Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15.30

0
Podziel się:

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek 31 stycznia godz. 15.30

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek 31 stycznia godz. 15.30

COMPERIA

Comperia chce pozyskać z oferty publicznej do 1 mln akcji serii F ok. 10-12 mln zł netto. Oferta spółki związana jest z przeniesieniem notowań jej akcji z rynku NewConnect na główny parkiet warszawskiej GPW - podała Comperia w prospekcie.

Przedmiotem oferty publicznej jest do 1.000.000 akcji serii F.

Oferującym jest Ipopema Securities, zaś współprowadzącym księgę popytu DI Inverstors.

Cena maksymalna akcji po jakiej będą składać zapisy inwestorzy indywidualni została wyznaczona na 22 zł. Spółka oczekuje, że potencjalne wpływy netto z oferty wyniosą ok. 10-12 mln zł.

Około 4 mln zł Comperia chce przeznaczyć na stworzenie multiagencji ubezpieczeniowej, kolejne 2 mln zł na rozwój infrastruktury i działania marketingowe związane z jej portalami, zaś 4 mln zł ma trafić na rozwój programu partnerskiego "ComperiaLead".

"W przypadku pozyskania z emisji akcji serii F kwoty większej niż 10 mln zł wpływów netto lecz nieprzekraczającej 12 mln zł (...) zarząd zamierza przeznaczyć nadwyżkę środków ponad 10 mln zł na zwiększenie środków obrotowych, które zostaną wykorzystane do sfinansowania działalności spółki w kolejnych okresach" - podano w prospekcie.

W prospekcie Comperia podała również, że wg. wstępnych szacunków w 2013 roku wypracowała jednostkowo 12,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, 6,1 mln zł zysku EBITDA, 3,5 mln zł zysku EBIT oraz 3,1 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej.

W prospekcie dodano, że zarząd spółki nie zamierza rekomendować wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2013.

Budowa księgi popytu potrwa od 31 stycznia do 10 lutego. Zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych potrwają od 1 do 7 lutego, a w transzy inwestorów instytucjonalnych od 11 do 13 lutego.

Comperia jest spółką działającą w segmencie porównywarek produktów finansowych. W jej portfolio znajduje się sześć portali internetowych.

Strategia spółki zakłada rozwój ubezpieczeń w formule ROPO (research online, purchase offline), rozwój infrastruktury, uruchomienie nowych sekcji porównywanych produktów.

Od grudniu 2011 roku spółka jest notowana na rynku NewConnect.

DEUTSCHE BANK POLSKA

Deutsche Bank Polska po fuzji z Deutsche Bank PBC chce trafić do dziesiątki największych banków w Polsce. Bank spodziewa się, że synergie przychodowe będą większe niż synergie kosztowe, chce w 2014 roku poprawić wyniki finansowe i dostarczać dwucyfrowe ROE - poinformował PAP Krzysztof Kalicki, prezes połączonego Deutsche Bank Polska.

W piątek nastąpiło prawne i organizacyjne połączenie dwóch podmiotów grupy Deutsche Bank w Polsce: Deutsche Bank Polska oraz Deutsche Bank PBC w wyniku czego powstał Deutsche Bank Polska.

"Powstaje jeden, silny bank uniwersalny. Wzrosną nasze łączne kapitały, co oznacza, że nasze możliwości kredytowe w stosunku do pojedynczego klienta będą znacznie większe. Będziemy też mieć większy potencjał do rozwoju akcji kredytowej po stronie detalicznej. Duży może więcej i uważamy, że jako jeden bank będziemy na rynku bardziej widoczni" - powiedział PAP Kalicki.

"Naszą ambicją jest wejście do dziesiątki największych banków w Polsce, ale nie jest to cel najważniejszy. Znacznie bardziej istotne są dla nas kategorie efektywnościowe. Chcemy utrzymywać dwucyfrowy wskaźnik ROE. Chcemy też, jako połączony bank, poszerzyć nasze udziały rynkowe w tym segmentach, które są dla nas najważniejsze" - dodał.

Do segmentów tych prezes zaliczył segment dużych polskich i międzynarodowych korporacji i instytucji finansowych, zamożnych klientów indywidualnych oraz małych i średnich firm.

Suma bilansowa połączonego banku wynosi około 34,8 mld zł, co sprawia, że bank będzie na 12. pozycji największych banków w Polsce. Według wstępnych danych wynik na działalności bankowej w 2013 roku wyniósł około 1,1 mld zł, a zysk brutto około 349 mln zł.

"Chcemy w 2014 roku rozwijać się szybciej niż w 2013 roku. Liczymy, że jako jedna połączona instytucja w 2014 roku osiągniemy lepsze wyniki finansowe" - powiedział Kalicki.

Prezes poinformował, że oczekiwane synergie przychodowe będą wyższe niż synergie kosztowe.

"Będziemy szukać synergii przede wszystkim po stronie dochodowej. Większe kapitały spowodują, że będziemy mogli +wchodzić+ w większe transakcje, a współpraca między detalem a korporacjami bardzo się zacieśni" - powiedział Kalicki.

"Szczególną uwagę zwracamy między innymi na rozliczenia międzynarodowe w zakresie transakcji walutowych, zabezpieczenie kursów walutowych, transakcje handlu zagranicznego - to pierwsze pola, gdzie nasza działalność zostanie ujednolicona" - dodał.

Portfel kredytowy połączonego banku wynosi 26,7 mld zł, z czego 20 mld zł stanowią kredyty hipoteczne. Bank udzielił w 2013 roku tych kredytów za 3,3 mld zł.

"Jakość portfela hipotecznego pozostaje na bardzo dobrym poziomie" - powiedział Kalicki.

Prezes poinformował, że współczynnik wypłacalności połączonego banku wyniesie około 13,5 proc.

Zakres działalności biznesowej Deutsche Bank w Polsce obejmuje bankowość dla klientów indywidualnych i biznesowych, bankowość korporacyjną i inwestycyjną oraz bankowość transakcyjną.

Połączony bank ma 180 oddziałów i centrów doradczych, obsługuje obecnie około 439 tys. klientów.

GORENJE

Gorenje planuje, że w tym roku przychody spółki wzrosną o 3,6 proc. rdr do 1,28 mld euro, EBIT wzrośnie o 35,9 proc. rdr do 46,4 mln euro, a zysk netto wyniesie 12,1 mln euro - podała spółka w komunikacie.

EBITDA powinna wynieść 93,7 mln euro, co oznacza wzrost o 22,3 proc. wobec szacowanego wyniku w 2013 roku.

Spółka podała, że znaczna poprawa rentowności ma wynikać z programu restrukturyzacji prowadzonego przez grupę od ponad dwóch lat.

"Spodziewamy się, że trudne otoczenie biznesowe utrzyma się w 2014 roku. Mimo to Gorenje planują znaczny wzrost przychodów z działalności podstawowej, poprawę struktury sprzedaży, rozwój nowych produktów i dalszą optymalizację działalności" - napisano w komunikacie.

Spółka podała, że przychody z działalności podstawowej powinny wzrosnąć w tym roku o 3,4 proc. Wzrosnąć ma produkcja we wszystkich kategoriach. Spółka przewiduje też wzrost udziału w wolumenie sprzedaży produktów o wyższej wartości dodanej.

Zadłużenie finansowe brutto ma spaść o ponad 30 mln euro. Wskaźnik dług netto/EBITDA powinien spaść do 3,6x.

Gorenje szacuje, że w 2013 roku przychody grupy wyniosły 1,24 mld euro. EBIT wyniósł 34,2 mln euro, a strata netto 25,3 mln euro. Na wyniki spółki w 2013 roku miały wpływ zdarzenia jednorazowe, w tym odpisy.

QUERCUS TFI

Fundusze zarządzane przez Quercus TFI zwiększyły zaangażowanie w Qumak do 5,69 proc. akcji i głosów na walnym spółki - podał Qumak w komunikacie.

Wcześniej fundusze miały 4,96 proc. akcji i głosów na WZ spółki. (PAP)

pel/ jow/ seb/ kam/ asa/ mki/ pad/

wiadomości
pap
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)