Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek 31 października godz. 20
BGŻ, RABOBANK
BGŻ i Rabobank Polska uzgodniły plan połączenia. Akcjonariuszowi Rabobank Polska, Rabobank International Holding, za jedną akcję tego banku zostanie przyznanych 41 akcji połączeniowych - podał BGŻ w komunikacie.
Połączenie zostanie przeprowadzone poprzez przeniesienie całego majątku Rabobank Polska, jako spółki przejmowanej, na rzecz Banku BGŻ, jako spółki przejmującej, z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Banku BGŻ poprzez emisję 5.002.000 akcji serii H, czyli akcji połączeniowych.
W wyniku połączenia kapitał zakładowy BGŻ zostanie podwyższony o 5.002.000 zł do 56.138.764 zł
W wyniku połączenia Bank BGŻ wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Rabobank Polska, a Rabobank Polska zostanie rozwiązany bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
"Ze względu na fakt, że obydwa banki są częścią Grupy Rabobank, proponowane połączenie powinno (...)spowodować wyższą zdolność połączonego banku do wykorzystania posiadanej przez Grupę Rabobank sieci oraz oferty usług i produktów" - podano w uzasadnieniu połączenia.
"(...) połączenie powinno także pomóc w uznaniu BGŻ po połączeniu, wraz z jego nowym pionem, który utrzyma obecną działalność oraz strukturę Rabobank Polska, jako jednego z głównych podmiotów w obszarze finansowania dużych korporacji z sektora spożywczego i rolnego (...)" - dodano.
Decyzja o połączeniu obu banków jest wynikiem zobowiązań przyjętych przez Co"peratieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA oraz Rabobank International Holding BV wobec KNF.
BRE BANK
BRE Bank ocenia, że przeznaczenie połowy zysku banku na dywidendę za 2013 rok byłoby "dobrym podziałem", zarówno dla banku jak i inwestorów - poinformował na konferencji Joerg Hessenmueller, dyrektor finansowy banku.\ "Na tę chwilę myślimy, że podział 50/50 pomiędzy bankiem a inwestorami wygląda na dobry podział zysku za ten rok" - powiedział Hessenmueller.
Dodał, że bank prawdopodobnie poda bardziej precyzyjne informacje o dywidendzie na kolejnej konferencji.
We wrześniu prezes banku Cezary Stypułkowski sugerował, że zarząd BRE będzie chciał zaproponować akcjonariuszom stopę wypłaty dywidendy za 2013 rok wyższą niż 33 proc. zysku z 2012 roku.
Z zysku za 2012 rok BRE Bank wypłacić akcjonariuszom 421,4 mln zł dywidendy, czyli 10 zł na akcję. Rok wcześniej bank nie dzielił się zyskiem z akcjonariuszami.
MERCATOR MEDICAL
Cena emisyjna w ofercie Mercator Medical została ustalona na 13,5 zł za akcję - poinformowała spółka w komunikacie.
We wtorek spółka informowała, że przedział cenowy w ofercie publicznej wyznaczono na 11,5-13,5 zł za akcję.
Mercator Medical 22 października ogłosił prospekt emisyjny.
Oferta obejmuje 2.160.850 akcji nowej emisji, serii E. Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie na rynek regulowany 2.375.800 akcji serii A2, B, C, D2.
W ramach transzy inwestorów instytucjonalnych spółka oferuje 1.810.850 akcji serii E, a w ramach transzy otwartej 350.000 akcji serii E. Zapisy w obu transzach potrwają od 4 do 12 listopada.
Oferującym jest DM BOŚ.
Mercator Medical jest producentem rękawic medycznych i dystrybutorem materiałów medycznych jednorazowego użytku. Działa na rynku Polski, Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji.
PKN ORLEN
PKN Orlen w ramach programu emisji obligacji na łączną kwotę 1 mld zł za kilka dni zaproponuje inwestorom indywidualnym kolejną, trzecią w tym roku, serię obligacji detalicznych - poinformowała w czwartek spółka.
Jak przypomniał w komunikacie płocki koncern, dotychczasowe dwie emisje obligacji płockiego koncernu na łączną kwotę 400 mln zł "spotkały się z olbrzymim zainteresowaniem ze strony inwestorów".
Łącznie na obie serie A i B obligacji detalicznych PKN Orlen zapisało się ponad 2600 inwestorów, a ponad 90 proc. nabywców stanowiły osoby fizyczne. Inwestorzy mają możliwość obrotu obligacjami obu serii na rynku Catalyst.
O tym, że PKN Orlen przygotowuje się do emisji kolejnej serii obligacji, podobnie jak poprzednio - na kwotę 200 mln zł, mówił w lipcu wiceprezes spółki ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk.
W ramach programu emisji obligacji detalicznych PKN Orlen planuje pozyskać ok. 1 mld zł.
Dotychczas PKN Orlen uruchomił dwie transze obligacji detalicznych po 200 mln zł - w maju i czerwcu. Warunki emisji były takie same: oprocentowanie oparte o WIBOR 6M powiększony o 1,5-proc. marżę, wypłacane co sześć miesięcy. Okres wykupu obligacji to cztery lata z możliwością sprzedaży oraz kupna walorów na rynku Catalyst warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.
Obu transzom obligacji detalicznych płockiego koncernu agencja Fitch przyznała rating na poziomie BBB+.
W trakcie subskrypcji na obligacje PKN Orlen serii A 618 inwestorów złożyło zapisy na 2.253.280 papierów - ostatecznie spółka przydzieliła 2 mln obligacji 613 inwestorom. PKN Orlen dokonał redukcji zapisów złożonych od 29 do 31 maja 2013 roku. Średnia stopa redukcji wyniosła 40,90 proc. Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej od 100,00 zł do 100,03 zł w zależności od dnia złożenia zapisu.
Zapisy na obligacje detaliczne PKN Orlen serii B złożyło ponad 2 tys. chętnych, czyli mniej więcej 3 razy więcej niż w przypadku serii A. Ponad 90 proc. zapisów na drugą serię obligacji płockiego koncernu złożyli inwestorzy indywidualni. (PAP)
mb/ mj/ ana/ kuc/ krba/ mbn/ asa/ pad/
