Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

0
Podziel się:

Przegląd wiadomości ze spółek, środa 1 grudnia godz. 15

Przegląd wiadomości ze spółek, środa 1 grudnia godz. 15

AVIA SOLUTIONS GROUP

Avia Solutions Group, litewska spółka działającej w sektorze lotniczym, zawiesiła ofertę publiczną, gdyż oferowana przez inwestorów cena była niższa od oczekiwanej. Spółka chce powrócić do oferty na początku przyszłego roku - podała spółka w komunikacie prasowym.

"Postanowiliśmy zawiesić ofertę publiczną, gdyż wierzymy, iż akcje naszej spółki warte są więcej niż zaoferowali inwestorzy. Mamy nadzieję, iż wkrótce uda nam się to potwierdzić, gdy sytuacja na rynkach kapitałowych ustabilizuje się. Planujemy powrócić z ofertą na początku 2011 roku" - powiedział cytowany w komunikacie Gediminas Ziemelis, prezes zarządu ASG.

Spółka podała, że aneks dotyczący zawieszenia oferty zostanie złożony do Litewskiej Komisji Papierów Wartościowych, a następnie po zatwierdzeniu i notyfikowaniu do KNF, opublikowany w najbliższym możliwym terminie.

Avia Solutions Group oferowała inwestorom w publicznej ofercie do 1.473.333 akcji. Po zakończeniu oferty akcje oferowane stanowić miały łącznie 25 proc. kapitału zakładowego spółki.

Cena maksymalna akcji została ustalona na 67 zł za sztukę, czyli wartość oferty miała wynieść około 100 mln zł.

30 listopada zakończyła się budowa księgi popytu oraz przyjmowanie zapisów na akcje Avia Solutions Group w transzy inwestorów indywidualnych. Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych miały trwać od 1 do 3 grudnia. Cena oferowanych akcji miała być ustalona i opublikowana 1 grudnia. Spółka jeszcze w grudniu zamierzała zadebiutować na GPW.

Avia Solutions Group działa jako spółka holdingowa i prowadzi działalność poprzez osiem spółek zależnych. Spółki działają w czterech obszarach związanych z lotnictwem: działalność czarterowa (spółki Small Planet Airlines), obsługa techniczna oraz naprawy i remonty (FL Technics), szkolenia pilotów i załóg (Baltic Aviation Academy) oraz obsługa naziemna i tankowanie (Baltic Ground Services).

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Europejskiego Centrum Odszkodowań - poinformowała komisja w środowym komunikacie.

Prospekt emisyjny sporządzono w związku z ofertą publiczną 1.100.000 akcji serii A oraz 600.000 akcji serii B.

Oferującym będzie Dom Maklerski BZ WBK.

Europejskie Centrum Odszkodowań pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach uzyskać od firm ubezpieczeniowych odszkodowania zdrowotne. Spółka istnieje od 5 lat. Od początku swej działalności EuCO obsłużyło 40 tys. osób z kraju oraz wielu cudzoziemców.

GEO ALLIANCE

Ukraińska spółka Geo Alliance, która zajmuje się wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego, zdecydowała o odwołaniu publicznej oferty swoich akcji z powodu niekorzystnej sytuacji na rynku - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

"W związku z niekorzystnymi warunkami rynkowymi spółka zdecydowała się na odwołanie oferty publicznej akcji. Zarówno spółka, jak i jej akcjonariusze, będą podejmować dalsze działania, zmierzające do osiągnięcia pozycji czołowego producenta gazu i ropy na Ukrainie" - napisano w komunikacie.

Geo Alliance chciał zadebiutować na warszawskiej giełdzie.

Spółka oferowała inwestorom do 5.000.000 nowych akcji oraz do 3.625.000 akcji istniejących, a łączne wpływy brutto z oferty, w zależności od liczby sprzedanych akcji i ceny, miały wynieść ok. 750 mln zł, zaś wpływy netto ok. 713 mln zł.

Środki z emisji nowych akcji wraz z przepływami pieniężnymi z działalności operacyjnej, spółka zamierzała wykorzystać głównie na sfinansowanie programu nakładów kapitałowych na złożach pierwszej kategorii, które zdaniem kierownictwa umożliwią zwiększenie wydobycia zasobów udokumentowanych (złoża Lutsenkivske, Bokhanivske, Berestivske, Pivdenno-Berestivske, Zakhidno-Efremivske, Vysochanske i Koshevoiske) lub podwyższenie szacunku zasobów eksploatacyjnych (złoża Bokhanivske).

Geo Alliance jest prywatnym producentem gazu i ropy naftowej na Ukrainie. Grupa jest właścicielem 16 złóż, a jej zasoby eksploatacyjne w około 72 proc. zaliczane są do kategorii udokumentowanych i prawdopodobnych.

W pierwszym półroczu 2010 firma Geo Alliance osiągnęła przychody na poziomie 15 mln euro, ponad 70 proc. marżę EBITDA i zysk netto równy 7,6 mln euro.

W 2009 roku przychody wyniosły 29,7 mln euro, marża EBITDA 67 proc., a zysk netto 13,0 mln euro.

MIESZKO

Mieszko zawarł z Kenya 2010 Holdings BV warunkową umowę kupna 100 proc. udziałów w litewskiej spółce TB Investicija, która jest właścicielem producenta słodyczy Vilniaus Pergale. Mieszko ocenia, że przejęcie pozwoli na poprawę jego rentowności - poinformował Mieszko w komunikatach.

"Dla spółki jest to duży krok na przód w budowaniu nowego wizerunku firmy - znaczącego gracza na rynku słodyczy. Oznacza to wykorzystywanie znacznie większych szans niż tylko tych, które wynikają ze wzrostu organicznego spółki" - powiedział prezes Mieszka Marek Malinowski, cytowany w komunikacie prasowym.

Dodał, że taka akwizycja powinna przynieść synergie na wielu polach.

"Vilniaus Pergale idealnie wpisuje się w strategię firmy Mieszko. Obie firmy uzupełniają się produktowo, co daje możliwość synergii sprzedażowych i optymalizowania procesów produkcyjnych. Litewski producent to silny gracz, którego cechuje wysoka rentowność i dynamiczny wzrost sprzedaży. Zakup Vilniaus Pergale wpłynie bezpośrednio na poprawę rentowności firmy Mieszko" - powiedział Malinowski.

Spółka nie podała wartości transakcji.

Firma Vilniaus Pergale jest wiodącym producentem słodyczy na Litwie i jednym z czołowych, na rynkach bałtyckich. Około 70 proc. produkcji firmy trafia na rynek litewski, pozostałe 30 proc. na rynki ościenne. Vilniaus Pergale jest na rynku litewskim liderem w wielu kategoriach, między innymi w tabliczkach czekoladowych.

Kenya 2010 Holdings BV jest spółką zależną Eva Grupe UAB i jednocześnie spółką dominującą wobec Mieszka.

Eva Grupe jest litewskim funduszem private equity, działającym od 2006 roku. Jest to spółka holdingowa zajmująca się długoterminowymi inwestycjami w papiery wartościowe oraz nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. Stoi na czele grupy kapitałowej, której spółki prowadzą działalność m.in. w zakresie produkcji wyrobów cukierniczych oraz handlu artykułami spożywczymi.

W portfelu Eva Grupe, po sprzedaży Vilniaus Pergale, znajduje się m.in. sieć sklepów Aibe działająca na Litwie i Łotwie, czy producenci wody Druskiniku Rasa i Selita.

MILKILAND

Milkiland przydzielił wszystkie akcje oferowane w ramach IPO, czyli 7 mln akcji, co stanowi 22 proc. kapitału spółki. Redukcja zapisów w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 24,92 proc. Spółka wstępnie planuje, że jej debiut na GPW odbędzie się 6 grudnia - poinformował Milkiland w komunikacie.

Milkiland oraz akcjonariusz sprzedający przydzielili 6,25 mln nowych akcji oraz 750 tys. akcji istniejących (w ramach Opcji Dodatkowego Przydziału).

110 tys. akcji przydzielono polskim inwestorom indywidualnym. Spółka poinformowała, iż grupa ta złożyła zapisy na 146.502 akcje. Natomiast 6,89 mln akcji zostało przydzielonych polskim i zagranicznym inwestorom instytucjonalnym.

"Debiut akcji Milkiland planowany jest wstępnie na najbliższy poniedziałek, 6 grudnia 2010 r." - napisano w komunikacie.

Przy cenie 33,78 zł za jedną akcję wartość publicznej oferty wyniosła ponad 236 mln zł, a kapitalizacja spółki po emisji przekroczy 1 mld zł.

Wpływy brutto ze sprzedaży nowych akcji, szacowane są na ok. 53 mln euro (ok. 211 mln zł). Środki te zostaną przeznaczone na realizację kolejnych etapów programu inwestycyjnego grupy oraz sfinansowanie przejęć i nowych projektów.

Łączna wartość planowanych inwestycji grupy Milkilandu w latach 2011-2013 jest szacowana na 83-106 mln euro, włączając akwizycje.

PGE, KOPALNIA BEŁCHATÓW

Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, należąca do PGE, rozpoczęła prace związane z poszukiwaniem i rozpoznaniem złoża węgla brunatnego Złoczew - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

"1 grudnia br. w Gminie Ostrówek został wykonany pierwszy, czterdziestometrowy rozpoznawczy otwór geologiczno - inżynierski (19 ZW) pod zwałowisko zewnętrzne. Jest to pierwszy krok w realizacji koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złoża węgla brunatnego w rejonie Złoczewa, którą Minister Środowiska przyznał kopalni już w czerwcu, a następnie Postanowieniem z dnia 18 października br. utrzymał w mocy" - napisano w komunikacie.

Złoże Złoczew, zlokalizowane jest w rejonie Wielunia. Jego zasoby szacowane są na 450 mln ton węgla brunatnego, a jego eksploatacja przedłuży funkcjonowanie bełchatowskiego kompleksu górniczo-energetycznego do 2050 r.

POWER PRICE

Power Price, spółka która prowadzi przygotowania do uruchomienia platformy e-commerce, przeznaczonej do wymiany handlowej między producentami lub dystrybutorami a klientami końcowymi, złożyła 1 grudnia 2010 roku wniosek o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect i planuje debiut na grudzień tego roku - podała spółka w komunikacie prasowym.

Power Price prowadzi prace nad przygotowaniem platformy handlowej umożliwiającej wymianę handlową pomiędzy producentami i dystrybutorami a klientami biznesowymi. Poza pracami technologicznymi trwają rozmowy z przedstawicielami producentów i dystrybutorów, których produkty mogłyby być początkowo zaoferowane użytkownikom platformy.

"Platforma Power Price w początkowym etapie działania będzie skierowana głównie do klientów biznesowych. Chcemy zaproponować firmom możliwość zaopatrywania się po atrakcyjnej cenie między innymi w artykuły biurowe, środki czystości czy meble biurowe. Z biegiem czasu asortyment dostępnych produktów będzie się rozszerzał, zgodnie z oczekiwaniami klientów, które będziemy badać" - powiedział cytowany w komunikacie Piotr Skawiński, prezes Power Price.

Spółka pozyskała w ofercie prywatnej środki na rozwój biznesu w wysokości 1,3 mln zł, które zamierza przeznaczyć na rozwój działu handlowego i działu obsługi klienta, marketing, promocję, pokrycie kosztów administracyjnych oraz zakup i wdrożenie systemu ERP wspomagającego działanie platformy Power Price.

Autoryzowanym doradcą Power Price jest EBC Solicitors Arkadiusz Stryja Spółka Komandytowa.

Power Price została założona w maju 2010 roku. Głównym akcjonariuszem spółki jest inkubator przedsięwzięć technologicznych i internetowych InQbe sp. z o.o., należący go grupy kapitałowej IQ Partners, a około 10 proc. pakiet akcji posiada Synopsis Polska.

SADOVAYA GROUP

Spółka Sadovaya Group, producent węgla energetycznego na Ukrainie, zaoferuje inwestorom w publicznej ofercie do 10.771.423 akcji po cenie maksymalnej 17,5 zł. Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 8 do 10 grudnia, a w transzy inwestorów instytucjonalnych od 13 do 16 grudnia - podała spółka w prospekcie emisyjnym.

Sadovaya Group zaoferuje inwestorom do 10.771.423 akcji, które po ofercie stanowić będą 25 proc. kapitału spółki. Cena maksymalna akcji wynosi 17,5 zł, co oznacza, że maksymalna wartość oferty wyniesie ok. 188,5 mln zł.

Strategia Grupy zakłada zwiększenie sprzedaży własnego węgla poprzez zwiększenie wydajności produkcji w obecnie posiadanych kopalniach, zwiększenie własnej bazy zasobów węgla oraz wprowadzenie nowoczesnych i efektywnych urządzeń do odzysku węgla.

Grupa podała w prospekcie, że środki z oferty zamierza przeznaczyć na modernizację i rozbudowę istniejących kopalni Sadovaya i Rassvet-1. W 2011 roku Grupa planuje także budowę dwóch zakładów wzbogacania węgla o rocznej wydajności 0,7 miliona ton węgla.

Spółka planuje też nabycie i udostępnienie złóż węgla w Roskoshniy i Krasnoluchskaya Severnaya. Zasoby tych złóż szacuje się na 99,1 miliona ton (zmierzonych i udokumentowanych).

Po nabyciu tych dwóch złóż łączny wolumen złóż grupy zwiększy się pięciokrotnie do 122,2 mln ton (zmierzonych i udokumentowanych).

Spółka podała, że łączną NPV projektów górniczych grupy szacuje się na 136,7 mln USD.

Plan rozwoju strategicznego grupy ma pozwolić osiągnąć NPV (wartość bieżącą netto) w wysokości 348 milionów USD.

Sadovaya Group jest zarejestrowaną w Luksemburgu spółką holdingową Grupy Sadovaya, czołowego prywatnego producenta węgla energetycznego na Ukrainie. Grupa specjalizuje się w wydobyciu i przetwarzaniu węgla, odpadów powęglowych oraz obrocie węglem. W skład grupy wchodzą również spółki świadczące usługi uzupełniające, takie jak logistyka.

Grupa prowadzi działalność w dwóch centrach górniczych na Ukrainie, w bogatych w złoża węgla regionach Doniecka i Ługańska.

Spółka podawała wcześniej, że po 9 miesiącach 2010r. przychody Sadovaya wyniosły 40,8 mln USD, EBITDA 12,5 mln USD, a zysk netto 7,9 mln USD.

Budowa księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych potrwa od 8 do 10 grudnia.

Zapisy dla inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 8 do 10 grudnia, a dla inwestorów instytucjonalnych od 13 do 16 grudnia.

Cena oferowanych akcji zostanie ustalona 10 grudnia. Przydział akcji ma nastąpić około 17 grudnia.

Oferującym jest Dom Maklerski BZ WBK. (PAP)

pam/ jtt/ pel/ pr/ gor/ bas/ pad/

wiadomości
pap
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)