Przegląd wiadomości ze spółek, środa 26 czerwca godz. 20
AVIAAM LEASING
AviaAM Leasing, litewska grupa zajmująca się leasingiem, obrotem i zarządzaniem używanymi samolotami komercyjnymi, zadebiutuje na rynku równoległym warszawskiej GPW w piątek, 28 czerwca - podała giełda w komunikacie.
Do obrotu trafi 43.305.593 akcji spółki.
W ramach pierwotnej oferty publicznej spółki inwestorom zostało przydzielonych 13.857.790 akcji nowej emisji oraz 160.964 akcji sprzedawanych przez dotychczasowych właścicieli. Spółka oferowała 13.857.790 akcji nowej emisji, a akcjonariusz sprzedający do 323.926 akcji. Cena akcji w ofercie wynosiła 8 zł.
Wartość całkowita oferty wyniosła 112,2 mln zł.
AviaAM Leasing informowało wcześniej, że celem oferty jest pozyskanie kapitału na rozwój grupy. Spółka chce umocnić swoją pozycję w obszarze leasingu samolotów (na ten cel przeznaczy ok. 65 proc. wpływów z emisji), obrotu samolotami (ok. 25 proc. wpływów) i leasingu silników i zarządzanie (ok. 10 proc. wpływów).
Spółka podała, że po zakończeniu oferty nowi akcjonariusze będą kontrolować 32,37 proc. kapitału zakładowego. Dotychczasowych akcjonariuszy (poza Gediminasem Ziemelisem) obowiązywać będzie roczny zakaz sprzedaży akcji liczony od dnia debiutu.
AviaAM Leasing prognozuje, że przychody grupy w tym roku spadną do 57 mln zł z 60,2 mln zł w 2012 roku, EBITDA wzrośnie do 38,3 mln zł z 36,4 mln zł, a zysk netto utrzyma się na poziomie 19,6 mln zł.
AviaAM Leasing jest międzynarodową zintegrowaną grupą zajmującą się leasingiem, obrotem i zarządzaniem używanymi samolotami komercyjnymi. Spółka świadczy ponadto usługi konsultingowe dla innych podmiotów, w tym doradztwo i zarządzanie flotą oraz wsparcie transakcyjne. W portfelu grupy znajduje się obecnie 20 maszyn. Większość z nich jest wyleasingowana pięciu liniom lotniczym z Rosji, Tadżykistanu, Kazachstanu, Litwy oraz Włoch.
COMP
Comp ogłosił ofertę zakupu 149 tys. akcji własnych, stanowiących 2,52 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki, oferując po 67 zł za akcję - podał pośredniczący w ofercie DI BRE Banku.
Zapisy w ofercie rozpoczną się 2 lipca i zakończą 15 lipca.
W środę na zamknięciu notowań akcja Compu kosztowała 63,95 zł.
WZ Compu pod koniec czerwca 2012 r. upoważniło zarząd do nabycia do 469.513 akcji za cenę od 40 do 80 zł za szt. Upoważnienie obowiązuje do końca 2013 r.
Wcześniej spółka sygnalizowała, że jeśli będzie robiła buy-back to z pewnością poprzez publiczny skup (wezwanie), tak aby zapewnić równą możliwość dostępu do oferty.
PAP w środę, powołując się na nieoficjalne informacje, informowała o planach Compu dotyczących skupu ok. 150 tys. akcji własnych.
FOTA
Bank Zachodni WBK wypowiedział spółce Fota umowy kredytowe, m.in. na kredyt obrotowy. Spółka ma spłacić bankowi łącznie ponad 20 mln zł do dnia 3 lipca - podała Fota w komunikacie.
W raporcie podano, że powodem wypowiedzenia umów przez bank jest wcześniejsze wypowiedzenie umów kredytowych przez Raiffeisen Bank Polska oraz Bank Handlowy, co w ocenie BZ WBK istotnie wpływa na możliwość regulowania przez spółkę zobowiązań oraz zagraża możliwości kontynuacji działalności.
Wcześniej BZ WBK obniżył spółce limity kredytowe o 4 mln zł oraz wstrzymał możliwość wystawiania nowych akredytyw.
W ubiegłym tygodniu Bank Handlowy wypowiedział spółce umowę kredytową, domagając się spłaty 21,1 mln zł do 24 czerwca. Wcześniej spółka informowała, że Raiffeisen Bank Polska obniżył jej limit kredytu rewolwingowego o kwotę 9,5 mln zł i wezwał do jej spłaty do 14 czerwca. Niezależnie od powyższego, bank obniżył limit kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 9 mln zł i wezwał do jej spłaty do 14 czerwca oraz obniżył limit kredytu rewolwingowego o kwotę 3 mln zł i wezwał do jej spłaty do 21 czerwca. (PAP)
kuc/ asa/ mki/
