Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek 14 grudnia godz.15
AC
Zapisy na akcje producenta instalacji gazowych, spółki AC, w transzy instytucjonalnej potrwają od 28 do 29 lipca, a w transzy indywidualnej od 22 do 26 lipca - podała firma w prospekcie emisyjnym. Instytucjom zostanie zaoferowanych ponad 80 proc. akcji objętych ofertą. Spółka nie emituje nowych papierów - część swoich akcji sprzedają jej właściciele. Wartość oferty może wynieść do 100 mln zł.
Ofertą sprzedaży objętych jest do 3.680.000 akcji serii A. Do inwestorów indywidualnych trafi do 700.000 papierów, a do instytucji do 2.980.000.
Budowa księgi popytu odbędzie się w dniach 25-26 lipca.
Do 2.094.080 akcji oferowanych jest przez BOS Investments Laskowski Piotr i Wspólnicy (obecnie ma 56,13 proc. akcji AC), a do 1.585.920 przez BOS Investments (aktualnie posiada 42,51 proc. papierów firmy).
Oferującym jest Mercurius Dom Maklerski.
Spółka prognozuje, że w 2011 roku jej zysk netto wzrośnie do 22,02 mln zł 21,1 mln zł w 2010 roku, EBITDA do 31,1 mln zł z 29,2 mln zł, a przychody do 135,3 mln zł ze 118,3 mln zł. W 2009 roku zysk netto spółki wyniósł 21 mln zł, EBITDA 29,1 mln zł, a przychody 106,2 mln zł.
"Zarząd zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu przeznaczenie całości bądź części zysku na wypłatę dywidendy po każdym zakończonym roku obrotowym - począwszy od podziału wyniku netto za rok obrotowy 2011 - w zakresie, w jakim będzie to możliwe, przy uwzględnieniu realizacji strategii długoterminowego wzrostu wartości spółki, jej możliwości finansowych, w tym poziomu generowanego zysku netto, prowadzonej polityki inwestycyjnej oraz bieżących potrzeb kapitałowych, wskaźników zadłużenia oraz poziomu kapitału własnego spółki" - napisano w prospekcie.
AC na bieżąco realizuje program inwestycyjny. Spółka planuje rozbudowę zakładu i rozpoczęcie współpracy z koncernami motoryzacyjnymi na montaż fabryczny i pofabryczny instalacji gazowych. Obecnie prowadzi pilotażowy projekt z marką Hyundai w zakresie pofabrycznego montażu na rynek Azji Południowo-Wschodniej.
W latach 2008-2010 w rozwój firmy zainwestowano blisko 29 mln zł. Obecnie trwają prace nad budową centrum badawczo-rozwojowego. Projekt pochłonie w sumie ok. 18 mln zł, przy czym spółka otrzyma ponad 9 mln zł dofinansowania w ramach programu Innowacyjna Gospodarka.
Na rozbudowę zakładu i zakup maszyn i urządzeń spółka wyda około 19 mln zł. W tej chwili czeka na wydanie pozwolenia na budowę zakładu. Prace budowlane planuje rozpocząć w drugiej połowie tego roku. AC liczy, że w trzecim kwartale 2012 roku uruchomi produkcję w nowym zakładzie.
W minionym roku ok. 84 proc. udziału w przychodach miała sprzedaż instalacji gazowych, 9 proc. sprzedaż elektroniki samochodowej, a 7 proc. dystrybucja części i akcesoriów motoryzacyjnych.
AC SA oferuje ponad 200 produktów, specjalizuje się w sterownikach do instalacji LPG/CNG. Spółka powstała w 1986 roku. Siedziba firmy mieści się w Białymstoku. AC SA zatrudnia na stałe ponad 400 osób, w sezonie zwiększonego zapotrzebowania na produkty spółki liczba zatrudnionych wzrasta do ponad 500 osób.
AUTO-SPA
Sieć myjni bezdotykowych Auto-Spa pozyskała z prywatnej emisji akcji 1,2 mln zł. W IV kwartale 2011 roku chce zadebiutować na rynku NewConnect - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.
Środki z emisji Auto-Spa przeznaczy na rozwój sieci myjni bezdotykowych. Spółka planuje kolejne emisje, z których docelowo chce pozyskać 8 mln zł.
"Środki z emisji akcji umożliwią nam uruchomienie kolejnych procesów budowlanych. W celu zaspokojenia popytu na nasze myjnie potrzebować będziemy jednak kolejnego zastrzyku gotówki, dlatego już rozpoczynamy prace nad kolejną emisją. Cześć inwestorów, która objęła akcje w obecnej emisji już wyraziła zainteresowanie udziałem w kolejnej" - powiedział cytowany w komunikacie Sławomir Decewicz, prezes Auto-Spa.
Spółka podała, że jej celem strategicznym jest stworzenie największej sieci myjni bezdotykowych w Polsce zarówno własnych, jak i franczyzowych.
Aktualnie w ramach sieci funkcjonuje 19 myjni.
W 2010 roku spółka miała 14 mln zł przychodów, w tym roku mają wynieść 21,2 mln zł.
ERBUD
Erbud wyemitował trzyletnie, niezabezpieczone obligacje o wartości 50 mln zł. Spółka wyemitowała łącznie 50 tys. obligacji o wartości nominalnej i cenie emisyjnej równej 1 tys. zł. Środki pozyskane z emisji obligacji będą przeznaczone na zwiększenie kapitału obrotowego - podał Erbud w komunikacie prasowym.
Oprocentowanie obligacji zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększonej o marżę. Terminem wykupu obligacji jest 15 lipca 2014 r.
Erbud informował wcześniej, że zamierza przeznaczyć pozyskane środki głównie na skrócenie cykli rotacji zobowiązań wobec podwykonawców i finansowanie związanego z tym zwiększonego zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Skracanie terminu płatności podwykonawcom ma pozwolić spółce na wynegocjowanie niższych cen ich usług, co umożliwi jej realizację wyższych marż.
FORTUM
Wnioski w przetargu na dostawę tzw. energetycznej wyspy dla bloku gazowego Fortum we Wrocławiu złożyło dziesięć podmiotów, a wśród nich konsorcjum, którego liderem jest PBG, konsorcjum Budimeksu oraz Rafako - poinformował Fortum.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyły:
- Abener Energia;
- Alstom Power;
- Ansaldo Energia;
- konsorcjum Budimex i CMI;
- General Electric International;
- konsorcjum Iberdrola sp. z o.o. i Iberdrola S.a.U.;
- J&P Avax;
- konsorcjum PBG, PBG Energia i Mitsubishi Power Systems Europe LTD;
- Rafako;
- konsorcjum Siemens sp. z o.o. i Siemens Aktiengesellschaft.
W skład energetycznej wyspy wchodzą: turbina gazowa, kocioł odzysknicowy i turbina parowa.
Prace budowlane, urządzenia i wyposażenie uzupełniające, AKPiA i instalacje elektryczne znajdujące się poza zakresem dostawy "Power Island" oraz ogólne zarządzanie projektem są wyłączone z zakresu dostawy.
Blok gazowy ma mieć moc około 400 MW.
Postępowanie odbywa się według procedury negocjacyjnej. Czas realizacji zamówienia to 40 miesięcy od dnia jego udzielenia.
Do składania ofert wstępnych zostanie zaproszonych nie więcej niż pięciu wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu.
KREDYT BANK
Agencja Fitch umieściła długoterminowy rating IDR Kredyt Banku na liście obserwacyjnej ze względu na możliwą sprzedaż 80-proc. udziału w spółce przez belgijski KBC - podał Fitch w komunikacie.
Długoterminowy rating IDR Kredyt Banku to obecnie "A-".
Agencja bierze pod uwagę możliwość podniesienia ratingu banku w przypadku przejęcia go przez podmiot o wyższym ratingu niż KBC ("A" z perspektywą stabilną). Odwrotna sytuacja będzie miała miejsce, jeśli zostanie on sprzedany słabszemu podmiotowi.
Fitch umieścił także rating wsparcia Kredyt Banku ("1") na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym, na co wpływ ma możliwość obniżenia ratingu banku, w przypadku jego zakupu przez podmiot o niższym ratingu niż KBC. Jeśli spółka trafi do silniejszego niż KBC podmiotu lub nie zostanie sprzedana, wówczas dotychczasowy rating Kredyt Banku zostanie potwierdzony.
Zdaniem Agencji istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo wspierania banku przez dotychczasowego właściciela do momentu faktycznej sprzedaży spółki.
Fitch nie spodziewa się, żeby dojście do skutku sprzedaży Kredyt Banku wpłynęło w znacznym stopniu na indywidualny rating spółki.
MARKA SA
Spółka Marka S.A. z Białegostoku działająca w branży usług finansowych, która przygotwuje się do sierpniowego debiutu na NewCOnnect, otworzyła trzy swoje nowe oddziały: w Olsztynie, Radomiu i Rzeszowie - poinformowała w czwartek PAP spółka w komunikacie. Pracę znalazło tam kilkanaście osób. Miejsc pracy ma być więcej, w miarę wzrostu liczby klientów. Pieniądze na te inwestycje pochodziły z poprzedzającej debiut prywatnej emisji akcji. Było to 6,2 mln zł.
Dotychczas Marka SA miała biura w Białymstoku i Lublinie, a swym zasięgiem obejmowała 4 województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i warmińsko-mazurskie. PO debiucie na NewConnect mają być otwierane kolejne oddziały tak, by firma mogła działać w całej Polsce.
"Nasze najpilniejsze plany to rozbudowa działu operacyjnego poprzez zwiększanie sieci przedstawicieli i pozyskanie jak największej liczby klientów, dzięki szeroko zakrojonej akcji marketingowej" - zapowiada prezes Marka S.A., Krzysztof Jaszczuk.
Cześć pieniędzy z prywatnej emisji akcji spółka przeznaczy także na dalsze zwiększanie ilości udzielanych pożyczek, a przez to swojego udziału w rynku. Zarząd spółki szacuje, że liczba klientów firmy zwiększy się do końca roku co najmniej o 50 proc. Marka SA ma obecnie około 7,5 tys. klientów. Przychody za 2010 r. wyniosły 7,15 mln zł.
MEW 2
MEW 2, spółka celowa MEW, firmy działającej w obszarze energetyki wodnej, sfinalizowała transakcję zakupu od KW Energia hydroelektrowni o mocy 200 kW, zlokalizowanej w województwie lubelskim. Koszt kupna inwestycji wyniósł 1,55 mln zł - podał MEW w komunikacie prasowym. Spółka planuje dodatkowo przeznaczyć ok. 2 mln zł na rozbudowę tej elektrowni wodnej.
"Efektem zrealizowanej transakcji będzie produkcja energii elektrycznej, co jest równoznaczne z generowaniem przez spółkę przychodów operacyjnych. Nowa inwestycja MEW charakteryzuje się wysokim potencjałem rozwojowym. Walory techniczne hydroelektrowni umożliwiają zwiększenie jej mocy produkcyjnej nawet 2,5-krotnie. Rozbudowa elektrowni na pewno będzie przedmiotem kolejnych działań inwestycyjnych MEW. W najbliższym czasie będziemy się starać o uzyskanie na ten cel środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie" - powiedział cytowany w komunikacie Marcin Markiewicz, przewodniczący Rady Nadzorczej MEW.
Spółka planuje rozbudowę kupionej hydroelektrowni. Koszt inwestycji szacowany jest na 2 mln zł, całość przedsięwzięcia zostanie sfinansowana ze środków własnych oraz dotacji.
W komunikacie podano, że zakupiona siłownia wodna jest podłączona do sieci elektroenergetycznej, posiada wszystkie niezbędne pozwolenia i koncesję wymagane do produkcji i sprzedaży energii elektrycznej oraz świadectw pochodzenia.
Zakup siłowni wodnej w województwie lubelskim zwiększa portfel inwestycji spółki do ośmiu, podnosząc tym samym łączną moc elektrowni MEW do 9,53 MW.
Wszystkie przedsięwzięcia są realizowane przez powołaną w ramach grupy kapitałowej spółkę zależną MEW Projekt. Oprócz nowej inwestycji, portfolio powołanej spółki celowej tworzą: 0,56 MW w Cieszynie, 0,25 MW w województwie podkarpackim, 0,25 MW w podlaskim, 6 MW w małopolskim, 0,15 MW w lubelskim, 0,12 MW na terenie Wielkopolski oraz 2 MW na Dolnym Śląsku.
MOSTOSTAL ZABRZE-HOLDING
Mostostal Zabrze-Holding otrzymał zlecenie od konsorcjum firm: Hydrobudowa Polska oraz Alpine Construction Polska na montaż konstrukcji wsporczej schodów kaskadowych Stadionu Narodowego w Warszawie. Wartość zlecenia to 9,05 mln zł netto - poinformowała spółka w komunikacie.
Prace jakie wykona Mostostal Zabrze mają na celu usunięcie jednej z kilku usterek ujawnionych przez NCS na placu budowy Stadionu Narodowego, związanych z wadliwym montażem schodów. Wykonanie konstrukcji wsporczej ma umożliwić oddanie do użytku obiektu w ustalonym terminie.
Termin zakończenia praz ustalono na 15 września 2011 r.
W wyniku otrzymania zlecenia zakres prac wykonywanych na Stadionie Narodowym przez Mostostal Zabrze uległ rozszerzeniu, gdyż dotychczas nie obejmował on montażu schodów. Zwiększyła się również łączna wartość kontraktu, która wraz z tym zleceniem wynosi ponad 106,43 mln zł netto.
PKN Orlen po raz trzeci został pozytywnie oceniony przez ekspertów kwalifikujących spółki giełdowe do prestiżowego RESPECT Index, który wyróżnia sposób zarządzania podmiotami - poinformował w czwartek płocki koncern.
Według prezesa PKN Orlen Jacka Krawca, nieprzerwana obecność płockiego koncernu w portfelu indeksu, od momentu jego powstania, "jest ważnym sygnałem nie tylko dla spółki, ale także dla inwestorów".
"Nasze działania są pozytywnie oceniane przez niezależnych ekspertów, co potwierdza, że polityka budowania relacji z wszystkimi interesariuszami jest w koncernie na najwyższym poziomie. W tak niepewnych czasach, jak obecne jest to kapitał o trudnej do oszacowania wartości" - powiedział Krawiec, cytowany w komunikacie PKN Orlen.
RESPECT Index, który funkcjonuje od listopada 2009 r., wyróżnia spółki zarządzane w sposób zgodny z zasadami ładu korporacyjnego, przestrzegające norm zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Projekt uwydatnia również atrakcyjność inwestycyjną firm, która zależy w dużej mierze od jakości raportowania, poziomu relacji inwestorskich, czy ładu informacyjnego.
RESPECT Index uwzględnia w swoim portfelu spółki, które w ramach badania zostały pozytywnie zweryfikowane przez partnerów projektu, czyli Giełdę Papierów Wartościowych, firmę Deloitte Polska oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Liczba uczestników indeksu jest zmienna - w skład pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej tak skonstruowanego giełdowego indeksu wchodziło 16 podmiotów. W obecnej edycji indeks uwzględnia w swoim portfelu 22 spółki. Aktualizacja listy uczestników odbywa się w półrocznych odstępach.
ZUE
Infrastruktura Euro Poznań 2012 uznała za najkorzystniejszą ofertę ZUE na wykonanie prac przy przedłużaniu trasy tramwajowej Poznańskiego Szybkiego Tramwaju do dworca zachodniego w Poznaniu. Wartość oferty brutto to 94,1 mln zł - podała spółka w komunikacie.
Prace mają zostać wykonane do końca 2012 roku. (PAP)
morb/ jtt/ jow/ gsu/ pel/ ksz/ kow/ mb/ mki/ osz/
