Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek 28 czerwca godz. 15.00
ARCUS
Arcus w konsorcjum z T-matic Systems podpisał z Energą-Operator umowę ramową na dostawę infrastruktury technicznej i informatycznej, których celem jest zapewnienie przekazywania informacji z Infrastruktury Licznikowej do Systemu Centralnego oraz z Systemu Centralnego do Infrastruktury Licznikowej, a także przekazywania informacji nt. zużycia energii przez odbiorców. Łączna szacowana wartość umowy to około 890 mln zł - podał Arcus w komunikacie.
"Przedmiotem umowy ramowej jest ustalenie warunków udzielania Zamówień Realizacyjnych w tym szczegółowego przedmiotu i zakresu Zamówień Realizacyjnych oraz zasad wykonywania tych zamówień dotyczących infrastruktury technicznej i informatycznej (w tym sprzętu i oprogramowania), których celem jest zapewnienie przekazywania informacji z Infrastruktury Licznikowej do Systemu Centralnego oraz z Systemu Centralnego do Infrastruktury Licznikowej, a także przekazywania informacji nt. zużycia energii przez odbiorców" - napisano w komunikacie.
Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia i obowiązywać będzie przez osiem lat.
Arcus, w konsorcjum ze spółką zależną T-matic Systems, został wyłoniony jako jeden z trzech wykonawców "Zamówień Realizacyjnych".
FAM
Rada Nadzorcza FAM Grupy Kapitałowej upoważniła zarząd spółki do rozpoczęcia procedury mającej na celu połączenie z FAM Cynkownie Ogniowe - poinformowała FAM GK w komunikacie. Cały majątek FAM CO ma zostać przeniesiony na FAM GK.
"Celem połączenia FAM GK i FAM CO jest restrukturyzacja kosztów funkcjonowania grupy kapitałowej FAM GK, uproszczenie jej struktury kapitałowej, a także zwiększenie jej efektywności finansowej" - podano w komunikacie.
Wcześniej FAM GK informowała, że postanowiła odrzucić oferty złożone na kupno FAM CO i zakończyć toczący się proces negocjacyjny, ze względu na wyniki finansowe wypracowywane przez FAM CO.
FAM GK miała dwóch chętnych na zakup 100 proc. udziałów w FAM CO: GJB Assets Management z ofertą za 62 mln zł brutto oraz pewną spółkę zagraniczną z branży cynkowniczej, proponującą 56,6 mln zł brutto.
HYDROBUDOWA
Hydrobudowa Polska w lipcu może podpisać umowy o wartości około 1,2 mld zł, co zwiększy portfel zamówień spółki do ponad 2,5 mld zł - poinformował na spotkaniu z dziennikarzami Jerzy Wiśniewski, prezes PBG.
"Hydrobudowa w lipcu powinna podpisać umowy o wartości 1,2 mld zł. To zwiększy jej portfel zamówień do ponad 2,5 mld zł" - powiedział Wiśniewski.
"PBG jest w tych projektach w konsorcjum z Hydrobudową, ale my głównie zabezpieczamy finansowanie, więc głównym beneficjentem kontraktów będzie Hydrobudowa" - dodał.
PBG jest właścicielem 43,05 proc. akcji Hydrobudowy.
KĘTY
Grupa Kęty spodziewa się, że skonsolidowany zysk netto firmy w drugim kwartale 2011 roku wyniósł około 26-28 mln zł, zysk operacyjny ok. 38-40 mln zł, a przychody 350 mln zł - podała spółka w komunikacie.
"Zarząd szacuje, iż w drugim kwartale 2011 roku sprzedaż osiągnęła kolejny rekord, przekraczając 350 mln zł. Największy wzrost w ujęciu procentowym zanotował segment usług budowlanych (140 proc.) m.in. w związku z realizacją kontraktu na obiekcie Sky Tower. Po 20 proc. wzrostu osiągnęły dwa największe segmenty grupy kapitałowej - segment wyrobów wyciskanych i segment systemów aluminiowych. W segmencie opakowań giętkich osiągnięty został prawie 15 proc. wzrost w stosunku do zeszłego roku; natomiast sprzedaż segmentu akcesoriów budowlanych była na poziomie o 10 proc. wyższym" - podała spółka.
"Zarząd Grupy Kęty wyraża zadowolenie z osiągniętych rezultatów, wskazując jednocześnie, iż tak dobra koniunktura w I półroczu może wpłynąć na wypłaszczenie wartości sprzedaży na przestrzeni całego roku. Dla porównania w 2010 roku sprzedaż II półrocza była o ponad 25 proc. wyższa od sprzedaży osiągniętej w pierwszym półroczu" - dodano w komunikacie.
Kęty podały, że według prognozy zarządu spółki skonsolidowany zysk operacyjny drugiego kwartału wyniesie ok. 38-40 mln zł i będzie on o ok. 27-33 proc. wyższy od osiągniętego w 2010 roku (po uwzględnieniu wyniku na transakcjach zabezpieczających w obu okresach). Po uwzględnieniu 4,2 mln zł ujemnego salda na działalności finansowej (koszty odsetek, różnice kursowe na pozycjach bilansowych), skonsolidowany zysk netto drugiego kwartału wyniesie ok. 26-28 mln zł.
Na koniec czerwca 2011 roku dług netto grupy kapitałowej wyniesie ok. 335 mln zł.
Przy tworzeniu prognozy założono kurs EUR/PLN w II kw. 2011 roku na poziomie 3,96, kurs USD/PLN 2,75 i cenę aluminium 2.620 USD/t.
KULCZYK OIL VENTURES
Kulczyk Oil Ventures natrafił na nową strefę gazonośną na polu Olgovskoje-9 na Ukrainie, dzięki czemu po raz kolejny może zwiększyć wielkość swoich rezerw - podała spółka w komunikacie.
"Spółka natrafiła na zupełnie nową strefę gazonośną, która najprawdopodobniej rozciąga się wzdłuż całego pola Olgowskoje. Dotychczas tej strefie nie przypisywano żadnych rezerw ani zasobów gazu, a wydobycie prowadzono z wyższych pokładów. Nowe odkrycie oznacza, że KOV już po raz kolejny może zwiększyć wielkość swoich ukraińskich rezerw" - napisano w raporcie.
Do tej pory największy potencjał przypisywano wyżej położonym strefom, które pozostają głównym celem programu testów.
KOV poinformował, że nowo odkryta strefa, znajdująca się na głębokości 2.560 m, może zawierać ponad 113 mln metrów sześciennych gazu, zdatnych do komercyjnego wydobycia.
Według spółki wstępna analiza danych uzyskanych podczas testów wskazuje na istnienie około siedmiu podobnych rezerwuarów zlokalizowanych wzdłuż całego pola Olgowskoje.
"Natrafiliśmy na znakomity zbiornik. Testy odbywały się bez komplikacji, a do osiągnięcia przepływu gazu na poziomie komercyjnym nie były potrzebne żadne formy stymulacji. Odwiert O-9 pozwoli zarówno na wzrost produkcji gazu, jak i zwiększenie udokumentowanych rezerw na Ukrainie" - powiedział cytowany w komunikacie Trent Rehill, wiceprezes ds. geologii i geofizyki.
Zgodnie z planami, KOV będzie kontynuował program testów, który obecnie skupi się na wyżej położonych strukturach.
Odwiert O-9 jest drugim nowym odwiertem wykonanym na polu Olgowskoje od momentu przejęcia przez KOV spółki KUB-Gas w czerwcu 2010 roku.
PBG
PBG podpisał z Elektrimem przedwstępną umowę kupna 100 proc. akcji spółki, która ma 50 proc. plus jedna akcja Rafako łącznie za ok. 540 mln zł - poinformowała spółka PBG w komunikacie. Po uzyskaniu koniecznych zgód PBG przewiduje ogłoszenie na początku 2012 roku wezwania na 66 proc. głosów na WZA Rafako po 15,54 zł za akcję.
PBG sfinansuje transakcję z długoterminowego kredytu inwestycyjnego.
PBG podał, że podpisał przedwstępną umowę na mocy, której zobowiązał się nabyć bezpośrednio lub pośrednio poprzez spółkę zależną - PBG Invest 1 Sarl z siedzibą w Luksemburgu 100 proc. udziałów w spółce z siedzibą na Cyprze (SPV1), która, na dzień zawarcia umowy przyrzeczonej ("dzień zamknięcia") będzie posiadać 34.800.001 akcji Rafako, stanowiących 50 proc. plus jednak akcja w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Rafako.
"Strony ustaliły, że w wyniku wykonania postanowień Umowy, w Dniu Zamknięcia, SPV1 będzie posiadało Akcje Rafako, na które składają się: 1) 34.746.440 akcji Rafako, stanowiących 49,92 proc. kapitału zakładowego Rafako, w dniu zawarcia Umowy należących do Elektrim, oraz 2) 53.561 akcji Rafako, stanowiących 0,077 proc. kapitału zakładowego Rafako, które zostaną nabyte przez Elektrim lub podmiot zależny od Elektrim" - poddała spółka.
"Zgodnie z Umową, łączna cena (+Cena nabycia+), która zostanie zapłacona za Udziały Nabywane będzie równa sumie: (i) kwoty 540.000.000,00 złotych; oraz (ii) kwoty stanowiącej równowartość ceny nabycia 53.561 akcji Rafako, o których mowa w punkcie 2) powyżej, jednak nie wyższej niż 840.000 złotych" - podano.
Cena nabycia będzie płatna w terminie 14 dni od dnia złożenia przez kupującego oświadczenia, czy w związku z otrzymanym raportem due diligence znajdzie zastosowanie mechanizm obniżenia ceny nabycia w oparciu o wynik due diligence Rafako i SPV1.
"Wysokość Ceny Nabycia może zostać obniżona w przypadku ujawnienia istotnych negatywnych okoliczności wpływających na wartość Rafako (szczegółowo określonych w Umowie), tj. spadku wartości majątku lub wzrostu zobowiązań Rafako w stosunku do stanu ujawnionego w sprawozdaniu finansowym Rafako za rok obrotowy 2010, a także w przypadku ujawnienia istotnych negatywnych okoliczności dotyczących SPV1, o równowartość odpowiednio: obowiązkowych rezerw na zobowiązania Rafako wynikających z ww. istotnych negatywnych okoliczności, których Rafako, wbrew obowiązkowi w tym zakresie, nie utworzyło oraz istotnych negatywnych okoliczności dotyczących SPV1" - podało PBG.
Strony ustaliły, iż podpisanie umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów nastąpi w terminie trzech tygodni od uzyskania zgody Prezesa UOKiK. Po uzyskaniu koniecznych zgód od UOKiK PBG przewiduje ogłoszenie na początku 2012 roku wezwania na akcje Rafako do 66 proc. udziału w głosach na WZA po 15,54 zł za akcję.
"Po otrzymaniu zgody na koncentrację, PBG przeprowadzi due diligence Spółki pod względem finansowo-ekonomicznym, prawnym, podatkowym i technologicznym. Cena nabycia może zostać obniżona w przypadku ujawnienia istotnych okoliczności wpływających na wartość Rafako. Po spełnieniu warunków koniecznych 50 proc. + 1 akcja spółki Rafako trafi do PBG. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie wezwania na akcje Rafako do 66 proc. udziału w głosach na WZA. Cena akcji w wezwaniu ustalona zostanie na poziomie ceny transakcyjnej wynoszącej 15,54 zł za 1 akcję" - podała spółka w komunikacie prasowym.
"Przewidujemy, że transakcja nastąpi pod koniec bieżącego roku, a wezwanie przeprowadzone zostanie na początku przyszłego. Transakcję finansować będziemy z kredytu inwestycyjnego. Spowoduje to wzrost zadłużenia Grupy Kapitałowej PBG, ale nadal w bezpiecznych granicach. Spółka Rafako nie korzysta z kredytów, więc włączenie jej do Grupy nie przełoży się na dodatkowe obciążenie bilansu" - powiedział cytowany w komunikacie Przemysław Szkudlarczyk, wiceprezes PBG.
"Zamierzamy oprzeć naszą działalność w obszarze energetyki na Rafako jako spółce wiodącej, odpowiedzialnej za konsolidację tego segmentu w Grupie Kapitałowej PBG. Dodatkowym wzmocnieniem i uzupełnieniem zakresu wykonawstwa będą spółki Energomontaż-Południe oraz Hydrobudowa Polska. Taki układ zapewni możliwość kompleksowej realizacji zadań w formule Generalnego Wykonawstwa w zakresie inżynieringu, dostaw technologii, montażu urządzeń i konstrukcji stalowych oraz części instalacyjnej i budowlanej. Pragnę podkreślić, że przejęcie Rafako nie zmieni naszego podejścia do współpracy z Alstomem. Planujemy kontynuować strategiczną współpracę przy realizacji największych kontraktów w Polsce" - dodał Jerzy Wiśniewski, prezes PBG.
Opisana transakcja stanowi realizację strategii Grupy PBG związanej z ekspansją działalności na rynku budownictwa energetycznego.
"Włączenie Rafako do Grupy PBG zwiększa nasze szanse na pozyskanie wielomiliardowych kontraktów na perspektywicznym rynku budownictwa energetycznego, a przez to w naszym przekonaniu pozytywnie wpłynie na wyniki finansowe Grupy. Rafako jest spółką o cennych referencjach i dobrej sytuacji finansowej. Cena transakcyjna, która wynosi 15,54 zł za akcję jest wyższa od obecnych notowań, ale biorąc pod uwagę perspektywy rynku energetycznego, jest uzasadniona. Transakcja sfinansowana zostanie z wykorzystaniem kredytu długoterminowego" - dodał Szkudlarczyk.
W 2010 roku skonsolidowane przychody Rafako wyniosły niemal 1,2 mld zł, EBITDA 72,1 mln zł, a zysk netto podmiotu dominującego 43,6 mln zł.
W poniedziałek na zamknięciu sesji giełdowej jedna akcja Rafako kosztowała 9,40 zł.
SECO/WARWICK
Seco/Warwick utworzył spółkę zależną na rynku niemieckim - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.
Celem niemieckiej spółki, Seco/Warwick GmbH, ma być dynamizacja sprzedaży produktów z segmentu pieców atmosferowych i próżniowych grupy. Spółka ma także świadczyć usługi doradztwa technicznego dla klientów w Niemczech, Austrii, Holandii, Szwajcarii, Liechtensteinie i Słowenii.
"Chcemy zintensyfikować sprzedaż i zwiększyć nasze udziały w ważnym dla nas rynku niemieckim, charakteryzującym się bardzo wysokimi wymaganiami jakościowymi i technicznymi, oferując najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i umacniając markę Seco/Warwick" - powiedział cytowany w komunikacie Leszek Przybysz, prezes Seco/Warwick.
SYGNITY
Sygnity podpisało umowę z Pocztą Polską na rozwój Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego do rejestracji oraz monitorowania wybranych rodzajów przesyłek pocztowych. Wartość kontraktu to 16,7 mln zł, a umowa dotycząca rozwoju systemu będzie obowiązywać do końca 2013 r. - podało Sygnity w komunikacie prasowym.
Zintegrowany System Teleinformatyczny, wykonany przez Sygnity dla Poczty Polskiej działa w 14 największych sortowniach i w ponad 200 tzw. punktach przeładunkowych oraz placówkach Poczty Polskiej posiadających służbę doręczeń. Rozwiązanie to umożliwia także klientom Poczty śledzenie przesyłek paczkowych online.
System został uruchomiony w Poczcie Polskiej w 2010 r. Umowa umożliwiająca jego rozwijanie o nowe funkcjonalności została zawarta do końca 2013 roku. Umowa obejmuje dokonywanie zmian w systemie, w tym konsultacje, prace programistyczne i wdrożeniowe oraz serwis ze wsparciem administracyjnym.(PAP)
bas/ asa/ pel/ gsu/ morb/ je/
