Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15
AAE
Avtech Aviation & Engineering PLC (AAE), brytyjska firma świadcząca usługi stacji technicznej dla samolotów w sektorze prywatnym i korporacyjnym, planuje w przyszłym roku wejść na rynek NewConnect. Spółka rozpocznie ofertę prywatną pod koniec listopada 2010 roku, na rynku zadebiutuje w lutym 2011 roku - poinformowała spółka w komunikacie.
Z oferty prywatnej AAE zamierza pozyskać ponad 6 mln złotych, które przeznaczy na rozbudowę i modernizację obecnej stacji technicznej oraz na utworzenie w Polsce strategicznej bazy serwisowej dla Europy Środkowo-Wschodniej.
AWR WPROST
AWR Wprost, wydający tygodnik "Wprost", wchodzący w skład notowanej na giełdzie Platformy Mediowej Point Group, planuje osiągnięcie 46,1 mln zł przychodów w 2013 roku, a po minusowym 2009 roku liczy na 5,54 mln zł zysku brutto w 2010 roku - poinformował Point Group w komunikacie.
Prognozy zakładają, że w 2010 roku AWR Wprost ma zanotować 35,6 mln zł przychodów, 5,73 mln zł EBITDY i 5,54 mln zł zysku brutto. W przyszłym roku ma to być odpowiednio: 41,2 mln zł, 2,85 mln zł EBITDA i 2 mln zł zysku brutto. Prognozowany spadek zysku w 2011 r. pomimo wzrostu przychodów spowodowany jest zwiększonymi nakładami na marketing i zmianami w strategii sprzedaży.
W kolejnym, 2012 roku, przychody AWR Wprost wyniosą 43,4 mln zł, 3,9 mln zł EBITDY i 3,1 mln zł zysku brutto. I wreszcie w 2013 roku przychody mają sięgnąć 46,1 mln zł, zysk EBITDA 6,25 mln zł, a zysk brutto 5,57 mln zł.
Point Group zakłada, że "Wprost" zwiększy udział w rynku reklamy tygodników opinii z 19 proc. w 2010 r. do 28 proc. w 2013 roku.
"Wzrost sprzedaży AWR Wprost wynika głównie ze wzrostu przychodów z internetu, restrukturyzacji dokonanej w 2010 roku oraz nakładów marketingowych na lata 2011-2012 roku" - napisano w komunikacie Point Group.
W kolejnych latach przychody z reklamy będą rosły o 2 proc., a ze sprzedaży egzemplarzowej o 6 proc. rocznie.
AWR Wprost planuje wzrost sprzedaży internetowej średnio o ok. 70 proc. rocznie, do poziomu 3,1 mln w 2013 r.
Marża brutto w latach 2010-2013 wzrośnie od ok. 50 do 58 proc., z czego największy wzrost będzie miał miejsce w 2011 r. Wpłynie na to przeprowadzona w 2010 r. redukcja kosztów bezpośrednich.
Point Group kupił AWR Wprost pod koniec grudnia 2009 roku.
GEO ALLIANCE
Ukraińska spółka Geo Alliance, która zajmuje się wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego, zaoferuje inwestorom w publicznej ofercie do 8,63 mln akcji. Maksymalna cena dla inwestorów indywidualnych wyniesie 87 zł za sztukę - podała spółka w prospekcie emisyjnym.
Spółka zaoferuje inwestorom do 5.000.000 nowych akcji oraz do 3.625.000 akcji istniejących, a łączne wpływy brutto z oferty, w zależności od liczby sprzedanych akcji i ceny, wyniosą ok. 750 mln zł, zaś wpływy netto ok. 713 mln zł.
Cena akcji zostanie ustalona około 30 listopada 2010 r. Cena akcji dla inwestorów indywidualnym nie przekroczy ceny maksymalnej, zaś cena akcji oferowanych inwestorom instytucjonalnym może przekroczyć cenę maksymalną.
Budowa księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych potrwa od 18 do 30 listopada.
Zapisy dla inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 19 do 30 listopada, a dla inwestorów instytucjonalnych od 1 do 2 grudnia.
Przydział akcji ma nastąpić ok. 3 grudnia, a pierwsze notowanie na giełdzie planowane jest ok. 9 grudnia.
Po zakończeniu oferty akcje oferowane stanowić będą łącznie 34,1 proc. kapitału zakładowego spółki.
Środki z emisji nowych akcji wraz z przepływami pieniężnymi z działalności operacyjnej, spółka zamierza wykorzystać głównie na sfinansowanie programu nakładów kapitałowych na złożach pierwszej kategorii, które zdaniem kierownictwa umożliwią zwiększenie wydobycia zasobów udokumentowanych (złoża Lutsenkivske, Bokhanivske, Berestivske, Pivdenno-Berestivske, Zakhidno-Efremivske, Vysochanske i Koshevoiske) lub podwyższenie szacunku zasobów eksploatacyjnych (złoża Bokhanivske), przy czym ponad 50 proc. wpływów zostanie wykorzystanych na zagospodarowanie złoża Lutsenkivske.
Globalnym koordynatorem emisji jest UniCredit Bank AG (Oddział w Londynie), a współzarządzającym ofertą jest Concorde (Bermuda) Limited.
Geo Alliance jest prywatnym producentem gazu i ropy naftowej na Ukrainie. Grupa jest właścicielem 16 złóż, a jej zasoby eksploatacyjne w około 72 proc. zaliczane są do kategorii udokumentowanych i prawdopodobnych.
W pierwszym półroczu 2010 firma Geo Alliance osiągnęła przychody na poziomie 15 mln euro, ponad 70 proc. marżę EBITDA i zysk netto równy 7,6 mln euro.
W 2009 roku przychody wyniosły 29,7 mln euro, marża EBITDA 67 proc., a zysk netto 13,0 mln euro.
Geo Alliance nie planuje w ciągu 3 lat wypłaty dywidendy, gdyż zyski chce inwestować w rozwój - poinformował na konferencji prasowej Leonid Petukhov, prezes ukraińskiej spółki.
"Jest możliwość, że będziemy wypłacać dywidendę, ale w ciągu najbliższych 3 lat nie mamy takich planów. Uważamy, że zarobione przez firmę pieniądze zainwestowane w jej rozwój, więcej nam dadzą niż wypłata dywidendy" - powiedział prezes.
PBG
Konsorcjum spółek PBG za 90,1 mln zł przebuduje odcinek drogi krajowej nr 1 we Włocławku - podała spółka w komunikacie.
Umowę zrealizuje konsorcjum utworzone przez Aprivię, PBG, Hydrobudowę Polska, Husar Budownictwo Inżynieryjne, SRB Civil Engineering, John Sisk & Son oraz Roadbridge.
TRAKCJA POLSKA
Trakcja Polska SA, grupa będąca liderem branży budowy infrastruktury kolejowej w Polsce, Tiltra Group AB i AB Kauno tiltai (łącznie "Tiltra Group"), regionalna grupa zajmująca się budową infrastruktury, na swoich rodzimych rynkach w Polsce i na Litwie jak również Comsa Emte - większościowy udziałowiec Trakcji Polskiej SA oraz udziałowcy Tiltra Group podpisali umowę dotyczącą połączenia działalności Trakcji Polskiej i Tiltra Group, jednocześnie ustalając zasady przyszłego stworzenia wspólnej grupy kapitałowej. Przewiduje sie, że nowopowstały podmiot przyjmie nazwę "Trakcja Tiltra" - poinformowała Trakcja Polska w komunikacie.
Całkowita wartość transakcji wynosi 777 mln zł. Comsa Emte i udziałowcy Grupy Tiltra uzgodnili, że Comsa Emte utrzyma swoją pozycję strategicznego partnera połączonych grup (dalej zwanych "Trakcja Tiltra").
Można się spodziewać, że "Trakcja Tiltra" po transakcji będzie notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Cała, połączona grupa kapitałowa będzie zatrudniać 3 500 pracowników.
"Oczekuje się, że Zarząd spółki +Trakcja Tiltra+ będzie składał się z przedstawicieli obu stron transakcji. Czołowi specjaliści z Trakcji Polskiej i Grupy Tiltra powinni stworzyć Zarząd połączonego podmiotu, a na jej czele powinien stanąć Maciej Radziwiłł, obecny Prezes Zarządu Trakcji Polskiej" - mówi cytowany w komunikacie Prezes Comsa Emte, Jorge Miarnau.
Połączenie działalności obu firm na równych zasadach pozwoli na stworzenie jednego z czołowych graczy segmentu rynku budownictwa drogowego i kolejowego w Polsce, o całkowitym zagregowanym, skonsolidowanym przychodzie Trakcji Polskiej i Tiltra Group na poziomie 1,9 mld zł za rok 2009.
Dyrektor ds. Rozwoju Tiltra Group, Romas Matiukas twierdzi że "połączenie działalności firm to szansa dla Tiltra Group na realizację celów strategicznych na rok 2012, mianowicie dalszego wzmacniania jej pozycji na polskim rynku i wejścia w segment związany z budową kolei."
Transakcja umożliwi spółce "Trakcja Tiltra" osiągnięcie pozycji wiodącego gracza na rynku budowlanym infrastruktury w Europie Środkowej i Wschodniej. W planach jest również rozwój nowych obszarów działalności, między innymi w obrębie koncesji, usług budowlanych dla sektora energetycznego oraz dalsze umocnienie obecności w sektorze budowy infrastruktury tramwajowej.
Transakcja zostanie zakończona po spełnieniu warunków wymienionych w umowie. W szczególności warunkiem realizacji transakcji, jest uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz podjęcie przez walne zgromadzenie Trakcji Polskiej uchwał koniecznych do realizacji transakcji. Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w pierwszym kwartale 2011 roku - poinformowano.
Comsa Emte jest drugą, największą prywatną, hiszpańską grupą budowlaną dla sektora infrastruktury i technologii. Comsa Emte posiada 50,6 proc. akcji Trakcji Polskiej. W 2009 roku grupa zrealizowała przychody przekraczające 2 miliardy euro. Obecnie zatrudnia ponad 9 000 pracowników w 14 krajach. Comsa Emte działa w czterech obszarach biznesu, są to: Infrastruktura, Środowisko, Usługi i Logistyka, Inżynieria i Systemy, Koncesje i Energia Odnawialna.
Trakcja Polska jest jedną z wiodących grup na polskim rynku budowlanym dla sektora kolejowego. W jej skład wchodzą: spółka holdingowa Trakcja Polska, PRKiI, Bahn Technik, PRK 7 Nieruchomości i Torprojekt Sp. z o.o. W 2009 roku grupa zrealizowała przychody w wysokości ponad 700 mln zł, zatrudniając ponad 1 tys. osób. Trakcja Polska świadczy usługi budowlane i montażowe w obrębie projektów związanych z infrastrukturą kolejową i tramwajową.
Tiltra jest regionalną grupą zajmującą się budową infrastruktury na polskim i litewskim rynku. Grupa specjalizuje się w budowie i przebudowie dróg, mostów, lotnisk, tuneli, linii kolejowych, portów oraz infrastruktury użytkowej. Zatrudnia około 2,5 tys. pracowników.
UNIBEP
Unibep podpisał ze spółką zależną GTC umowę na budowę biurowca na warszawskim Okęciu o powierzchni 26.600 mkw, wartość kontraktu wynosi 10 mln euro - podał Unibep w czwartkowym komunikacie.
Inwestycja obejmuje budowę 9-kondygnacyjnego (7 kondygnacji nadziemnych i 2 podziemne) budynku o funkcjach biurowo - usługowych o powierzchni całkowitej ok. 18.457 m2 i powierzchni biurowo - usługowej 8.172,10 mkw" - napisano w komunikacie.
Budowa ma zostać zakończona do grudnia 2011 roku.
(PAP)
bas/ jtt/ pr/ pif/ epo/ jru/
