Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek 18 marca godz. 15
ASSECO
Zarząd Asseco Poland rekomenduje wypłatę dywidendy za 2012 r. w wysokości 2,41 zł na jedną akcję - podało Asseco w komunikacie.
Łączna kwota zysku, jak ma być przeznaczona na dywidendę, wynosi 200,03 mln zł.
Asseco Poland SA w 2012 r. miało 323,6 mln zł zysku netto.
Przy obecnym kursie (44,6 zł) stopa dywidendy wynosi 5,4 proc.
Na początku marca prezes Asseco Poland Adam Góral informował w rozmowie z PAP, że spółka planuje przeznaczyć na wypłatę dywidendy za 2012 r. około 200 mln zł.
Asseco Poland z zysku za 2011 r. wypłaciło w formie dywidendy 169,9 mln zł, czyli 2,19 zł na akcję. Z zysku za 2010 rok spółka wypłaciła 1,8 zł dywidendy na akcję. Na wypłatę dla akcjonariuszy trafiło wówczas 139,62 mln zł.
W ciągu ostatniego roku, w związku z emisją dla akcjonariuszy Asseco Central Europe, wzrosła liczba akcji Asseco Poland i obecnie wynosi 83.000.303 szt.
BZ WBK/ KBC/ SANTANDER
KBC i Santander ogłosiły wtórną ofertę BZ WBK, w poniedziałek rozpoczyna się book building. KBC sprzedaje 16,17 proc. akcji banku, a Banco Santander do 5,19 proc. Orientacyjny przedział cenowy za jedną akcję BZ WBK wynosi od 240 do 270 zł - podał BZ WBK w komunikacie.
Wtórna oferta obejmuje w sumie nie więcej niż 19.978.913 akcji. KBC planuje sprzedaż 15.125.964 akcji stanowiących 16,17 proc. obecnie istniejących akcji BZ WBK, a Banco Santander od 195.216 akcji (stanowiących 0,21 proc.) do 4.852.949 papierów (stanowiących 5,19 proc.).
"Zakładając, że w ramach oferty zostaną sprzedane wszystkie akcje oferowane, ilość akcji BZ WBK w wolnym obrocie (free float) po zakończeniu oferty będzie wynosić około 30 proc." - poinformowała spółka.
Sprzedaż akcji oferowanych w ramach oferty pozwoliłaby Banco Santander wypełnić zobowiązanie złożone Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z którym co najmniej 30 proc. kapitału zakładowego BZ WBK powinno znaleźć się w rękach akcjonariuszy mniejszościowych przed końcem 2014 r. Banco Santander pozostanie nadal akcjonariuszem większościowym BZ WBK.
"KBC i Santander zobowiążą się do przestrzegania umownych ograniczeń w zbywaniu akcji (lock-up) przez okres 90 dni, a BZ WBK przez okres 180 dni, po zakończeniu oferty" - napisano w raporcie.
Oferta zostanie skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów instytucjonalnych.
Orientacyjny przedział cenowy za jedną akcję oferowaną został ustalony na od 240 zł do 270 zł. Ostateczna cena sprzedaży zostanie określona w trakcie procesu budowy księgi popytu, który rozpocznie się w poniedziałek, 18 marca, a zakończy do czwartku 21 marca.
Analitycy w rozmowie z PAP oceniali, że oferta może cieszyć się dużym zainteresowaniem, a ewentualne dyskonto raczej nie będzie duże.
"Rynek od kilku miesięcy wie o tej transakcji i się do niej przygotowuje. Nie sądzę, żeby było problemy z uplasowaniem oferty. Co do ceny, to pewnie zależy od momentu, w którym pakiet trafi na rynek, ale nie spodziewam się dużego dyskonta. Cena, tak patrząc dzisiaj, pewnie znalazłaby się w przedziale 250-255 zł" - informował w zeszłym tygodniu PAP Jarosław Lis, zarządzający BPH TFI.
"BZ WBK jest ciekawą ofertą, bank powinien w ciągu najbliższego roku, dwóch lat, wyglądać lepiej na tle całego sektora, zwłaszcza jeśli osiągnie zapowiadane efekty synergii" - mówił.
Zdaniem Marcina Materny z Millennium Domu Maklerskiego oferta może być atrakcyjna także dla inwestorów zagranicznych. Według niego niska płynność banku sprawić może, że cena w ofercie może być ustalona na stosunkowo wysokim poziomie.
"W trakcie oferty presja cenowa pod kupujących będzie trochę mniejsza - będą oni mieli większą chęć do zakupu tych akcji, bo ryzykują, że jak ich nie kupią to potem trudno to będzie zrobić. Sytuacja ta może sprzyjać temu, że cena w ofercie może być wyższa, niż by to wynikło z doświadczeń z poprzednimi pakietami Skarbu Państwa, gdzie cena była często z dyskontem" - informował Materna.
Deutsche Bank, Citi, Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, KBC Securities oraz Santander Investment pełnią rolę globalnych współkoordynatorów oraz współprowadzących księgę popytu. Dom Maklerski BZ WBK pełni rolę globalnego współkoordynatora, współprowadzącego księgę popytu oraz oferującego. Goldman Sachs International i UBS Investment Bank działają w charakterze współprowadzących księgę popytu, natomiast Dom Maklerski PKO BP, ING, Royal Bank of Canada oraz Soci,t, G,n,rale pełnią rolę współmenedżerów oferty.
W grudniu 2012 roku Komisja Nadzoru Finansowego zezwalając na połączenie BZ WBK z Kredyt Bankiem określiła, że free float połączonego banku ma wzrosnąć do 1 kwietnia 2013 r. do co najmniej 25 proc. Zgodnie z wytycznymi KNF free float BZ WBK ma wzrosnąć do co najmniej 25 proc. do 1 kwietnia 2013 r. oraz 30 proc. (lub ostatecznie ponad 30 proc.) do 31 grudnia 2014 r.
Obecnie Banco Santander ma 75,19 proc. akcji banku, KBC Group NV oraz KBC Bank NV 16,17 proc., a w rękach pozostałych akcjonariuszy jest 8,64 proc.
KRUK
Kruk planuje na 2013 rok wysoki, kilkunastoprocentowy wzrost zysku netto. Spółka chce przeznaczyć w tym roku na inwestycje więcej niż w ubiegłym, nie wyklucza ponadto wejścia na nowy rynek zagraniczny - poinformowali na konferencji przedstawiciele spółki.
"Nasza historia pokazuje, że potrafimy dynamicznie zwiększać wyniki i również w tym roku liczymy na wysokie, kilkanaście procent wzrostu zysku" - powiedział Piotr Krupa, prezes spółki.
Zysk netto Kruka wzrósł w 2012 roku o 22 proc. do 81 mln zł. Wynik operacyjny spółki wzrósł w ubiegłym roku o 42 proc. do 136,7 mln zł. Przychody były wyższe o 25 proc. i wyniosły 343 mln zł.
Spółka może w tym roku wejść na nowy rynek zagraniczny, nie wyklucza akwizycji.
"W tym roku jest możliwe, że jeszcze na jednym rynku się pojawimy. Jest to raczej kwestia ustalenia priorytetów, ponieważ docelowo chcielibyśmy w ciągu kilku lat wejść na kilka nowych rynków zagranicznych. W tej chwili nadal analizujemy rynek rosyjski, turecki i hiszpański" - powiedział Michał Zasępa, członek zarządu Kruka.
"Na wszystkich z tych rynków możliwe jest zarówno budowanie organizacji od podstaw, jak również akwizycje" - dodał.
Kruk przewiduje, że łączne nakłady inwestycyjne na zakup wierzytelności detalicznych na rynku w Polsce co najmniej utrzymają się w tym roku na poziomie z 2012 r. Sama spółka chce zwiększyć inwestycje.
"Oceniamy, że rynek będzie miał co najmniej wartość 1 mld zł. Naszym celem jest osiągnięcie w tym roku wyższego poziomu inwestycji" - powiedział Zasępa.
"Poziom konkurencji na rynku zakupu długów jest obecnie porównywalny z tym co widzieliśmy w drugim półroczu ubiegłego roku, a więc jest spokojniej niż w chociażby jeszcze na początku 2012" - dodał.
Według danych Kruka wartość nominalna detalicznych wierzytelności sprzedanych w 2012 r. w Polsce wzrosła do 7,4 mld zł, a nakłady firm z branży spadły do 1 mld zł z 1,2 mld zł w 2011 roku. Kruk kupił w ubiegłym roku portfele o nominalnej wartości 2,5 mld zł, co dało spółce 27 proc. udział w rynku.
Obecnie Kruk zarządza portfelem wierzytelności wartym nominalnie 14,1 mld zł.
Łącznie w Polsce, Rumunii, Czechach i na Słowacji Kruk wydał w ubiegłym roku na portfele długów 309 mln zł. Rok wcześniej było to rekordowe w historii spółki 569 mln zł.
"W tym roku nasze nakłady mogą zawrzeć się w przedziale między wartością ubiegłoroczną, a rekordowym 2011 rokiem" - powiedział Zasępa.
Przedstawiciele Kruka poinformowali, że w ubiegłym roku w Rumunii wartość rynku sprzedaży wierzytelności utrzymała się na poziomie około 2,5 mld zł, a łączna wartość rynków w Czechach i na Słowacji wyniosła w 2012 roku 1,8 mld zł. Udział rynkowy Kruka w zakupach na tych rynkach wyniósł w ubiegłym roku odpowiednio: 38 proc. i 8 proc.
Spółka planuje w tym roku zwiększyć aktywność w zakupach portfeli korporacyjnych, również za granicą.
"Chcemy aktywnie uczestniczyć w zakupach portfeli korporacyjnych. W kraju widzimy duży potencjał wzrostu zarówno w dużych korporacjach, jak i małych i średnich przedsiębiorstwach, które już mamy teraz w inkasie" - powiedział Zasępa.
Kruk nie ma obecnie problemów z dostępem do finansowania, pomimo informacji o niewykupieniu na czas obligacji przez kilka mniejszych spółek z branży windykacyjnej.
"Odczuwamy wręcz polepszenie dostępu do finansowania. Problemy innych firm z branży nie wpłynęły na spojrzenie inwestorów na naszą spółkę" - powiedział Zasępa.
W lutym spółka uplasowała dwie emisje obligacji po 30 mln zł każda.
Kruk nadal przygląda się spółkom z kraju pod kątem akwizycji, ale ewentualne przejęcia miałyby charakter oportunistyczny.
"Jeżeli przejęcia to tylko bardzo oportunistycznie, organizacja nie jest dla nas interesująca, liczy się tylko portfel spółki. Bardziej prawdopodobne jest przejęcie za granicą" - powiedział Zasępa.
RAFAKO
China National Electric Engineering Co. Ltd. (CNEEC) chce współpracować z Rafako przy budowie bloku w Jaworznie, niezależnie od tego, czy zwycięzcą przetargu będzie konsorcjum Rafako, czy chińska firma. Liczy też na współpracę przy innych projektach energetycznych - poinformował Zhao Ruolin, prezes CNEEC.
"Niezależnie od tego, jakie zapadną decyzje w sprawie Jaworzna chcemy współpracować z Rafako. Rafako jako firma krajowa znakomicie zna polskie realia i dlatego jesteśmy znakomicie predysponowani do takiej współpracy. Nie było rozmów o szczegółach współpracy, czyli kto i co będzie robił" - powiedział na spotkaniu z dziennikarzami Zhao Ruolin, prezes CNEEC.
"Jeśli Rafako wygra kontrakt w Jaworznie chcemy z nimi współpracować, aby wejść na polski rynek. Jeśli my go wygramy to także chcemy współpracować z Rafako, aby go dobrze zrealizować. Uważam, że kwestia zwycięstwa w przetargu na Jaworzno jest sprawą otwartą" - dodał.
"Myślimy o współpracy z Rafako nie tylko przy projekcie w Jaworznie, ale szerzej w kontekście potencjalnych przyszłych projektów" - powiedział także.
Pod koniec stycznia Tauron wybrał ofertę konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa za 4,4 mld zł netto jako najkorzystniejszą w przetargu na budowę bloku o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III. Oferty złożone przez CNEEC, Alstom Power i SNC-Lavalin Polska zostały wówczas odrzucone, jako niespełniające wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W lutym konsorcjum SNC-Lavalin Polska oraz konsorcjum CNEEC złożyły odwołania od decyzji zamawiającego w przetargu na budowę bloku.
Ruolin poinformował, że rozmowy, jakie prowadził z Jerzym Wiśniewski, głównym akcjonariuszem PBG, nie dotyczyły potencjalnego zaangażowania kapitałowego w Rafako.
"Nie rozmawialiśmy z Jerzym Wiśniewskim o przejęciu, czy innej formie zaangażowania kapitałowego w spółkę. To jest kwestia odległej przyszłości, gdyż takie procesy wymagają poznania się, zrobienia jakichś wspólnych projektów i są czasochłonne" - powiedział prezes CNEEC.
TPSA
Telekomunikacja Polska przejęła informatyczną spółkę Datacom System, która docelowo będzie integrowana z zależną spółką grupy, Integrated Solutions. Strony nie ujawniły kwoty transakcji - poinformowali na konferencji przedstawiciele spółek.
"Przejmującym formalnie jest Telekomunikacja Polska, ale Datacom System będzie docelowo połączona z Integrated Solutions. Nie ujawniamy kwoty transakcji" - powiedział prezes Integrated Solutions, Leszek Hołda.
Dodał, że roczne przychody Datacom System wynoszą ok. 35 mln zł, a zatrudnienie to 40 osób.
"To jest kolejny krok realizacji naszej strategii. Integracja systemów informatycznych będzie ważnym fragmentem uzupełnienia spadków na rynku telekomunikacyjnym" - powiedział prezes Maciej Witucki.
"Nadal chcemy i będziemy brali udział w konsolidacji rynku integracji" - dodał.
Datacom System działa od ponad 20 lat i zajmuje się dostarczaniem sprzętu i oprogramowania informatycznego dla biznesu i sektora publicznego.
Integrated Solutions to informatyczna spółka zależna TPSA , która wygenerowała w 2012 roku 154 mln zł przychodów.
Integrated Solutions chce do 2015 roku wejść do pierwszej trójki integratorów systemów IT w Polsce. (PAP)
jow/ kuc/ osz/ morb/ gor/ gsu/ ana/ amac/
