Przegląd wiadomości ze spółek, środa 5 maja godz.15
ABC DATA
ABC Data szacuje, że z emisji 22 mln akcji serii H uzyska około 60 mln zł wpływów brutto. Wpływy netto szacowane są na około 57,4 mln zł. Ze środków pozyskanych z emisji spółka chce wydać 46 mln zł na przejęcia podmiotów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, a 11,4 mln zł na zwiększenie efektywności procesów logistycznych poprzez automatyzację magazynu - podała spółka w prospekcie.
Ogółem na inwestycje związane z nabyciem przejmowanych podmiotów spółka zamierza wydać 67,2 mln zł, z czego 46 mln zł pochodzić będzie z emisji akcji serii H, a pozostałe wydatki inwestycyjne finansowane będą z kredytów inwestycyjnych i środków własnych.
ABC Data podała, że prowadzi rozmowy z kilkoma podmiotami prowadzącymi działalność na terenie krajów Europy Środkowo-Wschodniej należących do UE; rozmowy z jednym z nich znajdują się w zaawansowanym stadium.
Na inwestycje związane z projektem automatyzacji magazynu spółka przewiduje wydanie ok. 16,7 mln zł, z czego 11,4 mln zł pochodzić będzie emisji akcji serii H, a pozostałe wydatki inwestycyjne finansowane będą z kredytów inwestycyjnych i środków własnych.
Oferta publiczna obejmuje 22 mln akcji serii H nowej emisji oferowanych w ramach publicznej subskrypcji. Ponadto wprowadzający zamierzają zaoferować w drodze oferty publicznej 11.094.400 istniejących akcji serii B oraz 11 mln istniejących akcji serii. C.
Akcje będą oferowane w dwóch transzach. Transza instytucjonalna obejmie 35 mln akcji, a transza indywidualna 9.094.400 akcji. Podanie do publicznej wiadomości przedziału cenowego planowane jest na 18 maja. Budowa księgi popytu potrwa od 18 do 20 maja.
Podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej i ceny sprzedaży oraz liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach zaplanowano na 21 maja. Przyjmowania zapisów w transzy indywidualnej i instytucjonalnej potrwa od 21 do 25 maja. Przydział akcji nastąpi do 27 maja.
ABC Data planuje debiut na warszawskiej giełdzie na początku czerwca. Jednym z głównych celów emisyjnych spółki są akwizycji i niewykluczone, że jedna z nich będzie sfinalizowana jeszcze w 2010 r. Strategicznym celem ABC Data jest utrzymanie pozycji lidera na rosnącym rynku - poinformowali na spotkaniu z dziennikarzami przedstawiciele spółki.
BOŚ
Bank Ochrony Środowiska, którego zysk netto w I kwartale 2010 roku wzrósł do 19,5 mln zł, spodziewa się, że w II kwartale zawiąże większe rezerwy. BOŚ chce sprzedać w 2010 roku kredyty hipoteczne za 1 mld zł - poinformował Mariusz Klimczak, prezes banku.
"Rośnie nam portfel, spodziewamy się więc, że odpisy będą w II kwartale większe. Nie uważam jednak, że grozi nam istotne pogorszenie jakości portfela" - powiedział.
Odpisy w I kwartale 2010 roku wyniosły 1 mln zł, podczas gdy rok wcześniej 23,6 mln zł.
Portfel kredytowy banku wzrósł r/r o 15,2 proc. do 9,25 mld zł, a depozyty o 18,7 proc. do 10,72 mld zł.
Kredyty hipoteczne wzrosły rok do roku o 15,5 proc. i 1,5 proc. w ujęciu kwartał do kwartału. W samym I kwartale 2010 roku BOŚ sprzedał kredyty hipoteczne o wartości 240 mln zł i jego portfel tych kredytów wynosi 2,8 mld zł.
"Cel na 2010 rok to sprzedaż kredytów hipotecznych za 1 mld zł" - powiedział Klimczak.
Zysk netto grupy BOŚ w I kwartale 2010 roku był o 183 proc. wyższy niż rok wcześniej. Prezes pytany o II kwartał odpowiedział, że dzięki rosnącej sprzedaży, zysk netto powinien być "przyzwoity".
Klimczak poinformował, że oprócz niższych rezerw wpływ na poprawę zyskowności w I kwartale miał także wzrost o 14 proc. wyniku z tytułu opłat i prowizji. Dodał, że poprawa tego wyniku ma charakter trwały, a dodatkowo wynik odsetkowy w 2010 roku powinien być wyższy niż w 2009 roku.
RADPOL
Radpol w tym roku zamierza wydać ok. 15 mln zł na budowę nowego zakładu produkcyjnego w przejętej niedawno spółce Rurgaz, produkującej specjalistyczne rury, dzięki czemu obroty tej firmy wzrosną docelowo do ok. 100 mln zł z 50 mln zł obecnie. Prezes Radpolu podtrzymuje, że celem grupy na ten rok jest przekroczenie 100 mln zł przychodów i zwiększenie eksportu.
"Chcemy w tym roku wydać na inwestycje w Rurgazie ok. 15 mln zł. W planach jest budowa drugiego zakładu. Teraz ta spółka produkuje mniej, niż mogłaby sprzedać. Asortyment, który ma zostać wyprodukowany w drugim kwartale jest już sprzedany" - powiedział na konferencji prasowej prezes Radpolu Andrzej Sielski.
W 2010 r. planowane jest uzyskanie wszelkich pozwoleń na budowę i wybór wykonawcy. Inwestycja ma być natomiast zakończona do końca 2011 roku.
"Po zakończeniu prac praktycznie podwojone zostaną zdolności wytwórcze Rurgazu. Dziś generuje on obroty rzędu 50 mln zł, po inwestycji będzie w stanie zwiększyć je do 100 mln zł" - powiedział Sielski.
W I kwartale grupa miała 17,1 mln zł sprzedaży (wobec 11,6 mln zł przed rokiem), 3,1 mln zł EBITDA (rok temu było to 2,7 mln zł) i 2,01 mln zł zysku netto (wobec 1,4 mln zł zysku rok wcześniej). Rurgaz podlega konsolidacji z grupą począwszy od marca tego roku.
"Biorąc pod uwagę wyniki pierwszego kwartału, który jest sezonowo słabym okresem, plan przekroczenia 100 mln zł przychodów w tym roku nie wydaje się być zagrożony" - powiedział prezes.
W skład grupy, poza Radpolem i Rurgazem, wchodzi też spółka Elektroporcelana. Ma ona jednak jeszcze w drugim kwartale zostać wchłonięta przez Radpol, co pozwoli ograniczyć koszty funkcjonowania grupy.
Cała grupa stawia sobie za cel zwiększenie eksportu. Sam Radpol ma zwiększyć udział sprzedaży zagranicznej w przychodach w 2010 r. do 25-30 proc. z 20 proc. w 2009 r. Wykorzystując sieć przedstawicielstw Radpolu również Rurgaz ma rozpocząć w tym roku eksport (wcześniej produkty tej spółki nie były oferowane za granicą).
Radpol ma przedstawicielstwa w Niemczech i we Włoszech; wkrótce otworzy kolejne, w Skandynawii. Spółka chce rozwijać sprzedaż w krajach starej Unii, a w następnej kolejności również w krajach, które są młodszymi członkami Wspólnoty. W planach jest też zwiększenie eksportu na rynki wschodnie.
"Rozmawiamy o rozpoczęciu współpracy z jednym z większych zakładów energetycznych na rynku wschodnim. Wystąpiłby on w roli dystrybutora naszych produktów, dostosowując je wcześniej do potrzeb tamtejszego rynku. Liczymy, że uda się zawrzeć porozumienie do końca 2010 r. Wówczas od 2011 r. mogłaby ruszyć współpraca" - powiedział Sielski.
Radpol jest zainteresowany kolejnymi akwizycjami. "Myśleliśmy, że uda nam się wyjść z produkcją poza kraj, ale w obecnych warunkach bardziej prawdopodobne jest przejęcie krajowego zakładu" - powiedział prezes.
SOLARIS BUS&COACH
Kontrakty na dostawę ponad 220 autobusów do Szwecji podpisał od początku roku Solaris Bus & Coach S.A. W większości będą to pojazdy napędzane biogazem.
Jak poinformował w środę PAP Krzysztof Olszewski, przewodniczący rady nadzorczej spółki Solaris, największe zamówienie realizowane jest dla firmy Veolia w regionie Skane. Przewoźnik zamówił u polskiego producenta 115 Solarisów Urbino 15 w wersji niskowejściowej oraz 5 Urbino 12 w wersji niskopodłogowej. Wszystkie pojazdy przystosowane są do wykorzystywania biogazu jako źródła energii. ˙
"Veolia z Goeteborga kupiła 58 Solarisów, z których 49 to autobusy piętnastometrowe, a 9 dwunastometrowe" - powiedział Olszewski.
Wśród zamówionych pojazdów jest także jeden trolejbus Trollino 12 dla miejscowości Landskrona. Pierwsze trolejbusy z Polski zamówiono tam siedem lat temu.
Solarisy debiutowały w Szwecji w roku 2003.
TAURON
Grupa energetyczna Tauron planuje, że w latach 2010/20 jej program inwestycyjny obejmie 48,8 mld zł, z czego 9 mld zł zostanie wydanych do 2012 roku - poinformowała spółka w materiałach przed środową konferencją prasową.
Inwestycje finansowane będą funduszami zewnętrznymi, w tym kredytami i obligacjami, środkami z działalności operacyjnej grupy oraz we współpracy z innymi podmiotami.
W czerwcu tego roku Tauron ma zadebiutować na GPW.
W latach 2008 i 2009 grupa Tauron zainwestowała łącznie 3,8 mld zł.
Wyniki Taurona za I kwartał będą lepsze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - poinformował dziennikarzy Krzysztof Zawadzki, wiceprezes spółki ds. finansowych. Przedstawiciele firmy spodziewają się, że jej prospekt zostanie zatwierdzony w końcówce maja.
"I kwartał był lepszy niż przypuszczaliśmy i lepszy niż zeszłoroczny" - powiedział wiceprezes.
Wyniki firmy za pierwsze trzy miesiące tego roku będą załączone do prospektu. "Spodziewam się, że zatwierdzenie prospektu nastąpi w końcówce maja, a jego publikacja będzie w czerwcu" - poinformował. (PAP)
pel/ pam/ seb/ rpo/ morb/ gsu/ pad/
