Przegląd wiadomości ze spółek, 17 czerwca piątek godz. 20
EUROCASH
Eurocash zawarł umowę kredytową z Bankiem Pekao i ING Bankiem Śląskim, na mocy której otrzyma do 1,07 mld zł kredytu, który posłuży sfinansowaniu przejęcia akcji i udziałów w spółkach z grupy kapitałowej Emperii - poinformował Eurocash w komunikacie.
Kredyt ma zostać spłacony do 17 czerwca 2015 r. Część udzielonego kredytu spłacona zostanie do 31 lipca 2012 roku, a pozostała część spłacana będzie w równych, kwartalnych ratach.
Na początku stycznia Emperia i Eurocash podpisały umowę inwestycyjną, na mocy której Eurocash kupi od Emperii udziały w spółkach zajmujących się hurtową dystrybucją artykułów spożywczych oraz prowadzące detaliczną sieć franczyzową.
W związku z przejęciem Eurocash ma też wyemitować z wyłączeniem prawa poboru do 21.262.820 akcji serii K w ramach kapitału docelowego. Emisja przeznaczona jest dla Emperii Holding w zamian za udziały w części spółek z grupy kapitałowej Emperii.
W piątek KNF poinformowała w komunikacie o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego w związku z wprowadzeniem do obrotu regulowanego akcji serii K.
Transakcja wymaga uzyskania zezwolenia Prezesa UOKiK. Prezes Urzędu, Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel mówiła w maju, że decyzji może nie być przed rozpoczęciem wakacji, bo sprawa jest "problematyczna, wymagająca dużej liczby analiz, badania rynku".
ORBIS
Orbis zawarł umowę sprzedaży hotelu "Solny" w Kołobrzegu za 11,2 mln zł netto - poinformowała spółka w piątkowym komunikacie.
Umowa obejmuje sprzedaż prawa użytkowania wieczystego dwóch działek gruntu, prawa własności dwóch działek gruntu oraz prawa własności budynku hotelu "Solny" wraz z wyposażeniem.
"Zawarta umowa sprzedaży jest wynikiem realizacji strategii Orbis SA, mającej na celu restrukturyzację portfela nieruchomości. Budynek hotelu +Solny+ przestał odpowiadać wymogom jakościowym przewidzianym dla hoteli Grupy Orbis i ponadto spółka podjęła decyzję o wycofaniu się w chwili obecnej z miasta Kołobrzeg" - napisano w komunikacie.
"Środki uzyskane ze sprzedaży zostaną zainwestowane m.in. w rozwój hoteli ekonomicznych, w tym na wznowienie i dokończenie budowy nowych, zlokalizowanych na strategicznych dla Orbis SA rynkach, takich jak Warszawa i Kraków" - dodano.
OVOSTAR UNION
Ovostar Union, ukraiński producent jaj, przydzielił wszystkie oferowane akcje inwestorom. Obejmą oni 1.500.000 akcji nowej emisji, stanowiących 25 proc. kapitału zakładowego spółki. Redukcja zapisów złożonych przez inwestorów indywidualnych wyniosła 51,8 proc.
Do polskich inwestorów indywidualnych trafiło 200.000 akcji, a do polskich i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych.1.300.000 akcji.
Debiut akcji Ovostar Union na głównym rynku GPW planowany jest wstępnie na 29 czerwca 2011 r.
Przy cenie 62 zł za jedną akcję wartość oferty publicznej wyniosła 93 mln zł, a kapitalizacja spółki po emisji 372 mln zł.
Środki pozyskane z emisji akcji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planu inwestycyjnego Grupy na lata 2011-12 obejmującego przebudowę 6 kurników dla niosek oraz zakup nowego wyposażenia klatek, co pozwoli na wzrost ilości stanowisk dla niosek o 1,825 mln oraz planowany montaż urządzeń transportujących jaja do sortowni oraz zwiększenie mocy pakujących; wzrost liczby niosek, które zostaną ulokowane w przebudowanych kurnikach; montaż wyposażenia na fermach dla młodych kur w celu zwiększenia ich łącznej liczby; montaż urządzeń do rozbijania jaj i ich pasteryzacji w Ovostar EPP (zakład przetwórstwa jaj); wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy wynikający ze zwiększenia zdolności produkcyjnych.
EUROCASH Eurocash zawarł umowę kredytową z Bankiem Pekao i ING Bankiem Śląskim, na mocy której otrzyma do 1,07 mld zł kredytu, który posłuży sfinansowaniu przejęcia od Emperii Holding akcji i udziałów spółek należących do Grupy Dystrybucyjnej Tradis - poinformował Eurocash w komunikacie.
Kredyt ma zostać spłacony do 17 czerwca 2015 r. Część udzielonego kredytu spłacona zostanie do 31 lipca 2012 roku, a pozostała część spłacana będzie w równych, kwartalnych ratach.
Na początku stycznia Emperia i Eurocash podpisały umowę inwestycyjną, na mocy której Eurocash kupi od Emperii udziały w spółkach zajmujących się hurtową dystrybucją artykułów spożywczych oraz prowadzące detaliczną sieć franczyzową.
Według umowy inwestycyjnej podpisanej przez Eurocash i Emperia Holding, bazowa wartość transakcji została ustalona na 925,975 mln zł, na ukończeniu są prace audytora, związane z finalną wyceną transakcji. Za przejęcie udziałów Eurocash może zapłacić w formie akcji nowej emisji (po cenie emisyjnej 22,21 zł) i gotówką lub samą gotówką.
"Kwota uzyskanego kredytu pozwala Eurocash sfinansować transakcje w każdym przewidzianym umową inwestycyjną wariancie, także w wariancie zapłaty całości ceny w gotówce" - napisano w komunikacie prasowym Eurocash.
W związku z przejęciem Eurocash może wyemitować z wyłączeniem prawa poboru do 21.262.820 akcji serii K w ramach kapitału docelowego. Akcje serii K zostaną zaoferowane spółce Emperia Holding lub spółce bezpośrednio od niej zależnej.
W piątek KNF poinformowała w komunikacie o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego w związku z wprowadzeniem do obrotu regulowanego akcji serii K.
"Zatwierdzenie prospektu oraz pozyskanie finansowania dłużnego to ważne kroki w przygotowaniu do realizacji naszego celu: połączenia firm i stworzenia silnego dystrybutora na rynku żywności, który dzięki skali biznesu zapewni konkurencyjność swoim klientom - niezależnym sklepom detalicznym. Teraz czekamy na decyzję Prezesa UOKiK, aby móc sfinalizować tę transakcję" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Luis Amaral, prezes Eurocash.
Prezes UOKiK, Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel mówiła w maju, że decyzji może nie być przed rozpoczęciem wakacji, bo sprawa jest "problematyczna, wymagająca dużej liczby analiz, badania rynku".
BUDIMEX
Budimex dostał przedłużenie wyłączności negocjacyjnej w sprawie kupna udziałów Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury od PKP do 22 lipca - wynika z komunikatu Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP.
"Kwestia utrzymania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PNI stanowi oś sporu w negocjacjach między Budimeksem a związkami zawodowymi działającymi w Przedsiębiorstwie Napraw Infrastruktury. Budimex dostał przedłużenie wyłączności na rozmowy ze stroną społeczną na temat paktu gwarancji pracowniczych w spółce do 8 lipca br., a ogólnie do 22 lipca. Jeżeli nastąpi porozumienie będzie mógł kupić PNI" - napisano w komunikacie związkowców.
Przedstawiciele Budimeksu rozmawiają ze związkami zawodowymi PNI w sprawie pakietu gwarancji socjalnych dla pracowników. Prowadzone są też rozmowy z PKP na temat warunków umowy sprzedaży.
W piątek odbyła się kolejna tura rozmów między zarządem Budimeksu a dwiema organizacjami związkowymi, w których zrzeszeni są pracownicy PNI: Międzyzakładową Organizacją Związkową Związku Zawodowego Kolejarzy Okręgu Centralnego (zrzeszoną w Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP) oraz Międzyzakładową Komisją Koordynacyjna NSZZ "Solidarność".
Strony nie doszły jednak do porozumienia. Zarząd Budimeksu przedstawił trzy nowe propozycje dla pracowników PNI, jeden z wariantów zakłada 30-miesięczną odprawę dla pracowników, którzy straciliby pracę w PNI z winy pracodawcy, przez okres 8 lat, a także premię prywatyzacyjną w wysokości jednego średniego wynagrodzenia w przedsiębiorstwie. Żadna z propozycji nie przewiduje utrzymania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, a to główny warunek podnoszony przez stronę społeczną.
Kolejne spotkanie ma się odbyć 21 czerwca.
PNI zajmuje się modernizacją, projektowaniem oraz budową dróg szynowych i kołowych, obiektów inżynieryjnych, budynków i budowli oraz kompleksową naprawą i utrzymaniem infrastruktury kolejowej. W ostatnim czasie spółka pracowała m.in. przy modernizacji linii kolejowych: Warszawa - Łódź, Kunowice - Warszawa - Terespol, Warszawa Zachodnia - Warszawa Okęcie, Wrocław - Szczecin, Łuków - Radom czy przebudowa stacji Hrubieszów dla LHS. (PAP)
pel/ jtt/ ksz/ osz/ drag/
