Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek 18 maja godz. 15
ABC DATA
Zarząd ABC Data ustalił przedział cenowy akcji w ofercie publicznej pomiędzy 2,35 zł a 2,95 zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.
"Wierzę, że przedział cenowy jest interesujący dla potencjalnych inwestorów" - uważa cytowany w komunikacie Marek Sadowski, prezes zarządu ABC Data.
Wcześniej prezes mówił, że spodziewa się giełdowego debiutu spółki na początku czerwca.
Od 19 do 20 maja będzie trwał proces budowania księgi popytu. 21 maja podana zostanie cena emisyjna, cena sprzedaży oraz liczba akcji oferowanych w poszczególnych transzach. Od 21 do 25 maja będą trwały zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Do 27 maja nastąpi przydział oferowanych akcji ABC Daty.
Jednym z głównych celów emisyjnych spółki są akwizycji i niewykluczone, że jedna z nich będzie sfinalizowana jeszcze w 2010 r. Strategicznym celem ABC Data jest utrzymanie pozycji lidera na rosnącym rynku.
Grupa planuje też rozwój organiczny i rozpoczęcie działalności na Litwie w oparciu o model działalności ze Słowacji, tzn. niskokosztowy.
Według raportu Computerworld Top200 ABC Data była w 2008 r. największym dystrybutorem IT w Polsce, wyprzedzając Action, AB i Tech Data Polska. ABC Data działa także w Czechach i na Słowacji.
W 2009 roku grupa ABC Data miała 30,34 mln zł zysku netto, 54,1 mln zł zysku operacyjnego, 57,5 mln zł EBITDA i 2,37 mld zł przychodów.
Prognoza na 2010 r. przewiduje wypracowanie 31,23 mln zł zysku netto, 49,86 mln zł EBITDA i 2,46 mld zł przychodów.
Oferta publiczna spółki obejmuje 22 mln akcji serii H nowej emisji oferowanych w ramach publicznej subskrypcji. Ponadto wprowadzający, Arthur Holding i grupa MCI, zamierzają zaoferować 11.094.400 istniejących akcji serii B oraz 11 mln istniejących akcji serii.
ACTION
Action prowadzi rozmowy z partnerem strategicznym dla swoich delikatesów internetowych a.pl, który wsparłby działalność sklepu i umożliwił rozwój w nowych lokalizacjach" - poinformował prezes Action Piotr Bieliński.
"Prowadzimy rozmowy ze strategicznym partnerem dla a.pl, który posiada znaną markę na rynku spożywczym. Chcemy utworzyć z nim spółkę, do której wnieślibyśmy a.pl. Spodziewam się, że umowa w tej sprawie może zostać podpisana jeszcze w tym kwartale" - powiedział Bieliński.
"Dzięki temu partnerowi moglibyśmy szybko pojawić się w dwóch nowych lokalizacjach, a następnie w dziesięciu" - dodał.
Poinformował też, że zainteresowanie współpracą z a.pl wyraziło więcej podmiotów i w razie niepowodzenia bieżących rozmów, Action widzi inne możliwości rozwoju tej firmy.
a.pl jest sklepem internetowym, oferującym przede wszystkim produkty spożywcze.
COPERNICUS
W czerwcu grupa Copernicus planuje debiut na rynku NewConnect, a pod koniec 2010 lub na początku 2011 roku notowania mają zostać przeniesione na rynek główny GPW. Grupa pracuje też nad wprowadzeniem na NC banku, który rozpoczyna działalność. Należące do grupy TFI w czerwcu uruchomi trzy fundusze otwarte - poinformowali na konferencji przedstawiciele grupy Copernicus.
"W czerwcu chcemy zadebiutować na rynku NewConnect, później, bez zbędnej zwłoki, przeniesiemy notowania na rynek główny GPW" - powiedział Marcin Billewicz, szef działu Corporate Finance. "Przeniesienie na rynek główny powinno nastąpić na przełomie 2010 i 2011 roku" - dodał.
Spółka nie będzie przeprowadzać nowej emisji, a do inwestorów trafią akcje sprzedawane przez mniejszościowych akcjonariuszy. Trzech głównych akcjonariuszy: Marcin Billewicz, Marek Witkowski i Radosław Solan nie planuje sprzedawać swoich akcji, dysponują oni ponad 80 proc. kapitału Copernicusa.
"Nie potrzebujemy gotówki do rozwoju, wejście na GPW ma na celu uwiarygodnienie i zwiększenie rozpoznawalności naszej spółki" - powiedział Billewicz.
Copernicus Capital TFI uruchamia fundusze otwarte.
"Sieć sprzedaży mobilizuje nas do rozszerzania ilości i jakości produktów, działania te będą się koncentrować na TFI. Jeszcze w tym miesiącu zaoferujemy fundusze otwarte: akcyjny, obligacji rządowych i obligacji korporacyjnych" - powiedział Radosław Solan, prezes Copernicus Capital TFI.
"Do końca 2010 roku chcemy mieć w portfelach zarządzanych aktywnie, czyli w funduszach otwartych, Copernicus FIZ i usłudze asset management, 100 mln zł aktywów" - dodał.
Obecnie Copernicus zarządza aktywami o wartości 4,8 mld zł do końca roku wielkość ta ma się zwiększyć do 5,6 mld zł.
Copernicus realizuje projekt, który doprowadzić ma do debiutu na NewConnect banku, który rozpoczyna działalność.
"W czerwcu lub lipcu chcemy wprowadzić na rynek NewConnect bank. Spółka ta planuje z emisji pozyskać 100-130 mln zł, praktycznie wszystko od instytucji finansowych. W kolejnym etapie przeprowadzone będzie podwyższenie kapitału, być może w drodze emisji z prawem poboru, z którego spółka będzie chciała pozyskać około 200 mln zł" - powiedział Marek Witkowski, prezes Copernicus Securities.
MABION
Mabion, który z oferty prywatnej pozyskał 22,8 mln zł, planuje w drugiej połowie czerwca zadebiutować na NewConenct - podała spółka w komunikacie prasowym.
Łącznie w ofercie sprzedano 1,9 mln akcji nowej emisji po 12 zł sztukę. Akcje te stanowią 27,54 proc. w podwyższonym kapitale akcyjnym spółki. Inwestorzy indywidualni objęli akcje za ponad 5 mln zł, pozostałe akcje nabyli inwestorzy instytucjonalni i branżowi.
Mabion, utworzony przez cztery polskie firmy farmaceutyczne i dwa przedsiębiorstwa badawczo-rozwojowe, zamierza z tej emisji sfinansować część planu inwestycyjnego, który obejmuje wprowadzenie na rynek dwóch nowych leków biotechnologicznych, stosowanych w onkologii.
"Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników oferty. Pieniądze pozyskane dzięki nowej emisji akcji pozwolą nam przede wszystkim na poszerzenie skali wytwarzania naszych leków, ponieważ na tym etapie ich rozwoju jest to dla nas najistotniejsza kwestia" - powiedział cytowany w komunikacie Maciej Wieczorek, prezes Mabionu.
Biotechnologiczna firma za około 2 lata planuje kolejną emisję o wartości 50-80 mln zł, której towarzyszyć będzie przejście na rynek podstawowy warszawskiej giełdy. Mabion w 2013 roku planuje złożyć wniosek do Europejskiej Agencji do spraw Leków (EMEA) o rejestrację dwóch leków na raka i spodziewa się ich rejestracji na przełomie 2013 i 2014 roku.
Dodał, że światowy rynek leków na raka piersi i chłoniaka szacowany jest na 10 mld USD rocznie, a Europa stanowi około jedną trzecią tego rynku. Pozyskanie nawet 5 proc. światowego rynku to dla Mabionu przychody na poziomie kilkuset mln USD w perspektywie 3 lat po rejestracji leków.
Mabion podawał wcześniej, że w 2010 roku osiągnie pierwsze dochody, jednak w związku ze znaczącymi wydatkami związanymi z prowadzonymi badaniami poniesie stratę. Zyski pojawią się dopiero po wprowadzeniu leków na rynek.
W tym roku Mabion w˙posiadającej zgłoszenia patentowe technologii rozpoczął usługi kontraktowe w zakresie badań i rozwoju innych leków biotechnologicznych.
Mabion został utworzony w 2007 roku przez 4 firmy farmaceutyczne: Polfarmex, Celon Pharma, Genexo i IBSS Biomed oraz dwa przedsiębiorstwa badawczo-rozwojowe: BioCentrum i Biotech Consulting, aby wspólnie finansować badania nad nowymi lekami, opartymi na przeciwciałach monoklonalnych. Do tej pory prace nad dwoma lekami na raka chłoniaka i raka piersi pochłonęły kilka mln zł.
MAXIMUS
W segmencie detalicznym Maximus chce otwierać sklepy własne i partnerskie.
"Zgodnie ze strategią, spółka planuje otwierać małe sklepy o powierzchni 30-50 mkw. w województwie śląskim i małopolskim, a niewykluczone, że i w innych województwach" - powiedział podczas uroczystości debiutu Agnieszka Węgrzyn-Stec odpowiedzialna za marketing w spółce.
"Planujemy uruchomić na początku 2011 roku dwa sklepy, a kolejne trzy w połowie 2011 roku. Na 2012 rok planujemy otwarcie kolejnych trzech sklepów" - dodała.
Dodała, że na przełomie 2010 i 2011 roku Maximus planuje emisję akcji, z której pieniądze zostaną przeznaczone na budowę marketu budowlanego o powierzchni 5.000 mkw. w Bielsku-Białej.
"Koszt budowy takiego marketu oceniamy na ok. 12-15 mln zł" - powiedziała.
Spółka, która rozpoczęła działalność pod koniec lipca 2009 roku, oferuje też kompleksowe zaopatrzenie budów bezpośrednio na plac budowy na terenie całego kraju.
Od lipca 2009 roku do marca 2010 roku przychody spółki wyniosły 121 tys. zł.
Na 2010 rok Maximus planuje przychody w wysokości 2,73 mln zł, w 2011 roku 5,5 mln zł, a w 2012 roku 8,3 mln zł.
Akcjonariuszami spółki są: Małgorzata Rusin, która ma 74,5 proc. akcji, Teresa Lorek - 20 proc., cztery osoby fizyczne - łącznie 5,1 proc. oraz Beskidzki Dom Maklerski 0,4 proc.
ODLEWNIE POLSKIE
Sąd Rejonowy w Kielcach zatwierdził układ przyjęty przez wierzycieli Odlewni Polskich i postanowienie o zatwierdzeniu uprawomocni się 25 maja - poinformowała spółka w komunikacie.
"Zarząd Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że w dniu 18 maja 2010 roku Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych wydał na rozprawie postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego na Zgromadzeniu Wierzycieli Spółki w dniu 4 maja 2010 roku. Postanowienie o zatwierdzeniu układu uprawomocnia się z upływem 7 dni od jego wydania, tj. 25 maja 2010 roku" - podała spółka.
Na początku maja wierzyciele Odlewni przegłosowali zawarty 1 kwietnia układ, który określa zasady spłaty zadłużenia Odlewni Polskich w wysokości prawie 102 mln zł.
Zgodnie z przyjętym układem 24 proc. należności głównej wobec banków ulegnie konwersji na akcje spółki, a 51 proc. wierzytelności głównej oraz wszystkie odsetki przypadające w okresie przed ogłoszeniem upadłości jak i za okres po ogłoszeniu upadłości oraz wszystkie należności uboczne zostaną umorzone.
PROXYAD
ProxyAd, która buduje ogólnopolską sieć nadajników wysyłających reklamę na telefony komórkowe z wykorzystaniem technologii bezprzewodowych, w najbliższych tygodniach zadebiutuje na rynku NewConnect - podała spółka w komunikacie prasowym.
Firma sprzedała wcześniej w ofercie prywatnej 18,9 proc. akcji.
"Debiut na NewConnect to tylko część planów, jakie spółka pragnie zrealizować w tym roku. Głównym celem jest rozbudowa sieci aktywnych nadajników w już pozyskanych lokalizacjach - co znacząco zwiększy potencjał reklamowy oferowany klientom" - powiedział cytowany w komunikacie Dawid Korczyński, prezes ProxyAd.
Obecnie spółka ma podpisane umowy na ponad 700 lokalizacji pod instalacje swoich nadajników, z czego już prawie w 150 z nich są one zainstalowane i aktywne. Firma wysyła ponad 700 tys. komunikatów reklamowych miesięcznie za pomocą technologii Bluetooth.
Do końca roku spółka planuje rozbudować sieć aktywnych nadajników do 350, co powinno dać dotarcie do 6 mln konsumentów.
Spółka ProxyAd działa na rynku od 2007 roku, od samego początku w branży marketingu sąsiedztwa (ang. proximity marketing) z wykorzystaniem technologii bezprzewodowych. Pierwsze kampanie reklamowe z wykorzystaniem technologii Bluetooth realizowane były w październiku 2007 roku.
Spółka posiada własną technologię w zakresie oprogramowania nadajników oraz systemu centralnego do zarządzania całością sieci nadajników reklamowych z jednego centralnego serwera.
SYGNITY
Sygnity spodziewa się, że pierwszy w 2010 r. zysk operacyjny pokaże w III kw. ale bardziej realne, że nastąpi to w IV kw. Cały rok grupa może zamknąć z wynikiem operacyjnym zbliżonym do zera. Spółka ma podpisaną umowę w sprawie sprzedaży Geomaru, ale nie wiadomo, kiedy będzie ona sfinalizowana - poinformował wiceprezes Piotr Wierzbicki.
"Jest szansa, że zysk operacyjny pokażemy w trzecim kwartale, choć bardziej prawdopodobne, że nastąpi to w czwartym kwartale" - powiedział Wierzbicki. "Cały rok chcielibyśmy zakończyć w okolicach od minus 15 mln zł straty operacyjnej do zera" - dodał.
"W drugim kwartale powinien być widoczny dalszy trend poprawy. Spodziewamy się niższej straty operacyjenej niż w I kw. i wyższych przychodów" - powiedział.
Sygnity już od jakiegoś czasu pracuje na sprzedażą spółki zależnej Geomar.
"Już od jakiegoś czasu mamy podpisaną umowę przedwstępną w sprawie Geomaru to, kiedy nastąpi sprzedaż zależy od sytuacji kupującego" - powiedział Wierzbicki.
Poinformował też, że przed końcem roku planowane są dalsze działania konsolidacyjne wewnątrz grupy. (PAP)
epo/ jtt/ jru/ gsu/ ana/ pad/
