Przegląd wiadomości ze spółek, środa 21 listopada godz. 15
ALIOR BANK
Po ofercie publicznej Alior Banku grupa Carlo Tassara chce mieć co najmniej 34 proc. akcji banku, a po zakończeniu oferty będzie chciała sprzedać posiadany pakiet akcji inwestorowi strategicznemu do końca 2013 roku - poinformował w środę bank.
Oferta publiczna Alior Banku obejmuje do 51 mln akcji. Bank zamierza zaoferować nowe akcje, z emisji których planuje pozyskać 700 mln zł. Bank podał, że zakładając, że cena ostateczna akcji oferowanych będzie równa cenie maksymalnej, która została ustalona na 71 zł, liczba akcji nowej emisji wyniesie około 9,9 mln sztuk.
Dodatkowo oferta publiczna obejmuje także do 26 mln akcji sprzedawanych przez akcjonariuszy należących do Grupy Carlo Tassara. Po przeprowadzeniu emisji grupa Carlo Tassara będzie miała minimalnie 34 proc. akcji banku.
Po zakończeniu oferty będzie dotychczasowy większościowy akcjonariusz banku będzie chciał sprzedać posiadane akcje w banku.
"Z dotychczasowych rozmów myślę, że mowa tu o inwestorze strategicznym rozumianym jako inwestor niefinansowy. Wolą Carlo Tassara i nadzoru jest by ta transakcja była zawarta w 2013 roku" - powiedział Wojciech Sobieraj, prezes banku.
W ofercie publicznej zamierza wziąć udział także EBOiR, którego intencją jest posiadanie 5-10 proc. udziału w kapitale zakładowym banku.
Wcześniej bank rozważając wzmocnienie kapitałowe brał pod uwagę także od razu pozyskanie inwestora.
"Nie każdy inwestor, który byłby skłonny stać się inwestorem w naszym banku, byłby akceptowany przez nadzór. Jeżeli mamy mówić o rozwoju strategicznym, o rozwoju banku, to kusząca była perspektywa wejścia do dużej grupy (...), ale nie płaczemy, bo następne 2-5 lat zajmie nam podwojenie udziałów na rynku polskim. IPO z punktu widzenia zarządzania bankiem uważamy za najlepszą opcję" - powiedział Sobieraj.
Papiery banku w ofercie publicznej będą oferowane w czterech transzach - preferencyjnej transzy inwestorów indywidualnych, transzy inwestorów indywidualnych, transzy osób uprawnionych (pracownicy banku) oraz transzy inwestorów instytucjonalnych.
Cena maksymalna w transzy inwestorów indywidualnych została ustalona na 71 zł. W preferencyjnej transzy inwestorów indywidualnych, czyli osób, które posiadają lub otworzą rachunek inwestycyjny w BM Alior Banku cena maksymalna wynosi 67,5 zł.
Z kolei w transzy osób uprawnionych, czyli osób zatrudnionych w Alior Banku cena maksymalna wynosi 56,8 zł.
Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych odbędą się od 5 do 7 grudnia. Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy na akcje Alior Banku od 22 listopada do 3 grudnia.
POLIMEX-MOSTOSTAL
Polimex-Mostostal pozyskał w PKO BP gwarancję zwrotu zaliczki z tytułu kontraktu dotyczącego budowy bloku energetycznego w Kozienicach dla Enea Wytwarzanie. Wartość gwarancji wynosi 268,14 mln zł - podał Polimex w komunikacie. Okres ważności gwarancji mija 21 sierpnia 2017 roku.
"Środki z zaliczki, która zostanie wypłacona przez Enea zostaną umieszczone na rachunkach kaucji, zaś pierwsze zwolnienie środków przez Bank Polski SA zostanie dokonane po zawarciu przez Polimex-Mostostal ostatecznego porozumienia z wierzycielami finansowymi" - podano.
We wrześniu Enea Wytwarzanie i konsorcjum Hitachi-Polimex podpisały umowę na budowę bloku w Kozienicach na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym o mocy elektrycznej brutto, maksimum 1075 MWe.
Udział Polimeksu-Mostostal w pracach wynosi ok. 43 proc. Polimex informował, że z chwilą rozpoczęcia realizacji kontraktu do spółki wpłynie zaliczka, w wysokości 10 proc. wartości kontraktu, czyli ok. 260 mln zł.
POLKOMTEL
Polkomtel, operator sieci komórkowej Plus, oraz Teleena Holding BV podpisały pięcioletnią umowę o współpracy, w ramach której Plus pozwoli na hurtowy dostęp do sieci mobilnej i umożliwi Teleena Holding oferowanie usług hostingowych dla operatorów MVNO - podał Polkomtel w komunikacie prasowym.
"Dla Polkomtelu jest to pierwsza umowa podpisywana z przedsiębiorcą świadczącym usługi MVNE. Taka współpraca może oznaczać istotne zwiększenie wolumenu hurtowej sprzedaży usług poprzez oferowanie ich dla wielu mniejszych MVNO" - powiedziała Karolina Witoń z Departamentu Sprzedaży Hurtowej Polkomtel.
Holenderska Teleena Holding jest europejskim liderem na rynku usług MVNE. Dzięki elastycznej on-linowej platformie usługowej świadczy innowacyjne usługi dodane na rzecz wirtualnych i infrastrukturalnych operatorów komórkowych.
Dla Teleena Holding BV umowa z Plusem na dostęp hurtowy do sieci jest już czwartą tego typu umową podpisaną z dużym operatorem infrastrukturalnym. W podobnym zakresie Teleena Holding współpracuje już z Vodafone Holandia, Vodafone UK i Telesur Suriname i utrzymuje obecnie na swojej platformie MVNE czternastu operatorów wirtualnych działających na terenie Holandii i Wielkiej Brytanii, w tym m.in. prepaidową markę Vodafone NL "hollandsnieuwe".
Obecnie na sieci Plus działa dziewięciu operatorów, zarówno MVNO jak np. Lycamobile, jak i np. infrastrukturalny operator sieć Play.
REMAK
Remak podpisał z Alstom Boiler Deutschland GmbH kontrakt o wartości 8,5 mln euro (równowartość 35.165 tys. zł) na wykonanie montażu części ciśnieniowej dla nowego bloku opalanego węglem kamiennym w Elektrowni GKM Mannhaim w Niemczech - podał Remak w komunikacie.
Zadanie realizowane będzie do lipca 2013 roku.
TIM
TIM spodziewa się, że w całym 2012 roku jego przychody spadną rok do roku o 15 proc. i wyniosą ok. 340 mln zł. Ponadto spółka liczy na dodatnie wyniki operacyjny i netto - poinformował na konferencji Krzysztof Folta, prezes TIM. Dodał, że w najbliższych miesiącach spółka planuje zmieniać swoją strukturę sprzedaży w segmencie kabli, koncentrując się na kablach specjalistycznych.
"W tym roku rynek jest trudny. Myślę, że w porównaniu do 2011 roku nasze przychody spadną o około 15 proc. do 340 mln zł. Jednak co istotne, na 99,9 proc. powinniśmy mieć na plusie wyniki operacyjny i netto" - powiedział Folta.
"Jeśli chodzi o rok przyszły, to w kontekście tego, że spodziewamy się 10 proc. spadku rynku w segmencie budowlanym, sukcesem dla nas będzie powtórzenie wyników tegorocznych. Będzie to wymagające zadanie, ale myślę, że realne" - dodał.
Po trzech kwartałach 2012 r. TIM miał 239,89 mln zł przychodów ze sprzedaży, 0,04 mln zł zysku operacyjnego oraz 0,99 mln zł zysku netto. W analogicznym okresie roku 2011 było to odpowiednio: 281,39 mln zł przychodów ze sprzedaży, 10,63 mln zł zysku operacyjnego oraz 9,43 mln zł zysku netto.
WIZZ AIR
Węgierska linia lotnicza Wizz Air w ciągu ośmiu lat swojej działalności przewiozła ponad 50 mln pasażerów - poinformował w środę przewoźnik. Połowę z tej liczby to pasażerowie przewiezieni do i z Polski.
50-milionowy pasażer podróżował z Lotniska Warszawa/Modlin do Londynu. Była to mieszkanka Białegostoku.
Flota Wizz Air składa się z 39 samolotów Airbus A320. (PAP)
aop/ rpo/ bas/ seb/ asa/ morb/ kam/ jtt/ amac/
