Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek 25 marca godz. 15
IMPERA CAPITAL
Impera Capital podpisała z Neo Investments przedwstępną umowę sprzedaży akcji Tell, które uprawniać będą do wykonywania nie mniej niż 32,11 proc. głosów na jej WZ - poinformowała spółka w poniedziałkowym komunikacie.
Transakcja dotyczyć będzie pośredniego zakupu przez Neo Investments 1.157.970 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Tell, poprzez zakup od Impera Capital udziałów spółki SPV, której głównym aktywem będą wskazane akcje Tell.
Strony transakcji ustaliły cenę za udziały spółki SPV na 12,79 mln zł.
Zawarcie umowy uzależnione jest od wielu warunków. Umowa ma zostać zawarta nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia spełnienia się ostatniego z warunków, jednakże nie później niż do 10 czerwca 2013 roku.
INWEST PARK MIASTO PIŁA
Miejska spółka Inwest Park Miasto Piła za pośrednictwem własnej platformy informacyjne "Praca" prowadzi rekrutacje stu pracowników dla zakładu Samsunga we Wronkach - poinformowała w poniedziałek PAP rzecznik prezydenta Piły Dorota Strugała.
Inwest-Park podjął się też organizacji transportu pracowników w relacji Piła - Wronki.
Platforma "Praca" służy wymianie informacji między przedsiębiorcami oferującymi pracę a bezrobotnymi. Według Strugały Inwest Park koordynuje wymianę informacji na platformie - sprawdza aktualność i rzetelność umieszczanych danych.
KĘTY
Grupa Kęty prognozuje ok. 19 mln zł skonsolidowanego zysku netto i ok. 27 mln zł zysku operacyjnego w pierwszym kwartale 2013 roku - poinformowała spółka w komunikacie. Prognozowany zysk netto jest o ok. 20 proc. niższy niż rok wcześniej, a EBIT jest porównywalny.
EBITDA ma wynieść 46 mln zł wobec 47,2 mln zł przed rokiem.
Według szacunków spółki, skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosą 340 mln zł i będą o 3 proc. niższe od wartości zeszłorocznych.
Kęty poinformowały, że w I kw. na rynku panowała duża niepewność co do rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju.
"Na szczęście pojawiły się pierwsze sygnały ożywienia popytu na niektórych rynkach eksportowych, dlatego też w ocenie zarządu przy takim otoczeniu rynkowym (silna konkurencja krajowa i zagraniczna) sprzedaż segmentów biznesowych grupy kapitałowej osiągnęła satysfakcjonujący poziom" - podano w komunikacie.
Spółka wskazuje, że jedną z istotnych przyczyn spadku są niższe notowania cen aluminium na rynkach światowych.
W ciągu pierwszych trzech miesięcy roku jedynie Segment Opakowań Giętkich zanotował wzrost przychodów ze sprzedaży (ok. 5 proc.). Sprzedaż odnotowana przez pozostałe segmenty zmniejszyła się w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i były to spadki od 3 proc. w przypadku Segmentu Systemów Aluminiowych, poprzez 8 proc. w Segmencie Wyrobów Wyciskanych, po 18 proc. w Segmencie Usług Budowlanych i Segmencie Akcesoriów Budowlanych.
Podobnie jak pod koniec zeszłego roku, w pierwszym kwartale marża operacyjna w Segmencie Wyrobów Wyciskanych była pod silną presją wynikającą z rosnących kosztów premii płaconych dostawcom aluminium oraz wlewków aluminiowych, którzy w ten sposób kompensują sobie niższe ceny aluminium na giełdach światowych.
Saldo działalności finansowej w tym okresie będzie ujemne i wyniesie ok. minus 3 mln zł w porównaniu z dodatnim saldem (plus 2,8 mln zł) rok wcześniej.
Przy tworzeniu prognozy założono średni kurs EUR/PLN 4,15, średni kurs USD/PLN 3,14 i średnią cenę aluminium 3M na poziomie 2.041 USD/t.
Zgodnie z szacunkami Kęt, na koniec grudnia 2013 roku dług netto grupy ma wynieść ok. 230 mln zł.
KINO POLSKA
Kino Polska spodziewa się rekordowych przychodów z reklamy w 2013 roku, do czego może przyczynić się zmiana modelu emisji reklam - poinformował PAP Bogusław Kisielewski, członek zarządu Kino Polska. Dodał, że zarząd spółki będzie rekomendował wypłatę pełnej dywidendy za rok 2012.
"Pierwsze miesiące roku pod względem wpływów z reklamy są dla nas bardzo dobre. Są pewne problemy na rynku, jednak nas one zasadniczo nie dotyczą. Dlatego spodziewam się rekordowych przychodów z reklamy w tym roku" - powiedział PAP Kisielewski.
"Wstępnie jestem zadowolony ze zmiany modelu emisji reklam. Nie chcę jednak wpadać w przesadny entuzjazm, bowiem z punktu widzenia widza jest to rzecz kontrowersyjna. Patrząc jednak czysto biznesowo, tak jak wspomniałem, efekty finansowe są dużo lepsze od naszych oczekiwań, a oglądalność nam nie spadła" - dodał.
W drugiej połowie stycznia Kino Polska poinformowała o zmianie formuły wyświetlania reklam w Telewizji Kino Polska oraz FilmBox Basic. Zmiany te związane są ze skróceniem i zwiększeniem częstotliwości pojedynczych breaków reklamowych poprzez ich emisję w trakcie wybranych audycji telewizyjnych.
Z kolei w lutym Kino Polska poinformowała o zawarciu z Agorą umowy inwestycyjnej, na podstawie której będą wspólnie ubiegać się o koncesję na kanał filmowy i finansować jego rozwój. W tym celu Agora ma kupić od Kino Polska TV część akcji spółki Stopklatka, której większościowym akcjonariuszem jest Kino Polska.
Udziały Agory i KPTV w kapitale zakładowym spółki mają być równe, przy czym udział Agory w kapitale ma wynosić co najmniej 41 proc. Warunkiem jest m.in. uzyskanie koncesji przez Stopklatkę do końca grudnia 2014 roku.
"Jest to dla nas strategiczna współpraca. Ważne jest to, że Agora wniesie wiele dodatkowych elementów. Przede wszystkim mam tu na myśli kwestie związane z PR, marketingiem i wsparciem mediów papierowych oraz radia. Z naszej strony natomiast będzie to know-how dotyczący tego, jak robić telewizję" - powiedział Kisielewski.
"Jeśli zaś chodzi o Stopklatkę to ten rok powinien być lepszy. Udało nam się wprowadzić nową odsłonę portalu, co się opóźniło o rok i przysparzało nam sporo dodatkowych kosztów. Serwis rozbudowaliśmy o usługi wideo i lepszą alokację reklam, co powinno dać jej impuls do rozwoju" - dodał.
Kisielewski powiedział, że serwis VOD Kino RP powinien wystartować w ciągu najbliższych kilku tygodni.
"Projekt Kino RP jest praktycznie na ukończeniu. Jego start to kwestia kilku tygodni" - powiedział.
W grudniu 2012 r. zarząd Kino Polska zdecydował o wypłacie zaliczkowej dywidendy za 2012 rok w wysokości 0,5 zł na akcję. Bogusław Kisielewski dodał, że zarząd Kino Polska będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę pełnej dywidendy za 2012 r.
"Zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy. Nie chcemy trzymać pieniędzy w spółce, zamierzamy dzielić się zyskami z akcjonariuszami" - powiedział.
Na koniec 2012 roku Kino Polska miało 7,11 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. Z kolei na koniec 2011 roku była to kwota 15,66 mln zł.
"Niższy poziom środków finansowych na koniec 2012 r. wynikał, po pierwsze z inwestycji, a po drugie z opóźnienia należności od niektórych kontrahentów. W tej chwili nie mamy żadnych istotnych należności, które mógłbym określić jako problematyczne" - powiedział Kisielewski.
W 2012 roku Kino Polska na poziomie skonsolidowanym wypracowała 103,69 mln zł przychodów ze sprzedaży, 17,3 mln zł zysku EBIT oraz 13,46 mln zł zysku netto. W 2011 roku było to odpowiednio 84,73 mln zł przychodów ze sprzedaży, 9,81 mln zł zysku EBIT oraz 8,36 mln zł zysku netto.
NOKAUT
Grupa Nokaut spodziewa się, że jej wyniki w I kwartale 2013 r. będą lepsze niż w analogicznym okresie 2012 r. - poinformował w wywiadzie dla PAP Wojciech Czernecki, prezes Grupy Nokaut. Dodał, że w średnim terminie spółka może zacząć wypłacać dywidendę.
"Po liczbach pierwszego kwartału widzimy, że wyniki w ujęciu rok do roku są lepsze. Informowaliśmy o odpisach związanych z restrukturyzacją, jednak nie będą one miały decydującego wpływu na wynik" - powiedział PAP Czernecki.
"Nadal naszym celem jest wzrost w tempie dwukrotnie wyższym niż rynek. Prognozy mówią o 20 proc. wzrostu rynku e-commerce w 2013 roku. Uważam, że głównym czynnikiem wzrostu spółki będą procesy inwestycyjne, które zakończyliśmy w roku ubiegłym, i te które uda nam się zrealizować w tym roku" - dodał.
W lutym Grupa Nokaut poinformowała, że w efekcie prowadzonej restrukturyzacji, wyniki spółki w I kw. będą obciążone kwotą 185 tys. zł.
"Proces restrukturyzacji spółki już zakończyliśmy, mamy nową strukturę organizacyjną, która lepiej oddaje kierunki naszej strategii. Po pierwsze, chcemy dalej skupiać się na rozwoju porównywarki cen. Naszą drugą nogą biznesową będzie natomiast platforma handlowa. W tym momencie współpracuje z nami ok. 200 sklepów" - powiedział Czernecki.
"W kolejnych kwartałach liczymy na dalszy wzrost, a w dłuższym terminie chcemy, aby był to nasz główny kanał przychodowy. Widzimy również potencjał rozwoju w segmencie mobile. Na razie nie mamy przychodów w tym segmencie, ale będziemy pracować nad monetyzacją. Myślę, że jest to kwestia czasu" - dodał.
Prezes Czernecki powiedział, że w średnim terminie Grupa Nokaut chce zostać spółką dywidendową.
"W tej chwili jesteśmy w fazie inwestycji i dynamicznego rozwoju. Jednak w średnim terminie mamy ambicje być spółką dywidendową" - powiedział Czernecki.
W sprawozdaniu finansowym za 2012 rok Grupa Nokaut poinformowała, że na koniec roku miała 16,39 mln zł środków pieniężnych.
"Mamy środki, które nie wykluczamy, że przeznaczymy częściowo na akwizycje, jednak w tej chwili za wcześnie, aby móc mówić o detalach" - powiedział prezes.
W całym 2012 roku Grupa Nokaut na poziomie skonsolidowanym miała 105,39 mln zł przychodów ze sprzedaży, 8,44 mln zł straty operacyjnej oraz 7,74 mln zł straty netto przypadającej na akcjonariuszy podmiotu dominującego.
"Zadowoleni jesteśmy z tego, że sprzedaż w 2012 roku rosła nam wyraźnie szybciej niż rynek. Na wyniki całego roku wpływ miały dokonane przez nas odpisy i rezerwy w łącznej wysokości ok. 10 mln zł. Były one skutkiem głównie odpisu na projekt związany z płatności mobilne, którego realizacji zaniechaliśmy" - powiedział Czernecki.
"Efektem dokonanych przez nas odpisów będą lepsze wyniki i cashflow w kolejnych okresach sprawozdawczych. Wysoka amortyzacja zawsze nam ciążyła, a teraz jesteśmy od tego czynnika wolni" - dodał.
Grupa Nokaut zadebiutowała na warszawskiej GPW w połowie marca 2012 roku.
PGNIG
PGNiG chce, by liczba spółek w grupie spadła do 14 już w 2015 roku. Na giełdę trafi m.in. PGNiG Technologie i Exalo. Do połowy tego roku może zakończyć się proces sprzedaży Geovity. W 2013 roku grupa może też sprzedać ITG i Nysagaz - poinformował PAP Tomasz Karaś, dyrektor ds. strategii grupy.
"Nasz plan docelowy to 14 spółek w grupie. Powinniśmy zejść do tego poziomu już w 2015 roku, choć oczywiście trzeba mieć na uwadze popyt na rynku. Jeśli otoczenie rynkowe będzie sprzyjające, to planujemy zakończyć ten proces do 2015 roku" - powiedział Karaś.
Obecnie w trakcie przygotowania do debiutu giełdowego jest spółka PGNiG Technologie, specjalizująca się w budowie gazociągów i projektowaniu elementów platform wiertniczych. Na giełdę miałaby trafić jeszcze w tym roku.
"Oczywiście wejście tej spółki na giełdę będzie uzależnione od koniunktury. Jeśli okaże się, że nie będzie popytu, wstrzymamy proces i poczekamy na lepszą koniunkturę. Wszystko zależy od sytuacji na rynkach finansowych. Mamy jednak nadzieję, że sytuacja na giełdzie będzie na tyle dobra, by było to możliwe" - powiedział.
Karaś poinformował, że zostali już wybrani doradcy przy ofercie PGNiG Technologie.
"Doradzać nam będzie PriceWaterhouseCoopers, wybraliśmy też banki, które obsłużą ten proces: PKO BP i BZ WBK" - powiedział.
Trwa końcowy etap prac nad prospektem emisyjnym Exalo Drilling. Prezes PGNiG Grażyna Piotrowska-Oliwa informowała w zeszłym tygodniu podczas konferencji poświęconej wynikom za IV kw., że w ciągu kilkunastu dni podjęte zostaną decyzje odnośnie struktury oferty spółki. Prezes chce, by oferta została przeprowadzona do końca pierwszego półrocza lub najpóźniej w III kwartale.
PGNiG będzie też sprzedawać podmioty z grupy bezpośrednio inwestorom. Do połowy tego roku spółka powinna zakończyć proces sprzedaży Geovity, posiadającej 14 nowoczesnych hoteli i ośrodków wypoczynkowo-konferencyjnych.
"Otrzymaliśmy kilka ofert od zainteresowanych kupnem Geovity. Proces może się zakończyć do połowy roku" - poinformował Karaś.
Rozpoczęto też proces sprzedaży spółek InterTransGaz i Nysagaz. PGNiG chciałoby sfinalizować proces w bieżącym roku.
"W ciągu trzech miesięcy połączymy też PGNiG Energia z PGNiG, rozpoczniemy także proces likwidacji Bud-Gazu" - zapowiada dyrektor.
Jednocześnie spółka rozpoczęła proces poszukiwania chętnych do zakupu resztówek firm, które są w jej posiadaniu.
"Tych firm jest kilkanaście. Prace trwają" - powiedział Karaś.
RAFAKO/ PGE GIEK ODDZIAŁ ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW
Oferta Rafako za 142,68 mln zł brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na wykonanie modernizacji instalacji odsiarczania spalin bloku nr 5 i 6 w PGE GiEK Oddział Elektrownia Bełchatów - podało Rafako w komunikacie.
Przetarg prowadzony był w trybie negocjacji z ogłoszeniem.
SNC-LAVALIN/ CNEEC
KIO oddaliła odwołania konsorcjum SNC-Lavalin i konsorcjum CNEEC od decyzji o wyborze oferty Rafako i Mostostalu Warszawa na budowę bloku w Jaworznie - poinformowała w poniedziałek Jolanta Markowska, przewodnicząca składu sędziowskiego.
W czwartek zakończyła się rozprawa w Krajowej Izbie Odwoławczej ws. odwołań od wyników wyboru wykonawcy na budowę bloku w Jaworznie, jakie złożyło konsorcjum SNC Lavalin i konsorcjum CNEEC.
Pod koniec stycznia Tauron wybrał ofertę konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa za 4,4 mld zł netto jako najkorzystniejszą w przetargu na budowę bloku o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III. Oferty złożone przez CNEEC, Alstom Power i SNC-Lavalin Polska zostały wówczas odrzucone, jako niespełniające wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Konsorcjum SNC-Lavalin Polska oraz konsorcjum CNEEC złożyły odwołania do KIO od decyzji zamawiającego.
W ubiegły poniedziałek prezes CNEEC Zhao Ruolin informował na spotkaniu z dziennikarzami, że CNEEC chce współpracować z Rafako przy budowie bloku w Jaworznie, niezależnie od tego, czy zwycięzcą przetargu będzie konsorcjum Rafako, czy chińska firma.
TELL
Impera Capital podpisała z funduszem Neo Investments przedwstępną umowę sprzedaży akcji Tell, które stanowią nie mniej niż 20,39 proc. kapitału i nie mniej niż 32,11 proc. głosów na WZ. Wartość transakcji wynosi 12,8 mln zł - poinformowała spółka w poniedziałkowym komunikacie.
Transakcja dotyczy pośredniego zakupu przez Neo Investments 1.157.970 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Tell, poprzez zakup od Impera Capital udziałów spółki SPV, której głównym aktywem będą wskazane akcje Tell.
Strony transakcji ustaliły cenę za udziały spółki SPV na 12,79 mln zł.
Zawarcie umowy uzależnione jest od wielu warunków m.in. od pozytywnego wyniku badania due dilligence oraz podjęcia przez NWZ Tell uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o 1.220.000 zł poprzez emisję prywatną 6.100.000 akcji, która będzie skierowana do akcjonariuszy Grupy OEX.
Fundusz Neo Investments jest współudziałowcem holdingu Outsourcing Experts (OEX), który działa m.in. w obszarach outsourcingu procesów sprzedaży i marketingu, call center oraz back-office.
"(...) OEX może wesprzeć Tell operacyjnie w obszarze logistyki lub back-office, dzięki czemu osiągniemy także efekty synergii operacyjnej i kosztowej" - powiedział cytowany w komunikacie Rafał Stempniewicz, prezes Tell.
"(...) Zakup akcji spółki Tell i docelowe połączenie jej z potencjałem Grupy OEX pozwoli stworzyć nam nową na rynku jakość (...) " - dodał Jerzy Motz, partner zarządzający funduszu Neo Investments.
Umowa ma zostać zawarta nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia spełnienia się ostatniego z warunków, jednakże nie później niż do 10 czerwca 2013 roku.
QUERCUS TFI
Zarząd Quercus TFI rekomenduje wypłatę 18 gr dywidendy na akcję z zysku za 2012 r. - poinformowała spółka w komunikacie. Z zysku na wypłatę dywidendy ma zostać przeznaczone 12.788.504,28 zł, a na kapitał zapasowy 814.689,43 zł.
Rekomendacja zarządu uzyskała pozytywną opinię rady nadzorczej.
Proponowanym dniem dywidendy ma być 14 czerwca 2013 r., a dniem wypłaty dywidendy 28 czerwca 2013 r.
Z zysku za 2011 rok wypłacono dywidendę w wysokości 0,20 zł na akcję, a rok wcześniej było to 0,07 zł na akcję.
WARIMPEX
Zarząd Warimpeksu zdecydował o rozpoczęciu niepublicznej oferty obligacji zamiennych o trzyletnim terminie zapadalności. Obligacje zamienne będą uprawniały do zamiany na lub objęcia do 9 mln akcji na okaziciela spółki - podał Warimpex w komunikacie.
"Wpływy z oferty obligacji zostaną wykorzystane do optymalizacji istniejącej struktury finansowej spółki, głównie w celu refinansowania zobowiązań krótkoterminowych, oraz dla sfinansowania projektów, w szczególności w Sankt Petersburgu i w Budapeszcie" - napisano w komunikacie.
Ostateczna wysokość emisji, cena zamiany oraz stopa procentowa zostaną określone po upływie okresu przyjmowania zapisów.
Emisja będzie skierowana do kwalifikowanych inwestorów, szczególnie z Polski, i spoza USA, UK, Kanady, Australii i Japonii.
Warimpex podał, że zamierza wprowadzić obligacje zamienne na Catalyst.
Wood & Company Financial Services, a.s. będzie globalnym koordynatorem, agentem do spraw emisji, współprowadzącym księgę popytu oraz agentem zamiany, agentem płatności i agentem obliczeń. Dom Inwestycyjny Investors będzie działać jako agent do spraw emisji oraz współprowadzący księgę popytu. Q-Advisers będzie działał jako doradca finansowy.
Na początku marca Warimpex informował, że wyemitował w Polsce trzyletnie obligacje o wartości nominalnej 63,1 mln zł (ok. 15,1 mln euro). Wpływy z oferty obligacji miały zostać wykorzystane do ukończenia bieżących projektów, rozwój nowych projektów, a także do refinansowania istniejącego zadłużenia.
ZPUE
Zarząd ZPUE zarekomenduje przeznaczenie na dywidendę za 2012 rok 50 proc. zeszłorocznego skonsolidowanego zysku netto, co daje 10,44 zł na akcję zwykłą i 11,16 zł na uprzywilejowaną - poinformowała spółka w komunikacie.
Łącznie na dywidendę trafi 14,69 mln zł.
Rok wcześniej spółka wypłaciła 6,40 zł dywidendy na akcję zwykłą i 6,81 zł na uprzywilejowaną. (PAP)
jow/ morb/ jtt/ kpr/ kam/ pel/ seb/ gsu/ mj/ asa/ amac/
