Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek 8 października godz. 20
GETIN NOBLE BANK
Getin Noble Bank przydzielił 200 mln akcji serii J z prawem poboru. W ramach zapisów podstawowych złożono 4.796 zapisy na 196.659.389 akcji, a w ramach zapisów dodatkowych 677 zapisów na 109.431.053 akcji serii J - poinformował bank w komunikacie.
W ramach zapisów podstawowych redukcja nie wystąpiła. W ramach zapisów dodatkowych natomiast średnia stopa redukcji wyniosła 96,95 proc. (nadsubskrypcja wyniosła 3175,78 proc.).
Spółka przydzieliła 196.659.389 akcji serii J w wyniku realizacji zapisów podstawowych i 3.340.611 akcji serii J w wyniku realizacji zapisów dodatkowych.
Akcje obejmowane były po 1 zł za sztukę.
HOME BROKER
Liczba zawartych przez Home Brokera transakcji na rynku nieruchomościowym wyniosła w III kwartale 3051, czyli wzrosła rdr o 21 proc. Spółka planuje, że zysk netto w II połowie 2012 roku będzie wyższy niż w I połowie, kiedy wyniósł 18,5 mln zł, a na 2013 rok zakłada wzrost zyskowności i liczby placówek - poinformował prezes Home Brokera.
"Wrzesień był rekordowy, pośredniczyliśmy z sumie w ponad 1100 transakcjach kupna-sprzedaży nieruchomości. Za naszym pośrednictwem kupiono we wrześniu 557 mieszkań deweloperskich" - powiedział na konferencji Damian Milibrand, prezes Home Brokera.
Spółka podała, że liczba zawartych transakcji na rynku nieruchomościowym wyniosła w III kwartale 3051, czyli była o 21 proc. większa niż rok wcześniej. Home Broker pośredniczył w tym okresie w sprzedaży 1276 mieszkań deweloperskich, podczas gdy w II kwartale 2012 roku było to 769 lokali. Liczba transakcji na rynku wtórnym wyniosła w III kwartale 1775, czyli była wyższa niż w II kwartale, kiedy wyniosła 1618.
Przedstawiciele spółki poinformowali, że wpływ na wysoki poziom sprzedaży miał przede wszystkim wygasający program "Rodzina na swoim". W III kwartale 70 proc. transakcji Home Brokera na rynku pierwotnym objętych było tym programem, a w samym wrześniu udział ten był większy i wynosił 76 proc.
Zysk neto grupy Home Broker w I połowie 2012 roku wzrósł rdr o 116 proc. do 18,48 mln zł. Prezes ocenia, że w drugiej połowie 2012 roku grupa będzie miała wyższy zysk.
"Druga płowa musi być lepsza. Na 2013 rok nie zakładamy spadku sprzedaży i chcemy poprawić zyskowność" - powiedział Milibrand.
Pod koniec czerwca Home Broker miał 60 oddziałów. Obecnie ma ich 71, a do końca roku ich liczba wzrosnąć ma do 80. W 2013 roku spółka planuje dalszy rozwój sieci placówek.
Home Broker wchodzi w skład grupy kapitałowej Open Finance.
MID EUROPA PARTNERS - EKO HOLDING
Mid Europa Partners za pośrednictwem Gemma Investments ogłosił wezwanie do sprzedaży 48.616.605 akcji Eko Holding oferując po 5,5 zł za szt. W wyniku wezwania wzywający zamierza uzyskać 100 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki - podał pośredniczący w wezwaniu ING Securities.
Przyjmowanie zapisów w wezwaniu rozpocznie się 25 października, a zakończy 26 listopada.
W poniedziałek na otwarciu za jedną akcję spółki płacono 4,86 zł.
Wezwanie ogłoszone jest pod warunkiem uzyskania przez wzywającego zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad spółką.
Wzywający zobowiązał się nabyć akcje objęte wezwaniem pod warunkiem, że co najmniej 26 proc. akcji uprawniających do 12.640.317 zostanie objętych zapisami. Wzywający zastrzega sobie jednak prawo do obniżenia lub podwyższenia minimalnej liczby akcji objętych zapisami, po osiągnięciu której zobowiązuje się nabyć akcje.
Wzywający jest podmiotem pośrednio kontrolowanym przez fundusz Mid Europa Fund III LP, zarządzany przez Mid Europa.
"Mid Europa ocenia, iż w nadchodzących latach polski rynek handlu detalicznego czeka okres zmian, które przyniosą głównym uczestnikom rynku zarówno nowe ryzyka, jak i możliwości. Mid Europa uważa, że w celu utrzymania pozycji w branży, spółka będzie musiała ponieść nakłady inwestycyjne związane z otwarciami nowych sklepów, modernizacją obecnie istniejącej sieci placówek oraz zaangażowaniem się w proces konsolidacji rynku. Mid Europa zamierza wspierać spółkę w tych działaniach poprzez zapewnienie dostępu do zasobów wymaganych do ich realizacji" - napisano w wezwaniu.
Mid Europa nie wyklucza przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji Eko Holding, jeśli w wyniku wezwania będzie miał ponad 90 proc. głosów.
"Jeśli wzywający wraz z podmiotami zależnymi i dominującymi osiągną, m.in. w wyniku wezwania, łącznie 90 proc. lub więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, wzywający może podjąć działania w celu przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji spółki posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych w terminie do 3 (trzech) miesięcy od osiągnięcia tego progu, na zasadach określonych w szczególności w art. 82 Ustawy o Ofercie Publicznej" - napisano w wezwaniu.
"W przypadku, gdy wzywający wraz z podmiotami zależnymi i dominującymi osiągną, m.in. w wyniku wezwania, liczbę akcji pozwalającą na podjęcie działań mających na celu zniesienie dematerializacji akcji, wzywający rozważy podjęcie takich działań, w tym przeprowadzenie wezwania zgodnie z art. 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym" - dodano.
Na początku września wezwanie na 100 proc. akcji Eko Holding ogłosił Ecorse Investments, pośrednio kontrolowany przez Advent International Corporation. Za jedną akcję spółki oferuje on 4,70 zł. Zapisy rozpoczęły się 28 września i potrwają do 29 października. Najwięksi akcjonariusze Eko Holding Krzysztof i Marzena Gradeccy informowali, że sprzedadzą swoje akcje Adventowi.
Mid Europa już wcześniej informował, że może zaoferować co najmniej 5,5 zł za akcję po pozytywnym due diligence spółki. Gradecccy poinformowali jednak, że nie są zainteresowani sprzedażą swoich akcji na rzecz funduszu Mid Europa Partners Limited oraz jakimikolwiek rozmowami z tym podmiotem.
Wśród dużych finansowych akcjonariuszy Eko Holdingu są: Metlife Amplico PTE (10,62 proc.), PTE Allianz Polska (5,8 proc.), PZU AM (5,09 proc.) i PZU TFI (5,48 proc.).
"Analizujemy propozycję Mid Europa Partners. Gdyby brać pod uwagę tylko cenę, to ta jest atrakcyjniejsza, ale to nie musi być ostatni etap tej sytuacji. Będąc racjonalnymi i chcąc maksymalizować zyski podchodzimy do sprawy elastycznie i podejmujemy takie decyzje w ostatnim możliwym momencie" - powiedział PAP wiceprezes PZU TFI, Tomasz Stadnik.
NFI MAGNA POLONIA
Zarząd NFI Magna Polonia podjął uchwałę w sprawie emisji, z wyłączeniem prawa poboru, 16.347.826 warrantów subskrypcyjnych serii B oraz emisji 16.347.826 akcji serii E po cenie emisyjnej 0,23 zł za każdą akcję - podał NFI Magna Polonia w komunikacie.
"Zarząd spółki informuje, iż w związku z przyjęciem przez wszystkich trzech oblatów oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B w zaproponowanej im liczbie i zawarciem w tym zakresie z nimi umów objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B, a także wobec otrzymania od wszystkich posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B żądania realizacji wynikających z nich praw, w dniu 8 października 2012r. powziął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu spółki" - napisano w komunikacie.
Emisja akcji serii E nastąpiła w trybie subskrypcji prywatnej.
Środki pozyskane z emisji akcji serii E zostaną przeznaczone na restrukturyzację zadłużenia spółki.
PBG - PGNIG - PEKAO
Zgodnie z porozumieniem podpisanym przez PBG, PGNiG i Pekao, które ma umożliwić dokończenie budowy kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego Lubiatów-Międzychód-Grotów, należności PBG z realizacji tego kontraktu mają wpływać bezpośrednio do spółki. Bank nie będzie ich zajmował do czasu ostatecznego zakończenia i rozliczenia wynagrodzenia. Porozumienia nie zmienia terminu realizacji inwestycji, który jest ustalony na kwiecień 2013 r.
"Środki za wykonane prace w ramach kontraktu będą wpływały do PBG. PBG będzie wydatkować te środki wyłącznie na realizację kontraktu (płatności dla podwykonawców, dostawców, pokrywać koszty własne), natomiast bank nie będzie zajmował środków do czasu ostatecznego zakończenia i rozliczenia wynagrodzenia" - powiedziała PAP Kinga Banaszak-Filipiak, rzeczniczka PBG.
"Są to istotne należności zarówno z punktu widzenia zapewnienia bieżącej płynności spółki, jak i przyszłego rozliczenia z wierzycielami" - dodała.
Poinformowała też, że porozumienie nie zmienia terminu realizacji inwestycji i obowiązujący jest ten z umowy z inwestorem.
PBG, PGNiG i Pekao 4 października zawarły porozumienie, które ma umożliwić dokończenie budowy kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego Lubiatów-Międzychód-Grotów.
W sierpniu 2008 roku PBG zawarło umowę z PGNiG na generalną realizację budowy kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego Lubiatów-Międzychód-Grotów. Wartość kontraktu to 1,4 mld zł netto. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to kwiecień 2013 roku.
VOXEL
Zarząd GPW podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia z dniem 23 października do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcji spółki Voxel i jednocześnie wykluczenia akcji spółki z obrotu na NewConnect - podała GPW w komunikacie.
Komisja Nadzoru Finansowego we wrześniu zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Voxel w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C, D1, D2, D3, E, F, G, I i J.
Voxel jest notowany na NewConnect od października 2011 r.
W skład grupy kapitałowej, oprócz jednostki dominującej, wchodzą spółki zależne: Centrum Diagnostyki Obrazowej oraz Alteris.
Voxel oferuje usługi z zakresu diagnostyki obrazowej: tomografia obrazowa, rezonans magnetyczny i pozytonowa tomografia emisyjna - teleradiologia. Spółka zajmuje się również outsourcingiem usług medycznych. (PAP)
gsu/ jtt/ seb/ ana/ mto/ mki/
