona do 2020 roku, krótkoterminowe mają obowiązywać do 2013 roku.
Obligacje są jednym z elementów finansowania wieloletniego programu inwestycyjnego Ławicy o łącznej wartości przekraczającej 300 milionów złotych.
Oprócz 83 milionów obligacji długoterminowych będą to środki unijne z Funduszu Spójności (88 mln złotych), z funduszu infrastruktura i środowisko (26 mln złotych), Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (32 mln złotych) oraz ponad 54 mln od udziałowców spółki. Reszta brakujących środków będą stanowiły pieniądze własne spółki.
Środki z emisji zostaną przeznaczone m.in. na rozbudowę i modernizację terminala pasażerskiego, budowę równoległej drogi kołowania, rozbudowę płaszczyzn postojowych samolotów oraz modernizację drogi startowej.
Realizacja tych zadań zapewni zwiększenie przepustowości portu lotniczego do 3 milionów pasażerów rocznie, zwiększy też znacząco jakość usług świadczonych przez lotnisko.
Pierwszy etap rozbudowy ma się zakończyć przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012.
Inwestycja realizowana przez zarząd poznańskiego lotniska jest jedną z czterech realizowanych przez porty lotnicze, których bankiem finansującym będzie Bank Pekao S.A. Poza Ławicą, bank w ostatnim czasie wygrał konkursy organizowane przez porty lotnicze w Łodzi, we Wrocławiu oraz Modlinie.
Organizacja finansowania dla poznańskiej Ławicy poszerza katalog przedsięwzięć infrastrukturalnych związanych z organizacją Euro 2012, w których aktywnie uczestniczy Bank Pekao SA. Oprócz finansowania lotnisk, Pekao zapewnia środki przy budowie stadionów w Gdańsku (bezpośrednio) i Warszawie (poprzez kredyt dla wykonawcy, firmy Alpine Construction). (PAP)
kpr/ je/
